SEATTLE / LONDON (IT BOLTWISE) – Amazon steht vor einer entscheidenden Phase, da die bevorstehenden Quartalszahlen sowohl Chancen als auch Herausforderungen für das Unternehmen aufzeigen. Während das Wachstum von AWS weiterhin stark ist, sorgen Zölle und Vorratskäufe für Unsicherheiten im Handelsgeschäft. Analysten sind geteilter Meinung über die zukünftige Entwicklung der Handelsmarge.
Amazon steht vor einer entscheidenden Phase, da die bevorstehenden Quartalszahlen sowohl Chancen als auch Herausforderungen für das Unternehmen aufzeigen. Während das Wachstum von AWS weiterhin stark ist, sorgen Zölle und Vorratskäufe für Unsicherheiten im Handelsgeschäft. Analysten sind geteilter Meinung über die zukünftige Entwicklung der Handelsmarge.
Der Wachstumstrend von AWS bleibt weitgehend intakt, was den Anlegern Zuversicht gibt. Dennoch gibt es Bedenken, wie stark die Handelsmarge durch Zölle und Vorratskäufe belastet wird. Amazon hat im Vorfeld der Zollerhöhungen massiv Vorräte aufgebaut, um Preissteigerungen für Verbraucher hinauszuzögern, was den Cashflow kurzfristig belastet. Diese Unsicherheiten spiegeln sich in den Schätzungen der operativen Marge wider, die in Nordamerika von unter einem Prozent bis zu 7,8 Prozent reichen.
Amazon hat für das erste Quartal 2026 eine Umsatzspanne von 173,5 bis 178,5 Milliarden Dollar und ein operatives Ergebnis von 16,5 bis 21,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Die breite Spanne beim Betriebsergebnis zeigt, wie schwer die Kosten für KI-Infrastruktur derzeit zu kalkulieren sind. Drei Signale dürften die Kursreaktion maßgeblich bestimmen: das AWS-Wachstum im Vergleich zum Tempo von rund 24 Prozent aus dem vierten Quartal 2025, das operative Ergebnis relativ zur oberen Guidance-Grenze und vor allem, was das Management zum CapEx-Kurs sagt.
Die Investitionsausgaben sind von rund 53 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2023 auf knapp 200 Milliarden Dollar für 2026 gestiegen. Jede Andeutung einer Drosselung würde den Markt aufhorchen lassen. Die AWS-Marge wird für das erste Quartal auf 35,7 Prozent geschätzt, nach 37,7 Prozent in früheren Erwartungen. Auch hier reichen die Schätzungen weit auseinander. Institutionelle Investoren wie Cathie Woods ARK Invest haben kurz vor dem Ergebnistag Position bezogen und rund 564.000 Amazon-Aktien im Wert von knapp 146 Millionen Dollar gekauft.
Die Analystengemeinschaft ist gespalten, was die Prognosen für das zweite Quartal betrifft. Einige Analysten, wie Stephen Ju von UBS, haben ihr Kursziel erhöht und verweisen auf ein geschätztes Backlog-Wachstum von rund 200 Milliarden Dollar durch Deals mit OpenAI und Anthropic. Andere, wie Mark Mahaney von Evercore, erwarten zwar ein leichtes Übertreffen der Schätzungen für das erste Quartal, warnen jedoch, dass die Prognosen für das operative Ergebnis im zweiten Quartal enttäuschen könnten.
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