LONDON (IT BOLTWISE) – Die europäischen Aktienmärkte erleben einen Aufschwung, angetrieben durch das Interesse an sogenannten Halo-Aktien. Diese Unternehmen, die sich durch hohe Kapitalintensität und geringe Obsoleszenz auszeichnen, bieten Investoren eine vermeintlich sichere Anlage in Zeiten der KI-Disruption. Besonders Energie- und Transportinfrastrukturen stehen im Fokus.
In den letzten Monaten haben sich die europäischen Aktienmärkte dank des sogenannten Halo-Trades auf neue Höchststände bewegt. Diese Entwicklung wird durch das Interesse an Unternehmen mit hohen physischen Vermögenswerten und geringer Obsoleszenz getrieben, die als widerstandsfähiger gegenüber den disruptiven Kräften der Künstlichen Intelligenz gelten. Besonders Energie- und Transportinfrastrukturunternehmen stehen im Fokus der Investoren.
Der Begriff Halo steht für ‘heavy assets, low obsolescence’ und beschreibt Unternehmen, die über substanzielle physische Kapitalanlagen verfügen. Diese Unternehmen sind aufgrund der hohen Kosten, regulatorischen Anforderungen und der Komplexität ihrer Infrastruktur schwer zu replizieren. Beispiele sind Stromnetze, Pipelines und Versorgungsunternehmen, die langfristig wirtschaftlich relevant bleiben.
Analysten von Goldman Sachs haben festgestellt, dass Unternehmen mit hohen Investitionen in physische Vermögenswerte seit 2025 um 35 % besser abgeschnitten haben als kapitalarme Firmen. Dies zeigt, dass die Kapitalintensität zu einem entscheidenden Faktor für Bewertungen und Renditen geworden ist. Nach Jahren der Unterinvestition, insbesondere in Europa, kehren Unternehmen nun zu physischen Anlagen zurück.
Der FTSE 100 Index, der viele traditionelle Unternehmen umfasst, hat in diesem Jahr mehrere Rekordhöhen erreicht. Im Februar verzeichnete der Index den stärksten Monat seit November 2022. Investoren ziehen sich aus teuren KI- und Wachstumsaktien zurück und investieren verstärkt in Unternehmen mit greifbarer Infrastruktur und langlebigen Vermögenswerten.
Auch der pan-europäische Stoxx 600 Index erreichte kürzlich neue Höchststände, unterstützt durch eine Rotation aus US-Technologieaktien in andere Sektoren. Unternehmen wie die in Zypern ansässige Öltanker-Reederei Frontline und Norwegens Kongsberg Gruppen, die Hightech-Systeme an verschiedene Industrien verkaufen, gehören zu den besten Performern des Jahres.
Im Gegensatz dazu stehen Software- und datenfokussierte Unternehmen unter Druck, da KI-Dienste ihre Geschäftsmodelle bedrohen. Analysten warnen vor einer Zukunft, in der autonome KI-Systeme die US-Wirtschaft umkrempeln könnten, was zu steigender Arbeitslosigkeit und einem Einbruch der Aktienmärkte führen könnte.
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