WIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities Fonds öffnet sich nun auch für Privatanleger und bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen. Fondsmanager Thomas Bichler erklärt, wie der Fonds durch antizyklische Strategien und ein bewertungsorientiertes Konzept langfristige Ertragschancen nutzt. Der Fonds unterscheidet sich durch seinen gemanagten Risiko-Paritäten-Ansatz von traditionellen Mischfonds und bietet eine attraktive Lösung für Anleger, die Wert auf aktives Management legen.
Der Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities Fonds hat sich kürzlich für Privatanleger geöffnet, nachdem er zuvor ausschließlich institutionellen Investoren zugänglich war. Diese Entscheidung reflektiert das wachsende Interesse privater Anleger an flexiblen und bewertungsorientierten Anlagekonzepten. Der Fonds, der ursprünglich 2008 aufgelegt wurde, verfolgt seit über 15 Jahren eine strategische Asset Allocation, die nun auch im Namen deutlich wird.
Ein zentrales Merkmal des Fonds ist seine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Regionen. Dabei investiert er vor allem in Anteile anderer Investmentfonds, sowohl hauseigene als auch externe. Die Auswahl der Fonds und die Festlegung der Quoten verschiedener Assetklassen basieren auf Bewertungsaspekten, die eine effiziente Abbildung der Anlageklassen ermöglichen. Dies unterscheidet den Fonds von traditionellen Mischfonds, die oft starrere Strukturen aufweisen.
Ein weiteres Kernelement der Anlagestrategie ist der antizyklische Investmentstil. Dieser Ansatz bedeutet, dass der Fonds verstärkt investiert, wenn die Märkte unter Druck stehen und Bewertungen attraktiv sind, und das Risiko in euphorischen Phasen reduziert. Ein Beispiel hierfür ist die Anpassung der Staatsanleihequote während der Niedrigzinsphase und deren schrittweiser Ausbau mit dem Renditeanstieg ab 2022.
Der Fonds verfolgt zudem einen gemanagten Risiko-Paritäten-Ansatz, der sich von klassischen Portfolios mit festen Anleihe- und Aktienquoten unterscheidet. Ziel ist es, Risiken ausgewogener zu verteilen, indem neben Staats- und Unternehmensanleihen auch Emerging-Markets-Anleihen, Aktien und Rohstoffe berücksichtigt werden. Die Gewichtung richtet sich nach relativen Bewertungen, langfristigen Ertragserwartungen und dem Risikobeitrag jeder Anlageklasse.
Aktuell bilden Anleihefonds aus der Region Industrieländer und das Segment Sonstige die größten Anteile im Fonds. Die globale Positionierung im Anleihebereich umfasst unter anderem Euro-Staatsanleihen sowie US-, kanadische, australische und britische Staatsanleihen, die alle währungsgesichert sind. Der hohe negative Anteil bei „Sonstige“ resultiert aus dem Einsatz von Derivaten zur Währungsabsicherung.
Mit einer Performance von rund 16 % seit der Öffnung für Privatkunden zeigt der Fonds eine überzeugende Entwicklung und liegt regelmäßig im ersten oder zweiten Quartil seiner Vergleichsgruppe. Diese Performance unterstreicht die Attraktivität des Fonds für Anleger, die langfristig denken und Wert auf aktives Management legen.
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