LONDON (IT BOLTWISE) – Die Weltwirtschaft steht vor einem Investitions-Superzyklus mit einem Kapitalbedarf von rund 100 Billionen US-Dollar. Die Verschmelzung von öffentlichen und privaten Märkten eröffnet neue Möglichkeiten für Anleger, insbesondere durch den Zugang zu privaten Märkten, der für das Wachstum und die Diversifikation von Portfolios unerlässlich ist. Diese Entwicklung wird durch regulatorische Änderungen und das wachsende Interesse an Infrastruktur und Real Assets vorangetrieben.
Die globale Wirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt, an dem öffentliche und private Märkte zunehmend miteinander verschmelzen. Diese Entwicklung wird durch einen enormen Kapitalbedarf von etwa 100 Billionen US-Dollar angetrieben, der in den kommenden Jahren gedeckt werden muss. Während die Zahl der Börsengänge weltweit stagniert, haben sich die privaten Märkte mit einem Volumen von fast 20 Billionen US-Dollar etabliert. Anton Pil von J.P. Morgan Asset Management sieht in dieser Dynamik eine entscheidende Phase für Investoren, die ab 2026 beginnt.
Ein wesentlicher Faktor für diese Verschmelzung ist die Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI), deren Innovationen zunehmend außerhalb der öffentlichen Börsen finanziert werden. Der Zugang zu privaten Märkten wird somit für das Wachstum und die Diversifikation von Portfolios unerlässlich. Diese Märkte, die bisher von institutionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen dominiert wurden, öffnen sich nun auch für Privatanleger und Altersvorsorgesysteme weltweit. Dies wird durch regulatorische Änderungen und ein wachsendes Interesse an Infrastruktur und Real Assets ermöglicht.
Im Bereich der Gewerbeimmobilien erwartet Anton Pil eine nachhaltige Erholung bis 2026, unterstützt durch sinkende Zinsen und ein begrenztes Neuangebot. Die Kapitalstruktur soll sich normalisieren, wobei die Eigenkapitalrenditen die Fremdkapitalkosten übersteigen dürften. Ein neuer Differenzierungsfaktor ist die Energiekapazität, da die Nachfrage nach hochmodernen Fertigungsflächen mit enormer Stromleistung steigt. Der Wohnsektor bleibt aufgrund eines strukturellen Mangels stabil, während der Einzelhandel durch Omnichannel-Integration an Bedeutung gewinnt.
In der Infrastruktur sieht Pil einen historischen Wendepunkt, an dem die Investitionsausgaben die Abschreibungen übersteigen werden. Dieses Wachstum wird durch steigenden Energiebedarf, Energiesicherheit und die Energiewende angetrieben. Besonders in den USA wird ein jährliches Wachstum des Strombedarfs erwartet, was vertikal integrierten Versorgern zugutekommt. Investoren können in diesem Umfeld höhere Renditen bei gleichbleibendem Risiko erwarten.
Der Transportsektor steht vor einem Ersatzzyklus, da die alternde globale Flotte durch effizientere und dekarbonisierte Fahrzeuge ersetzt werden muss. Geopolitische Spannungen führen zu einer Neuausrichtung der Handelsrouten, was die Kapazitäten verknappt und die Raten stützt. Waldinvestments bieten beständige Cashflows und Inflationsschutz, während Hedgefonds von erhöhter Volatilität und Marktdispersion profitieren. Private Equity fungiert als Gravitationszentrum für Innovationen, insbesondere in den Bereichen KI und Lifesciences.
Der Markt für Private Credit entwickelt sich zu einem globalen Ökosystem, das bis 2029 auf 3,5 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Die Konvergenz mit öffentlichen Kreditmärkten bietet Kreditnehmern flexible Finanzierungslösungen. Die sogenannte „Maturity Wall“ stellt eine große Chance dar, da in den nächsten Jahren Kredite im Wert von 1,6 Billionen US-Dollar fällig werden. Trotz engerer Spreads bietet US Senior-Secured Direct Lending attraktive Prämien.
Anton Pil betont, dass der Zugang zu alternativen Anlageklassen in dieser neuen Ära für Investoren unerlässlich ist, um an Innovationen und Wachstum teilzuhaben. Mit Vehikeln wie den European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) wird dieser Zugang auch für eine breitere Anlegerbasis möglich, um Portfolios durch unkorrelierte Sachwerte und aktive Managerstrategien robuster aufzustellen.
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