HAMBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Hamburg Commercial Bank hat ihre erste Benchmark-Emission des Jahres erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Senior Preferred Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren war bei Investoren aus Großbritannien, Irland und der DACH-Region besonders gefragt. Die hohe Nachfrage spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Bank wider.
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat mit ihrer jüngsten Anleiheemission ein starkes Signal an den Kapitalmarkt gesendet. Die Senior Preferred Anleihe, die am Donnerstag platziert wurde, erreichte ein Volumen von 500 Millionen Euro und war mehr als dreifach überzeichnet. Dies zeigt das große Interesse der Investoren an der HCOB, insbesondere aus Großbritannien, Irland und der DACH-Region, die zusammen 81 % der Nachfrage ausmachten.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wurde mit einem finalen Spread von 78 Basispunkten über Swap-Mitte abgeschlossen. Die Orderbücher wurden mit einer ersten Spread-Indikation von 110 Basispunkten geöffnet, was die Attraktivität des Angebots unterstreicht. Die Syndikatsbanken Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley und UBS Investment Bank fungierten als Joint Lead Manager und trugen maßgeblich zum Erfolg der Platzierung bei.
Marc Ziegner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank, äußerte sich erfreut über das hohe Investoreninteresse. Er betonte, dass das positive Pricing und die starke Nachfrage das Vertrauen der Investoren in die Bank bestätigen. Die Anleihe wird voraussichtlich ein A3-Rating von Moody’s erhalten, was die solide Finanzlage der HCOB unterstreicht.
Diese erfolgreiche Emission ist ein weiterer Schritt in der Strategie der Hamburg Commercial Bank, ihre Position auf dem europäischen Kapitalmarkt zu stärken. Die Bank plant, die Mittel aus der Anleihe zur Unterstützung ihrer Wachstumspläne und zur weiteren Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen zu nutzen. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der starken Nachfrage könnte die HCOB in Zukunft weitere Emissionen in Betracht ziehen.
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