NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Aktien von Unternehmen mit bedeutenden Beteiligungen am privaten Kreditmarkt sind stark gefallen. Grund dafür sind Befürchtungen über die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf die Softwareindustrie, die als besonders gefährdet gilt.
Die Aktien von Unternehmen, die stark im privaten Kreditmarkt engagiert sind, erlebten einen dramatischen Rückgang. Dies ist auf die wachsenden Sorgen über die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf die Softwareindustrie zurückzuführen, die als besonders anfällig für Disruptionen gilt. Unternehmen wie Blue Owl, TPG, Ares Management und KKR verzeichneten zweistellige Verluste, während Apollo Global um 7% und BlackRock um 5% fielen.
Die Besorgnis über die Zukunft der Softwarebranche wächst, da KI-Technologien wie Anthropic’s Claude Code zunehmend zur Entwicklung eigener Softwarelösungen genutzt werden. Dies hat zu einem Rückgang der iShares Software ETF um 20% in diesem Jahr geführt, einschließlich eines weiteren Rückgangs um 5% am Dienstag.
Analysten von UBS schätzen, dass 25% bis 35% des privaten Kreditmarktes dem Risiko von KI-Disruptionen ausgesetzt sind, wobei der Softwaresektor etwa 20% der ausstehenden Kredite privater Direktkreditgeber ausmacht. Im Vergleich dazu hat der Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen nur eine 8-prozentige Exposition gegenüber der Technologiebranche, was auf eine breitere Diversifizierung im syndizierten Markt hinweist.
Die öffentlich gehandelten alternativen Vermögensverwalter sind in zweifacher Hinsicht betroffen: Zum einen könnte ihre Private-Equity-Seite durch eine Neubewertung der Softwarebranche beeinträchtigt werden, was zu geringeren Erträgen für technologieexponierte Investitionen führen könnte. Zum anderen besteht auf der Seite der privaten Kredite das Risiko von Rücknahmen und im schlimmsten Fall von Zahlungsausfällen. UBS schätzt, dass die Ausfallraten für private Kreditfirmen in den USA auf 13% steigen könnten, wenn KI eine große Disruption auslöst, während die Ausfallrate für hochverzinsliche Anleihen bei 4% liegen würde.
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