LONDON (IT BOLTWISE) – Adidas steht vor einer spannenden Phase der Neubewertung. Während RBC Capital das Kursziel deutlich senkt, eröffnet eine neue Partnerschaft in China operative Chancen. Die Märkte sind gespannt auf die Jahreszahlen im März, die Aufschluss über die Zukunft des Unternehmens geben könnten.
Adidas befindet sich in einer kritischen Phase der Neubewertung, da RBC Capital Markets das Kursziel für die Aktie von 190 auf 160 Euro gesenkt hat. Diese Herabstufung von „Outperform“ auf „Sector Perform“ hat die Aktie unter Druck gesetzt, die nun bei etwa 146 Euro notiert. Dies entspricht einem Rückgang von fast 44 % gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 261 Euro. Die Frage, die sich Anleger nun stellen, ist, ob sie ihre Anteile verkaufen oder auf eine Erholung setzen sollten.
Ein wesentlicher Faktor für die Unsicherheit ist die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, die traditionell als Umsatztreiber gilt. RBC Capital sieht jedoch Risiken in den aktuellen Markterwartungen für Umsatzwachstum und Margen. Die Annahme, dass das Turnier allein die Profitabilität von Adidas signifikant steigern kann, wird von den Analysten angezweifelt. Diese Skepsis spiegelt sich auch in der Charttechnik wider, da die Aktie rund 10 % unter dem 50-Tage-Durchschnitt und knapp 19 % unter der 200-Tage-Linie liegt.
Dennoch gibt es auch positive Signale: Adidas hat eine strategische Partnerschaft mit der Jiangsu Provincial City Football League in China für die Saison 2026 angekündigt. Diese Kooperation soll die Präsenz von Adidas im Breitensport stärken und die Position im Wettbewerb mit lokalen Anbietern festigen. China ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für Adidas, und diese Partnerschaft könnte ein entscheidender Baustein für das langfristige Wachstum des Unternehmens sein.
Die Einschätzungen der Analysten sind geteilt. Während RBC Capital vor zu hohen Erwartungen warnt, hebt Zacks Equity Research die relative Stärke von Adidas im Vergleich zu Nike hervor und gibt der Aktie einen „Zacks Rank #2 (Buy)“. Goldman Sachs bleibt neutral und bestätigt seine Einschätzung, ohne sich klar auf die Seite der Bullen oder Bären zu stellen. Der nächste große Katalysator für die Aktie werden die Jahresergebnisse 2025 sein, die Anfang März 2026 erwartet werden. Diese Zahlen könnten entscheidend dafür sein, ob die aktuellen Bedenken bezüglich der Umsatz- und Margenerwartungen gerechtfertigt sind.
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