PRAG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Deutsche Bank hat den tschechischen Rüstungskonzern CSG in den Fokus genommen und empfiehlt dessen Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro. Analysten sehen im Munitionsgeschäft den Haupttreiber für ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich bis 2030. Die strategische Expansion in Polen und Ungarn könnte CSG zudem neue Marktchancen eröffnen.
Die Deutsche Bank hat den tschechischen Rüstungskonzern CSG ins Visier genommen und empfiehlt dessen Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro. Analysten der Bank sehen das Munitionsgeschäft als Haupttreiber für ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich bis zum Jahr 2030. Der Analyst Sriram Krishnan begründet die positive Einschätzung mit einem strukturellen Aufrüstungszyklus in Europa, der nach Einschätzung der Bank noch mehr als ein Jahrzehnt andauern wird.
Das Munitionssegment von CSG ist das Herzstück der Investitionsthese. Es trägt derzeit 55 Prozent zum Umsatz bei und generiert rund 80 Prozent des EBIT. Die Deutsche Bank schätzt, dass die europäischen NATO-Staaten mehr als 13 Jahre benötigen werden, um ihren Bedarf an mittelgroßen und schweren Kalibern zu decken. Auf dieser Grundlage hält die Bank ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich bis 2030 für realistisch. Die EBIT-Marge könnte bis dahin auf 26 Prozent steigen, getragen durch vertikale Integration und einen gut gefüllten Auftragsbestand im Landfahrzeugbereich.
CSG baut seine regionale Präsenz zügig aus. Am 11. März unterzeichnete das Unternehmen ein Rahmenkooperationsabkommen mit der polnischen Rüstungsgruppe Polska Grupa Zbrojeniowa. Die Partnerschaft umfasst gemeinsame Entwicklungs- und Produktionsprojekte für Drohnenantriebe, Raketen und Landfahrzeuge mit explizitem Fokus auf EU- und NATO-Programme. In Ungarn sicherte sich CSG Defence die Option, bis zu 49 Prozent an 4iG SDT EGY Zrt. zu erwerben, einem Unternehmen, das im Zuge der Übernahme von Rába Automotive durch den Technologiekonzern 4iG entsteht.
CSG ist erst seit dem 23. Januar 2026 an der Euronext Amsterdam notiert. Am Debütdatum wurden 38 Millionen Aktien gehandelt, und das Allzeithoch von 34,35 Euro wurde kurz darauf am 28. Januar erreicht. Seitdem hat die Aktie rund 19 Prozent eingebüßt und schloss zuletzt bei 27,97 Euro. Das Kursziel der Deutschen Bank liegt damit gut 25 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die strategische Expansion in Polen und Ungarn könnte CSG zudem neue Marktchancen eröffnen.
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