HAMBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Nordex hat sich in den letzten Monaten durch beeindruckende Kursgewinne hervorgetan, doch die jüngste Herabstufung durch die Bank of America zeigt, dass die Herausforderungen für das Unternehmen nicht geringer werden. Trotz neuer Aufträge und steigender Umsatzprognosen bleibt der Gegenwind stark. Die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten und die langfristige Natur der Projekte werfen Fragen zur kurzfristigen Rentabilität auf.
Die Nordex-Aktie hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rally von 56 % hingelegt, was die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat. Doch trotz neuer Aufträge und optimistischer Umsatzprognosen sieht die Bank of America (BofA) kaum noch Luft nach oben und hat die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft. Diese Entscheidung spiegelt die Einschätzung wider, dass die positiven Nachrichten bereits im aktuellen Kurs eingepreist sind.
Ein bedeutender Auftrag kam Ende März von der NeXtWind Management GmbH für das Repowering-Projekt Lütau 2 in Schleswig-Holstein. Hier sollen sieben N149/5.X-Turbinen die Gesamtkapazität auf 68,4 MW erhöhen. Die Installation ist für 2027 geplant, was bedeutet, dass die Umsätze aus diesem Projekt erst in einigen Jahren in die Bücher fließen werden. Dies erklärt die verhaltene Kursreaktion auf die Ankündigung.
Die Bank of America hebt hervor, dass Nordex mehr als 30 % seiner Komponenten aus China bezieht, was ein erhebliches Risiko darstellt. Störungen in den asiatischen Lieferketten könnten die Margenentwicklung belasten. Dennoch prognostiziert BofA einen Umsatzanstieg von 7,55 Mrd. Euro im Jahr 2025 auf 10,57 Mrd. Euro bis 2027, bei einer steigenden EBITDA-Marge.
Die langfristigen Aussichten für Nordex bleiben positiv, insbesondere durch den wachsenden Repowering-Markt. NeXtWind plant, seine Kapazität bis 2028 auf 3 GW zu erhöhen, was Nordex langfristig gesicherte Einnahmen verspricht. Der nächste Prüfstein wird die Veröffentlichung der Quartalszahlen im April 2026 sein, die Aufschluss über den Auftragsfluss und die Margenentwicklung geben werden.
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