SAN RAMON / LONDON (IT BOLTWISE) – Chevron steht vor einem erheblichen Gewinnrückgang im ersten Quartal, trotz der gestiegenen Ölpreise und einer stabilen Produktion. Der Rückgang wird durch milliardenschwere Buchhaltungseffekte und eine juristische Rückstellung verursacht. Analysten erwarten einen Gewinn von nur 0,92 US-Dollar je Aktie, was einem Rückgang von fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Chevron, einer der größten Ölkonzerne der Welt, sieht sich im ersten Quartal mit einem erheblichen Gewinnrückgang konfrontiert. Trotz der gestiegenen Ölpreise und einer robusten Produktion erwartet das Unternehmen einen Rückgang des Gewinns um fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten prognostizieren einen Gewinn von lediglich 0,92 US-Dollar je Aktie. Die Gründe für diesen Rückgang liegen nicht im operativen Geschäft, sondern in milliardenschweren Buchhaltungseffekten und einer juristischen Rückstellung.
Die Hauptursache für den erwarteten Gewinnrückgang sind zeitliche Verschiebungen bei der Bewertung von Derivaten und Lagerbeständen im Downstream-Geschäft. Diese nicht-zahlungswirksamen Posten belasten das Ergebnis voraussichtlich mit bis zu 3,7 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich drückt eine juristische Rückstellung im Raffineriesegment, die eine echte Barausgabe in dreistelliger Millionenhöhe darstellt, auf die Bilanz.
Interessanterweise bleibt der Umsatz mit geschätzten 47,4 Milliarden US-Dollar nahezu stabil. Im Upstream-Geschäft zeigt sich das Kerngeschäft von Chevron widerstandsfähig. Der rasante Anstieg der Brent-Rohölpreise von rund 62 auf über 100 US-Dollar im ersten Quartal spielt dem Unternehmen in die Karten. Das Management kalkuliert im Fördergeschäft mit einem Gewinnplus von bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal.
Die Produktionsziele von Chevron sind ebenfalls ehrgeizig. Der Konzern peilt für das Berichtsquartal durchschnittlich knapp 3,9 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag an. Ausfälle in Kasachstan und im Nahen Osten dämpfen das Volumen leicht, doch die Produktion in der westaustralischen Wheatstone-LNG-Anlage wurde nach einem Zyklonschaden im April wieder vollständig hochgefahren.
Ein weiterer struktureller Treiber ist das laufende Effizienzprogramm, das bis Ende 2026 die Kosten um bis zu vier Milliarden US-Dollar senken soll. Die Investmentbank UBS rät angesichts der knappen globalen Flüssiggasversorgung weiterhin zum Kauf der Aktie und sieht das Kursziel bei 212 US-Dollar. Analysten von RBC Capital Markets verweisen auf die geringe Anfälligkeit des Konzerns für geopolitische Spannungen, da der Nahe Osten nur rund ein Prozent zur gesamten Flüssigproduktion beiträgt.
Im heutigen Analysten-Call wird sich der Fokus schnell auf den Ausblick für das zweite Quartal richten. Das Management muss klären, ob sich die bilanziellen Belastungen wie angekündigt zeitnah umkehren. Ein harter Risikofaktor bleibt das laufende Schiedsverfahren um die Ölfelder in Guyana: Fällt die Entscheidung gegen Chevron aus, steht der strategische Wert der geplanten Hess-Übernahme auf dem Spiel.
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