NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Märkte stehen vor einer spannenden Woche, da die Wiedereröffnung der Regierung und die Veröffentlichung verzögerter Wirtschaftsdaten bevorstehen. Während der Veterans Day den Handel an den Börsen beruhigte, sorgten Turbulenzen im Technologiesektor für Unruhe. Besonders die Entwicklungen rund um NVIDIA und SoftBank werfen Fragen auf, während der Yen auf ein neues Tief fällt.
Die US-amerikanischen und globalen Märkte stehen vor einer ereignisreichen Woche, da die Wiedereröffnung der US-Regierung und die Veröffentlichung einer Vielzahl verzögerter Wirtschaftsdaten bevorstehen. Die Märkte haben die Wiedereröffnung der Regierung bereits weitgehend eingepreist, da die Abstimmung im Repräsentantenhaus zur Wiederherstellung der Finanzierung als Formsache gilt. Der Fokus liegt nun auf den Schwankungen im Technologiesektor und der bevorstehenden Datenflut.
Der Handel am Veterans Day verlief relativ ruhig, obwohl der S&P 500 einen leichten Gewinn verzeichnete und der Dow Jones Industrial Average ein neues Rekordhoch erreichte. Ungewöhnlich war jedoch die Underperformance des Technologiesektors, wobei der Nasdaq im Minus schloss. Dies wurde durch einen 16%igen Rückgang von CoreWeave aufgrund von Problemen in Rechenzentren und den Verkauf von SoftBanks Anteil an NVIDIA, der den Wert des weltweit wertvollsten Unternehmens um mehr als 2% drückte, verursacht.
SoftBanks Aktien fielen in Tokio um bis zu 10%, nachdem NVIDIA den Finanzierungsbedarf für seine umfassende Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI hervorgehoben hatte. Japan erlebte aus anderen Gründen Volatilität, da der Yen auf ein Neunmonatstief von 154,9 pro Dollar fiel, nachdem die neue Premierministerin Sanae Takaichi die Bank of Japan erneut aufgefordert hatte, bei Zinserhöhungen nicht übermäßig ehrgeizig zu sein.
Die Bewegung des Yen wurde durch Kommentare von Finanzminister Satsuki Katayama etwas gebremst, der vor den negativen Auswirkungen von “einseitigen und schnellen Bewegungen” der Währung warnte. Währungshändler bezweifeln, dass Alarmglocken für Interventionen läuten werden, bevor der Yen 160 erreicht – aber dieses Niveau rückt schnell näher. Asiatische und europäische Aktien notierten höher, und die Wall Street-Futures lagen vor der Eröffnung am Mittwoch im positiven Bereich.
Die Aussicht auf eine Wiedereröffnung der Bundesregierung trifft auf ein weiteres Set gemischter Signale zur US-Wirtschaft, wobei wöchentliche Updates der vorläufigen ADP-Beschäftigungszahlen zeigen, dass private Arbeitgeber im Oktober durchschnittlich 11.250 Arbeitsplätze pro Woche abgebaut haben. Dies nährt die anhaltende Spekulation, dass die Fed nächsten Monat die Zinsen erneut senken wird, wobei die Futures eine Zwei-Drittel-Chance für eine weitere Bewegung im Dezember beibehalten, trotz klarer Unruhe in einigen Teilen der Zentralbank über weitere Lockerungen.
Eine Reihe von Fed-Vertretern steht am Mittwoch auf dem Rednerplan, darunter die Vorstandsmitglieder Christopher Waller und Stephen Miran. Finanzminister Scott Bessent wird ebenfalls erwartet, um auf einer gemeinsamen Fed-Treasury-Konferenz später am Tag zu sprechen. Nach dem Feiertag am Dienstag öffnen die Treasury-Märkte mit zurückgehaltenen Renditen vor der heutigen Auktion von 10-jährigen Anleihen wieder.
Präsident Donald Trump wird voraussichtlich ein privates Abendessen im Weißen Haus mit mehreren Top-Geschäftsführern veranstalten, darunter die CEOs von Nasdaq und JPMorgan Chase. Abgesehen von der Bewegung gegen den Yen war der Dollar am Mittwoch gegenüber dem Euro und anderen Währungen flacher. Der Schweizer Franken stieg weiter an, nachdem Berichte besagten, dass die US-Zölle auf Schweizer Importe auf 15% von 39% gesenkt werden.
Das britische Pfund und die Staatsanleihenpreise schwächten sich unterdessen im Tandem ab, nachdem über Nacht Berichte auftauchten, dass Premierminister Keir Starmer möglicherweise mit einer Führungsherausforderung aus seiner eigenen Labour-Partei konfrontiert werden könnte. Gesundheitsminister Wes Streeting bestritt, dass er plane, Starmer zu stürzen, nachdem ungenannte Verbündete des Premierministers behaupteten, ein Führungsangebot könnte nach dem kritischen Regierungsbudget in diesem Monat kommen.
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