LONDON (IT BOLTWISE) – Der Markt für Seltene Erden erlebt eine Renaissance, angetrieben durch neue Abnahmeverträge und geopolitische Spannungen. Die Investmentbank Macquarie sieht großes Potenzial, insbesondere für die Aktie von St George Mining, die sich als Verdoppler erweisen könnte. Die verschärften Exportbeschränkungen Chinas und der Krieg am Persischen Golf verstärken die Nachfrage nach diesen kritischen Metallen.
Die Investmentbank Macquarie hat in einer aktuellen Analyse die Chancen im Markt für Seltene Erden hervorgehoben. Nach einer Phase der Abkühlung zum Jahresende steigt das Interesse der Investoren wieder an, was vor allem durch drei neue Abnahmeverträge unterstrichen wird. Diese Verträge signalisieren die Etablierung eines Mindestpreises am Markt, was die Gewinne der Anbieter erheblich steigern könnte.
Besonders im Fokus steht die Aktie von St George Mining, die laut Macquarie das Potenzial hat, ihren Wert zu verdoppeln. Ende des letzten Jahres führte ein Moratorium zwischen China und den USA zu Gewinnmitnahmen bei vielen Aktien im Bereich der Seltenen Erden. Doch die Lage hat sich mittlerweile verschärft, da China zu Jahresbeginn seine Exportbeschränkungen verschärft hat. Diese Maßnahmen betreffen vor allem Dual-Use-Unternehmen, die Seltene Erden sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich nutzen.
Der Krieg am Persischen Golf hat die Nachfrage nach diesen Metallen weiter angeheizt. Die Produktion von 1.000 Tomahawk-Raketen erfordert zwischen 1 und 4 Tonnen reinster Seltener-Erden-Magnete. Ein U-Boot der Virginia-Klasse benötigt sogar über 4.600 kg an Seltenen Erden für seinen Antrieb und die Sonarsysteme. Diese geopolitischen Spannungen dürften die Beziehungen zwischen den Supermächten weiter belasten, wobei China aufgrund seiner Marktkontrolle von 60 bis 90 Prozent bei verschiedenen Seltene Erden-Metallen am längeren Hebel sitzt.
Macquarie betont die Bedeutung der Abnahmeverträge, die von westlichen Ländern als Schritt zur Unabhängigkeit von chinesischen Lieferketten gesehen werden. In den USA wurden mit dem Projekt „Vault“ 12 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um diese Unabhängigkeit zu fördern. Der australische Produzent konnte zwei Verträge mit einem Mindestpreis von 110 US-Dollar je Kilogramm abschließen, während der US-Anbieter MP Materials eine Vereinbarung mit einem japanischen Unternehmen meldete. Zudem wird in den G7-Staaten über einen offiziellen Mindestpreis diskutiert, um mehr Investitionen in diesem Bereich zu fördern.
In diesem Umfeld sieht Macquarie große Chancen für die Aktie von St George Mining. Das Unternehmen entwickelt in Brasilien das Araxá-Projekt, das sowohl Niobium als auch Seltene Erden umfasst. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zeigt eine Vergrößerung der Ressource um 75 Prozent auf 70,91 Millionen Tonnen mit 4,06 % TREO (Total Rare Earth Oxides) und 0,62 % Nb₂O₅ (Niobpentoxid). Die Kategorie „Gemessen & Angezeigt“ stieg sogar um 218 Prozent, was die Grundlage für belastbare Wirtschaftlichkeitsstudien darstellt.
St George Mining ist gut positioniert, um vom Aufbau westlicher Lieferketten zu profitieren. Das Unternehmen plant, bereits 2028 mit dem Abbau von Niobium zu beginnen, gefolgt von der Förderung Seltener Erden ein Jahr später. Mit REAlloy hat St George bereits einen strategischen Partner in den USA, der die US-Industrie direkt beliefert. Eine Notierung an der Nasdaq könnte der nächste Meilenstein für das Unternehmen sein, um sich US-Fonds zu öffnen und eine höhere Bewertung zu erreichen.
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