FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Kauflaune an den Aktienmärkten hält an, und viele Aktien-ETFs notieren laut Händlerberichten auf Allzeithoch. In Frankfurt berichten Händler von ungewöhnlich vielen Trades und etwa doppelt so hohen Volumina wie sonst um diese Jahreszeit. Besonders stark nachgefragt sind globale Indexfonds, während im Technologiesektor die Dominanz spürbar nachlässt. Parallel rücken Finanzwerte und Edelmetalle mit Minen-ETFs stärker in den Fokus.
Die jüngste Aktienrally zeigt sich nicht nur in steigenden Kursen, sondern vor allem in der Handelsintensität: Mehrere Aktien-ETFs werden derzeit auf Allzeithoch gehandelt, und genau das spiegelt sich in den gemeldeten Umsätzen wider. In Frankfurt berichten Marktteilnehmer von deutlich mehr Trades als üblich und von Volumina, die aktuell in etwa doppelt so hoch ausfallen wie sonst um diese Jahreszeit. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, ob es sich um eine kurzfristige Phase handelt oder ob sich das Nachfragebild inzwischen so breit aufstellt, dass es in verschiedenen ETF-Klassen gleichzeitig durchschlägt.
Im Kern kommt die Bewegung aus dem Segment der globalen Indexfonds. Für dieses Universum werden im Handel rund doppelt so viele Käufe wie Verkäufe verzeichnet, unter anderem im Umfeld von Sparplanausführungen zum Monatsanfang. Größter Profiteur ist dabei der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983): Frank Mohr ordnet die Situation mit „extrem vielen Umsätzen“ ein und verknüpft sie mit dem klaren Kundenfokus auf breite, global gestreute Exponierung. Auf der Kaufseite finden sich außerdem ETFs mit Value- und Dividendenbetonung, beispielsweise der Dimensional Global Targeted Value (IE000S67ID55), während auf der Verkaufsseite Produkte wie der Invesco MSCI World Universal Screened (IE00BJQRDK83) und der Amundi MSCI World ESG Broad Transition (IE000PB4LRO2) genannt werden.
Auch in den USA bleibt das Bild kaufunterstützt, allerdings weniger ausgeprägt als im globalen Segment. Gefragt ist insbesondere der iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) als Standardwert-Proxy, während zugleich weiterhin Interesse am Nasdaq-100-Universum erkennbar ist, unter anderem über den BNP Paribas Easy II Nasdaq 100 (IE000QDFFK00). Holger Heinrich beschreibt für die USA insgesamt ein ausgewogenes Muster, in dem verschiedene Strategien gekauft werden: Dazu zählt etwa der Invesco RAFI US Fundamental Value (IE00B23D8S39) auf der Einkaufsseite. Auf der Verkaufsseite tauchen hingegen der BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550680) und der UBS MSCI USA Socially Responsible (LU1280303014) auf, was nahelegt, dass Anleger nicht nur „Risk-on“ spielen, sondern ihre Allokation auch innerhalb großer Indizes und entlang von Faktoren bzw. ESG-Screens feinjustieren.
Parallel verschiebt sich die Sektor-Landkarte: Technologie bleibt im Branchenhandel führend, aber die Dominanz nimmt ab. Im Branchen-ETF-Handel entfallen laut Mohr derzeit gut ein Drittel der Branchenumsätze auf den Technologiesektor; gleichzeitig halten sich Käufe und Verkäufe dort nahezu die Waage, mit einem leichten Übergewicht der Abgaben. Als verkaufsseitige Beispiele werden der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) sowie der iShares S& P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) genannt. Auf der anderen Seite steht ein klares Gegengewicht durch Sicherheits-Exponierung: Der iShares Digital Security (IE00BG0J4C88) erhält laut Meldungen Nachfrage, was in der Praxis häufig dafür steht, dass Investoren nicht mehr ausschließlich auf „Performance-getriebene“ Wachstumswellen setzen, sondern auch auf defensive Themen innerhalb der Tech-Welt.
Eine deutlich spürbare Dynamik entsteht zudem im Finanzsektor. Mohr berichtet, dass dort „querbeet“ gekauft wird, und nennt unter anderem die STOXX-Europe-600-Banks-Produkte von Amundi (LU1834983477) und iShares (DE000A0F5UJ7). Auch der Energiesektor weist einen leichten Kaufüberhang auf, darunter mit Engagements im Invesco Morningstar US Energy Infrastructure (IE00B94ZB998). Neben diesen traditionell zyklischen Segmenten wird außerdem der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2) rund um aktuelle SpaceX-Zahlen rege gehandelt, allerdings ohne klare Richtung – das wirkt wie ein Marktmechanismus, bei dem Aufmerksamkeit und Liquidität anlassgetrieben zunehmen, während die fundamentale Überzeugung noch nicht einheitlich ist.
Am stärksten ausgeprägt zeigt sich der „Risikobauteil“-Wechsel bei Edelmetallen und Minenwerten. Seipp führt die festere Nachfrage auf die Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Iran zurück, die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen zunächst gedämpft hätten. In der Folge verzeichneten Edelmetalle laut den beschriebenen Handelsdaten ihre stärkste Woche seit Januar. Bei den Goldprodukten werden sowohl physisch besicherte ETFs als auch Währungsvarianten gekauft, darunter der Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und der Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274). Ergänzend haben sich der Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7) sowie der VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84) stark entwickelt, was für Investoren eine doppelte Wette bedeutet: auf steigende Edelmetallpreise und auf die operative Hebelwirkung innerhalb der Minen-Industrie.
Während sich der Fokus auf Aktien- und Rohstoff-ETFs richtet, ist auch der Rentenhandel kein „Nebenschauplatz“. Mohr meldet Kaufinteresse im Segment der Anleihe-ETFs, häufig geordert werden dabei der iShares Core EUR Govt Bond (IE00B4WXJJ64) und der Xtrackers II EUR Corporate Bond (LU0478205379). Damit greifen Anleger offenbar gleichzeitig zu Staats- und Unternehmensanleihen – ein Muster, das sich in einem Umfeld widerspiegeln kann, in dem die Zins- und Renditeerwartungen zwar Unsicherheit tragen, aber die Liquiditäts- und Laufzeitsteuerung in ETFs dennoch attraktiv bleibt. Für Unternehmen und institutionelle Investoren ist das vor allem deshalb relevant, weil die breite Nachfrage nach ETFs mit unterschiedlichen Risikoprofilen zeigt, wie stark Portfolio-Allokationen inzwischen über standardisierte Vehikel laufen: Nicht nur „was“ gekauft wird, sondern auch „wie oft“ gehandelt wird, ist derzeit ein zentraler Indikator.
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