SEATTLE / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein neues Startup aus Seattle, Legata, revolutioniert die Nachlassplanung für wohlhabende Haushalte. Mit einem innovativen Online-Tool, das von Künstlicher Intelligenz unterstützt wird, hilft Legata, Vermögenswerte zu schützen und Steuerlasten zu minimieren.

In der dynamischen Welt der Finanztechnologie hat sich ein neues Startup aus Seattle, Legata, das Ziel gesetzt, die Nachlassplanung für wohlhabende Haushalte zu modernisieren. Gegründet von Alesia Pinney, einer ehemaligen Führungskraft bei Avalara, bietet Legata eine innovative Plattform, die es Nutzern ermöglicht, ihre Nachlassplanung effizient und steueroptimiert zu gestalten.
Die Idee zu Legata entstand aus der Frustration über die komplexen Erbschaftssteuergesetze in Washington und der Unkenntnis vieler Familien über die Risiken für ihr Vermögen. Washington gehört zu den wenigen US-Bundesstaaten mit einer eigenen Erbschaftssteuer, die auf Nachlässe über 3 Millionen Dollar pro Person erhoben wird. Diese Regelung hat in den letzten Jahren zu hitzigen Debatten geführt, insbesondere nachdem die Steuersätze auf bis zu 35% erhöht wurden.
Legata bietet eine digitale Lösung, die es Nutzern ermöglicht, Wills, Trusts und andere relevante Dokumente zu erstellen, um Steuerfreibeträge optimal zu nutzen und die Steuerlast zu minimieren. Die Plattform richtet sich an Haushalte mit einem Vermögen zwischen 1 und 20 Millionen Dollar und schließt damit eine Lücke zwischen einfachen und hochkomplexen Nachlassplanungsdiensten.
Die Kosten für die Erstellung eines Nachlassplans betragen 1.495 Dollar, zuzüglich einer jährlichen Abonnementgebühr von 195 Dollar. Dieses Abonnement umfasst die Speicherung von Dokumenten, Aktualisierungen bei Gesetzesänderungen und Erinnerungen an wichtige Aufgaben. Legata nutzt intern Künstliche Intelligenz, um Inhalte zu erstellen und zu kuratieren, wobei alle Materialien von Anwälten überprüft werden, bevor sie an Kunden weitergegeben werden.
Pinney, die über 12 Jahre bei Avalara tätig war und das Unternehmen durch seinen Börsengang und einen 8,4 Milliarden Dollar schweren Private-Equity-Deal führte, bringt umfangreiche Erfahrung in der Steuer- und Rechtsberatung mit. Gemeinsam mit ehemaligen Avalara-Kollegen hat sie Legata gegründet, das bereits 725.000 Dollar an Finanzierung erhalten hat und weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigt.
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