GARBSEN / LONDON (IT BOLTWISE) – LPKF schreibt im zweiten Quartal rote Zahlen: Umsatzrückgang und ein schwaches Solargeschäft drücken Ergebnis und Auftragsentwicklung. Der Konzernchef verweist auf globale Krisen und kündigt gleichzeitig einen Wachstumsschub im Halbleiterumfeld an. Parallel läuft das Restrukturierungsprogramm North Star, das Kosten senken und Prozesse straffen soll. Für Anleger bleibt damit vor allem entscheidend, ob die Nachfrage nach Technologien für Advanced Packing schneller in Serienaufträge übergeht.
Der Laserspezialist LPKF sieht sich im zweiten Quartal mit einem ungewöhnlich breiten Gegenwind konfrontiert: Das schwierige wirtschaftliche Umfeld trifft das Kerngeschäft, und im Solargeschäft bleibt die Auftragssituation gedrückt. In einer Mitteilung aus Garbsen heißt es, die globalen Krisen belasteten das Unternehmen „in der Breite“; das spiegelt sich in roten Ergebniszahlen und einem deutlichen Kursdruck wider. Damit rückt die Frage stärker in den Fokus, wie schnell die seit Jahren laufenden Umbauschritte die Abhängigkeit von kurzfristigen Investitionszyklen reduzieren können.
Finanziell zeigt sich die Schwäche unmittelbar. Der Umsatz im zweiten Quartal fiel um rund 43 Prozent auf 19,35 Millionen Euro, während das operative Ergebnis (Ebit) von plus 2,2 Millionen Euro im Vorjahr auf minus 7,2 Millionen Euro abrutschte. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen und Abfindungen verbleibt weiterhin ein Minus von 4,8 Millionen Euro; unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von 7,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,35 Millionen Euro im Vorjahr. An der Börse schlug das Zahlenwerk entsprechend durch: Die Aktie notierte am Nachmittag mit einem Abschlag von mehr als zwölf Prozent am unteren Ende im SDAX, nachdem sie seit Jahresbeginn trotz der jüngsten Verluste bereits rund 165 Prozent zugelegt hatte.
Auch die Auftragslage liefert einen Hinweis darauf, wo der Engpass derzeit sitzt. Laut Darstellung der Gesellschaft brachten insbesondere niedrige Auftragseingänge aus dem Solargeschäft Gegenwind, weil Kunden wegen eines erwarteten Technologiewechsels zu Perowskit-Solarzellen Investitionen zurückstellen. Interessant ist dabei die Differenz zwischen Auftragsbestand und Auftragseingängen: Der Auftragsbestand lag Ende Juni mit 34,7 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau, während die Auftragseingänge mit 44 Millionen Euro leicht darüber lagen. Das deutet darauf hin, dass nicht jeder Teil der Nachfrage gleichzeitig einbricht, sondern sich eher in Zeitfenstern verlagert – ein klassisches Muster in Branchen, in denen Umstellungskosten, Qualifikationszyklen und neue Material-/Prozessführungen über Quartalsgrenzen hinweg wirken.
Gegensteuern will LPKF mit seinem strategischen Schwerpunkt auf dem Halbleitergeschäft. Für das Gesamtjahr bestätigt das Management seine Prognosen: Der Umsatz soll zwischen 105 und 120 Millionen Euro liegen, die bereinigte operative Marge wird zwischen minus 3 und plus 4,5 Prozent erwartet. Im Verlauf des zweiten Halbjahres sieht der Vorstand ein „anspruchsvolles“ Umfeld, hält die Jahresziele aber angesichts der Auftragslage für erreichbar. Positiv hebt der Konzern vor allem die Segmente Solar und Electronics hervor; im Elektronikgeschäft lag der Auftragseingang zum Ende des Halbjahres trotz des schwachen zweiten Quartals „signifikant“ über dem Vorjahreswert. Das ist vor allem deshalb relevant, weil der Markt für Fortgeschrittenes Packaging in der Halbleiterfertigung üblicherweise stärker von Prozess-Qualifikation als von kurzfristigen Stimmungslagen getrieben wird.
Technisch und strategisch stützt sich das Unternehmen auf die LIDE-Plattform (Laser-Induced Deep Etching), die als Schlüsselverfahren für „Advanced Packing“ bei Halbleitern weiter etabliert sein soll. LPKF macht in der Mitteilung zudem deutlich, dass die Technologie auch für KI-Anwendungen gut positioniert sei und das Umsatzpotenzial deutlich höher eingeschätzt werde als bisher. Konkreter wird die Marktannahme: Den adressierbaren Markt bis 2030 beziffert der Konzern nun auf rund 1,7 Milliarden Euro. Für die Praxis bedeutet das, dass der Hebel weniger in einzelnen Pilotprojekten liegt, sondern in der Skalierung – also darin, dass sich aus Qualifikationsläufen belastbare Serienbedarfe ableiten lassen.
Um den Übergang vom Umbau zur Profitabilität zu beschleunigen, läuft parallel das Restrukturierungsprogramm „North Star“. Ziel sind Kostensenkungen, Prozessverschlankungen und eine Organisation, die profitables Wachstum unterstützt. Die erste Welle des Personalabbaus sei im zweiten Quartal abgeschlossen, zudem werde die künftige Organisations- und Prozessstruktur weiter konkretisiert. Damit setzt LPKF einen Ansatz fort, der nach dem Ende des Corona-Booms bereits notwendig wurde: Die Investitionsbereitschaft wichtiger Kunden ließ nach, und es gab Verzögerungen bei der Kommerzialisierung der Zukunftstechnologie. Anleger dürften besonders beobachten, ob die Nachfrage aus der Halbleiterindustrie – die bislang auf größere Serienaufträge wartet – nun in der Ergebnisrechnung sichtbar wird.
Für die kommenden Quartale verdichtet sich damit ein klares Spannungsfeld. Einerseits kann die Solarseite kurzfristig weiter leiden, wenn Unternehmen Investitionen wegen Technologiewechseln aufschieben. Andererseits hängt die Kapitalmarktstory von der Geschwindigkeit ab, mit der LIDE und das Thema Advanced Packing in industriellen Stückzahlen ankommen. Wenn sich der Auftragseingang im Electronics-Bereich stabilisiert und die bereinigte operative Marge tatsächlich in Richtung der Spanne zurückgeführt wird, könnte der Restrukturierungseffekt schneller greifen als es die rote Ergebnislinie im zweiten Quartal vermuten lässt. Bis dahin bleibt das Zusammenspiel aus Restrukturierungsdynamik, Qualifikationszyklen der Halbleiterfertigung und der Branchenrotation im Solarsegment entscheidend.
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