LUDWIGSHAFEN / LONDON (IT BOLTWISE) – BASF steht im Fokus der Analysten, während der Chemiekonzern strategische Schritte zur Bilanzstärkung unternimmt. Unterschiedliche Einschätzungen von Goldman Sachs und Kepler Cheuvreux zeigen die Unsicherheiten im Markt. Gleichzeitig verfolgt BASF potenzielle Zollrückerstattungen aus den USA und setzt auf Portfoliobereinigungen, um seine finanzielle Position zu stärken.
Die BASF-Aktie steht derzeit im Mittelpunkt unterschiedlicher Analystenmeinungen. Während Goldman Sachs das Kursziel von 61 auf 63 Euro anhob und seine Kaufempfehlung bekräftigte, hat Kepler Cheuvreux das Kursziel von 56 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf Neutral zurückgestuft. Diese gegensätzlichen Einschätzungen spiegeln die Unsicherheiten wider, die derzeit den Markt prägen.
Ein wesentlicher Faktor für die Zurückhaltung von Kepler Cheuvreux ist die Einschätzung, dass der Markt die Auswirkungen der Nahost-Situation auf BASF überbewertet. Analyst Christian Faitz weist darauf hin, dass steigende Rohstoffpreise kurzfristig die Margen belasten könnten und ein höherer Working-Capital-Bedarf den Cashflow zeitlich verschieben könnte. Diese strukturellen Herausforderungen könnten die finanzielle Stabilität des Unternehmens beeinträchtigen.
Parallel dazu hat die Stadt Ludwigshafen den Verkauf von 4.400 Werkswohnungen genehmigt. BASF plant, die Erlöse zur Stärkung der Bilanz und zur Fokussierung auf das Kerngeschäft zu nutzen. Dies ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Portfoliobereinigung, die bereits mit dem Verkauf des Geschäfts mit optischen Aufhellungsmitteln an Catexel begonnen hat.
Ein weiteres potenzielles Thema für die Liquidität von BASF sind mögliche Zollrückerstattungen aus den USA. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs erklärte die pauschalen Trump-Zölle für verfassungswidrig. BASF-Chef Markus Kamieth hat klargestellt, dass der Konzern diese Rückerstattungsforderungen gemeinsam mit anderen Unternehmen wie FedEx und Costco verfolgen wird.
Auf der Kostenseite hat BASF seine Sparziele übertroffen. Die jährlichen Einsparungen lagen Ende 2025 bei rund 1,7 Milliarden Euro, was 100 Millionen Euro über dem ursprünglichen Ziel liegt. Bis Ende 2026 strebt der Konzern nun Einsparungen von 2,3 Milliarden Euro an. Dennoch bleibt die Prognose für das laufende Jahr gedämpft, da das erwartete EBITDA vor Sondereinflüssen mit einem Mittelwert von 6,6 Milliarden Euro unter den Konsensschätzungen von 7,0 Milliarden liegt.
Am 30. April wird BASF auf der Hauptversammlung in Mannheim die Zahlen für das erste Quartal präsentieren. Dieser Bericht wird zeigen, ob die verschärften Einsparungen und Preiserhöhungen die Währungsbelastung ausgleichen können und ob die Kursgewinne seit Jahresbeginn fundamental gerechtfertigt sind.
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