SILICON VALLEY / LONDON (IT BOLTWISE) – Während die Welt auf die glamourösen KI-Anwendungen wie ChatGPT schaut, verdienen die unsichtbaren Giganten der Infrastruktur das eigentliche Geld. NVIDIA und ServiceNow sind die wahren Gewinner der KI-Revolution, indem sie die notwendige Infrastruktur bereitstellen, auf der alle Anwendungen laufen. Investoren, die dies nicht erkennen, setzen auf die falschen Pferde.
In der Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) sind es nicht die Anwendungen, die den größten Gewinn erzielen, sondern die Infrastruktur, die sie unterstützt. Unternehmen wie NVIDIA und ServiceNow sind die wahren Gewinner der KI-Revolution. NVIDIA, bekannt für seine leistungsstarken Chips, die für das Training großer KI-Modelle unerlässlich sind, hat sich als unverzichtbarer Akteur etabliert. Mit einem Marktanteil von über 90% bei KI-Chips dominiert NVIDIA den Markt und profitiert von einer enormen Nachfrage, die es ihm ermöglicht, Preise zu diktieren und dennoch Kunden zu halten.
ServiceNow hingegen hat sich als führender Anbieter von Workflow-Automatisierung für Unternehmen positioniert. Mit einer Marktkapitalisierung von 150 Milliarden Dollar und einer Nutzung durch über 85% der Fortune 500-Unternehmen bietet ServiceNow eine Plattform, die für die Integration von KI in Unternehmensprozesse unerlässlich ist. Die hohe Kundenbindung und die modularen Erweiterungsmöglichkeiten machen es für Unternehmen nahezu unmöglich, die Plattform zu wechseln, was zu einem stabilen und wachsenden Umsatz führt.
Microsoft spielt eine doppelte Rolle, indem es sowohl Infrastruktur als auch Anwendungen anbietet. Mit Azure als KI-Infrastruktur und Anwendungen wie Copilot, das in Office 365 integriert ist, profitiert Microsoft von beiden Seiten des Marktes. Diese hybride Strategie ermöglicht es Microsoft, sowohl von der defensiven Stabilität der Infrastruktur als auch vom Wachstumspotenzial der Anwendungen zu profitieren.
Der Markt hat begonnen, die Bedeutung der Infrastruktur zu erkennen, wie die Bewertung von NVIDIA zeigt, die auf 3 Billionen Dollar gestiegen ist. Dennoch setzen viele Investoren weiterhin auf die falschen Bereiche, indem sie sich auf Consumer-Apps konzentrieren, die einem hohen Wettbewerb und geringen Margen ausgesetzt sind. Die kluge Strategie besteht darin, in die Infrastruktur zu investieren, die das Rückgrat der KI-Entwicklung bildet, und selektiv in Anwendungen, die bereits profitabel sind oder über starke Wettbewerbsvorteile verfügen.
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