NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die bevorstehende Beendigung der quantitativen Straffung durch die US-Notenbank könnte den Bitcoin-Preis erheblich beeinflussen. Historische Muster deuten darauf hin, dass Bitcoin in solchen Phasen oft signifikante Kursgewinne verzeichnet.
Die US-Notenbank steht kurz davor, ihre Politik der quantitativen Straffung zu beenden, was den Bitcoin-Preis an einem entscheidenden makroökonomischen Wendepunkt positioniert. Mit einer fast sicheren Zinssenkung im Dezember könnte ein geldpolitischer Wandel bevorstehen, der den Kurs von Bitcoin und anderen risikobehafteten Vermögenswerten grundlegend verändern könnte. Historisch gesehen hat Bitcoin oft von solchen Veränderungen profitiert, insbesondere wenn die Bilanz der Fed nicht mehr schrumpft.
Ein Blick auf die historische Entwicklung zeigt, dass es in der Geschichte von Bitcoin nur drei Fälle gab, in denen die quantitative Straffung endete und die Bilanz der Fed stagnierte oder expandierte. Der erste Fall trat am 27. Oktober 2010 ein und führte fast unmittelbar zu einer massiven Bitcoin-Hausse. Der zweite Fall am 26. September 2012 resultierte ebenfalls in einer explosiven Rallye, die in den doppelten Höchstständen von 2013 gipfelte. Der dritte Fall im Jahr 2019 war durch die COVID-19-Pandemie und den anfänglichen Markteinbruch kompliziert, führte jedoch letztlich dazu, dass Bitcoin von etwa 3.000 auf über 67.000 US-Dollar stieg.
Interessanterweise zeigt die jüngste Stagnation des Bitcoin-Preises trotz steigender globaler Geldmenge M2, dass die monetäre Liquidität allein nicht die Preise treibt. Vielmehr scheint der Vermögenswert zunehmend mit traditionellen Konjunkturindikatoren korreliert zu sein, insbesondere mit dem US-amerikanischen Einkaufsmanagerindex (PMI). Dieser Indikator misst das Vertrauen in die Fertigungsindustrie und die wirtschaftliche Aktivität und zeigt eine auffällige Korrelation mit den jährlichen Renditen des S&P 500: Wenn der PMI steigt, liefern Aktien in der Regel überdurchschnittliche Renditen; wenn der PMI fällt, treten die Märkte in Phasen der Unterperformance oder Rezession ein.
Ein führender Indikator für PMI-Trends ist das Verhältnis von Kupfer zu Gold. Diese Beziehung ist nahezu perfekt korreliert, wobei Kupfer oft vorausgeht, indem es vor PMI-Rallyes seinen Tiefpunkt erreicht und vor PMI-Rückgängen seinen Höchststand erreicht. Derzeit scheint das Kupfer-Gold-Verhältnis seinen Tiefpunkt zu erreichen, was mit dem historischen Zeitplan der Fed-Bilanzumkehrungen übereinstimmt. Dies deutet darauf hin, dass der traditionelle Konjunkturzyklus nach einer Phase wirtschaftlicher Abschwächung wieder günstig werden könnte.
Die Kombination aus dem Ende der quantitativen Straffung, einem wieder erstarkenden Kupfer-Gold-Verhältnis und historischen Präzedenzfällen, die die gesamte Existenz von Bitcoin umfassen, deutet darauf hin, dass die monetären Bedingungen bald wesentlich günstiger werden könnten. Während Bitcoin in letzter Zeit hinter traditionellen Vermögenswerten zurückgeblieben ist, scheint diese Underperformance eher mit einem nachlassenden wirtschaftlichen Vertrauen als mit einer fundamentalen Schwäche von Bitcoin selbst verbunden zu sein. Da sowohl die Geldpolitik als auch die Konjunkturindikatoren möglicherweise positiv werden, könnte das Zusammentreffen dieser Kräfte den Beginn einer bedeutenden Trendwende markieren. Bitcoin steht bereit, von diesem doppelten Rückenwind zu profitieren, was die kommenden Wochen und Monate entscheidend für die Beobachtung macht, ob diese historischen Signale endlich zu einer nachhaltigen Preissteigerung führen.
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