HONGKONG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Prognosen führender Finanzexperten haben weltweit für Unruhe an den Aktienmärkten gesorgt. Die CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley erwarten eine signifikante Korrektur der Aktienmärkte, was zu einem globalen Ausverkauf geführt hat. Auch die Unsicherheit über die zukünftige Zinspolitik der US-Notenbank trägt zur Nervosität bei.
Die Aktienmärkte in Asien und Europa erlebten heute Morgen einen deutlichen Rückgang, nachdem die CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley beide eine größere Korrektur der Aktienmärkte prognostiziert hatten. Diese Einschätzung wurde von Colm Kelleher, dem Vorsitzenden der UBS, unterstützt, der vor systemischen Risiken im privaten Kreditmarkt warnte. Gleichzeitig äußerten sich zwei Mitglieder der US-Notenbank unentschlossen darüber, ob sie im Dezember eine weitere Zinssenkung vornehmen würden.
Investoren scheinen die Nachrichten ernst zu nehmen. Der STOXX Europe 600 fiel im frühen Handel um 1,41 %, der britische FTSE 100 verlor vor dem Mittag 1,11 %, und der japanische Nikkei 225 gab 1,74 % nach. Besonders hart traf es Südkorea: Der KOSPI fiel um 2,37 %.
Vor der Eröffnung des Marktes in New York sind die S&P 500-Futures um mehr als einen vollen Prozentpunkt gesunken. An der Wall Street wird erwartet, dass Technologiewerte heute Morgen stark unter Druck geraten: Die Nasdaq 100-Futures fielen um 1,35 %, Palantir verlor im Overnight-Handel fast 7 %, Tesla fiel vorbörslich um 2,45 %, und Meta gab 1,22 % nach.
Der Ausverkauf begann auf dem Global Financial Leaders’ Investment Summit in Hongkong. Auf der Bühne sagte der CEO von Goldman Sachs, David Solomon: „Es ist wahrscheinlich, dass es in den nächsten 12 bis 24 Monaten zu einem Rückgang der Aktienmärkte um 10 bis 20 % kommen wird.“ Morgan Stanley CEO Ted Pick stimmte zu und fügte hinzu, dass solche Rückgänge nicht unbedingt durch makroökonomische Schocks ausgelöst werden müssen.
Lisa Shalett, Chief Investment Officer von Morgan Stanley, empfahl in einer Mitteilung an die Kunden, spekulative Technologiewerte zu verkaufen. „Mit mehr Fragen als Antworten halten wir an maximaler Diversifikation fest. Ziehen Sie in Betracht, Gewinne bei hochvolatilen, kleinen und unrentablen Aktien mitzunehmen und in große, qualitativ hochwertige Aktien umzuschichten, einschließlich der ‘Mag 7’ und GenAI-Nutznießer in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Energie“, schrieb sie.
Auf einer anderen Podiumsdiskussion warnte der Vorsitzende der UBS, Colm Kelleher, vor systemischen Risiken im Versicherungssektor, die durch unzureichende Regulierung entstehen könnten. Versicherungsunternehmen sind große Käufer von Privatkrediten, die höhere Zinsen als Staatsanleihen bieten, aber auch höhere Risiken bergen. Kelleher erklärte, dass die Anbieter dieser Kredite die am wenigsten strengen Ratingagenturen weltweit nutzen, um die Risiken oder die Illiquidität dieser Kredite zu unterschätzen.
Die anhaltende US-Regierungsschließung verschärft die wirtschaftliche Unsicherheit. Investoren sind im Blindflug unterwegs – die US-Handelsdaten, die heute veröffentlicht werden sollten, fehlen. Stattdessen stützen sich Investoren auf weniger zuverlässige private Daten. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für Oktober signalisiert mit 48,7 % eine Kontraktion, deutlich unter den Konsenserwartungen von 49,3 %.
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