NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die jüngste Schwäche von Bitcoin könnte ein Warnsignal für die Aktienmärkte darstellen, so Analysten von Citi. Während die traditionelle Jahresendrallye noch nicht gefährdet ist, zeigt der Rückgang von Bitcoin unter seinen 55-Tage-Durchschnitt, dass die risikoadjustierten Renditen der Aktienmärkte schwächer geworden sind.
Die jüngste Schwäche von Bitcoin hat Analysten von Citi dazu veranlasst, die möglichen Auswirkungen auf die Aktienmärkte zu untersuchen. Historisch gesehen hat sich das Handelsverhalten von Bitcoin oft parallel zu den Entwicklungen des Nasdaq 100 bewegt. Wenn Bitcoin über seinem 55-Tage-Durchschnitt liegt, verbessern sich die Renditen des Nasdaq signifikant. Der aktuelle Rückgang von Bitcoin unter diesen Schwellenwert deutet jedoch darauf hin, dass die risikoadjustierten Renditen der Aktienmärkte geschwächt sind.
Die Analysten von Citi führen die Schwäche von Bitcoin hauptsächlich auf die verschärften Liquiditätsbedingungen zurück. Die Wiederauffüllung der US-Staatskasse und der Rückgang der Bankreserven um etwa 500 Milliarden US-Dollar seit Mitte Juli haben die Liquidität verringert und Druck auf risikobehaftete Vermögenswerte ausgeübt. Während Aktien dank des Booms der Künstlichen Intelligenz (KI) widerstandsfähig geblieben sind, reagiert Bitcoin tendenziell schneller auf Veränderungen der Liquidität.
Positiv ist, dass die Staatskassenbestände nun nahe den Niveaus liegen, bei denen die Wiederauffüllung typischerweise gestoppt hat. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Liquidität bald verbessern und sowohl Bitcoin als auch die Aktienmärkte wiederbeleben könnte. Dennoch gibt es neue Bedenken hinsichtlich des KI-Handels. Investoren fragen sich, ob die enormen Ausgaben für KI ausreichende Renditen bringen werden, insbesondere angesichts der steigenden Hardwarekosten und Lieferengpässe, die an die späten 1990er Jahre erinnern.
Hyperscaler wie Meta und Alphabet wenden sich ebenfalls den Kreditmärkten zu, um den Ausbau von Rechenzentren zu finanzieren und geben Milliarden von Dollar in neuen Anleihen aus. Diese Verschiebung hin zur Kreditfinanzierung erinnert an die Dotcom-Ära, obwohl die Bilanzen heute weitaus stärker sind. Die Analysten von Citi betonen, dass die Anleiheemissionen eher eine Chance als Stress widerspiegeln, warnen jedoch, dass der Übergang von Bargeld zu Krediten selten positiv für Anleihegläubiger ist.
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