LONDON (IT BOLTWISE) – Almonty liefert ein Rekordquartal: Der Umsatz springt um 498 % auf 43 Mio. CAD, während aus einem Nettoverlust im Vorjahr ein Nettogewinn von 181,8 Mio. CAD wird. Getrieben wird das Ergebnis vor allem durch die Sangdong-Mine in Südkorea, die seit Anfang Juli 2026 im aktiven Betrieb ist. Parallel steigt die Liquidität auf 1,2 Mrd. CAD, finanziert durch eine zuvor überzeichnete Wandelanleihe über 800 Mio. US-Dollar. An der Börse kommt es zudem zu Strukturwechseln mit Rückzug von TSX und dem geplanten Delisting von der ASX.
Der Kursanstieg bei Almonty wirkt auf den ersten Blick wie ein klassischer Rohstoff-„Repricing“-Moment, der sich aus einer einzigen Schlagzeile speist. Tatsächlich beginnt die Bewegung aber mit der operativen Ergebnislogik: Im Quartal zum 30. Juni 2026 steigt der Umsatz auf 43,0 Millionen kanadische Dollar. Im Vorjahresquartal lag der Nettowert noch bei einem Nettoverlust von 58,2 Millionen kanadischen Dollar; nun meldet das Unternehmen einen Nettogewinn von 181,8 Millionen kanadischen Dollar. Für Anleger ist dabei weniger der Prozentwert von 498 % entscheidend als die Frage, ob der Ergebniswechsel nachhaltig aus dem laufenden Produktionsfortschritt kommt oder ob er nur durch kurzfristige Preiseffekte überzeichnet wurde.
Genau hier setzen die Erwartungen an. Im Mittelpunkt steht die Sangdong-Mine in Südkorea, die Anfang Juli 2026 in den aktiven, umsatzwirksamen Betrieb überging. Das zweite Quartal liefert demnach noch nicht die volle Leistungsfähigkeit der Anlage, sondern zunächst nur einen Teil dessen, was später aus der Mine fließen soll. Für den Rest von 2026 und für 2027 wird deshalb erwartet, dass Sangdong zum zentralen Gewinntreiber wird. Diese Logik ist für Rohstoffwerte besonders wichtig, weil sie die oft schwierige Trennlinie zwischen Entwicklungsrisiko und operativer Umsetzung adressiert: Sobald das Produkt zuverlässig in den Verkauf übergeht, verschiebt sich die Wertentwicklung stärker in Richtung Cashflow und weniger in Richtung „Construction-to-Production“-Narrativ.
Die Zahlen, die den Ergebnisumschwung rechnerisch tragen, lassen sich außerdem konkret festmachen. Beim Preis für europäisches Ammoniumparawolframat legt das Unternehmen für das Quartal einen Durchschnitt von 3.075 US-Dollar pro MTU offen. Im Vergleichsquartal 2025 lag dieser Wert noch bei 453 US-Dollar; damit erklärt die Preisrally einen großen Teil des Ergebnis-Sprungs. In der Praxis heißt das: Selbst wenn die Produktionsmenge noch nicht auf Endniveau läuft, können hohe Vermarktungspreise die Gewinnlinie stark nach oben ziehen. Gleichzeitig wächst die Liquidität deutlich auf 1,2 Milliarden kanadische Dollar zum Quartalsende. Ermöglicht wurde das laut Angaben durch eine überzeichnete Wandelanleihe im Volumen von 800 Millionen US-Dollar – ein Schritt, der nicht nur den laufenden Umbau absichert, sondern auch die finanzielle Reaktionsfähigkeit erhöht, falls weitere Investitionsschritte nötig werden.
Neben der operativen Komponente treibt Almonty auch die Kapitalmarktstruktur voran. Am 31. Juli 2026 zog sich das Unternehmen freiwillig von der Toronto Stock Exchange zurück, und als nächster Schritt folgt der Ausstieg von der australischen Börse ASX. Der Handel mit australischen CDIs wird zum 28. August 2026 ausgesetzt; das offizielle Delisting soll dann zum 1. September 2026 wirksam werden. Auffällig ist dabei das Verhältnis: Nur rund 0,80 Prozent der ausstehenden Aktien entfallen auf das australische Register, während das Unternehmen die Kosten der Notierung als nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen beschreibt. Für die Bewertung bedeutet das weniger eine operative Überraschung und mehr eine Bereinigung von Verwaltungsaufwand und Handelsfragmentierung.
Nach dem Rückzug bleiben als primäre Handelsplätze vor allem die Nasdaq sowie die Frankfurter Börse relevant. Für Anleger kann das die Liquidität messbar beeinflussen, weil Handelsvolumen stärker gebündelt wird und zugleich organisatorische Prozesse vereinfacht werden. Dennoch zeigt der Blick auf die Kurstechnik, dass die Rally nicht „durchgewunken“ ist: Trotz des starken Tagesplus von 8,9 Prozent schließt die Aktie bei 15,09 Dollar und bleibt innerhalb einer breiten 52-Wochen-Spanne von 3,97 bis 24,41 Dollar. Charttechnisch liegt der Schlusskurs knapp unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 15,17 Dollar und deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 16,82 Dollar. Damit testet die Aktie unmittelbare Widerstandszonen – ein Bereich, in dem häufig kurzfristige Gewinnmitnahmen oder erneute Einstiegsversuche aufeinander treffen.
Die Fundamentaldaten und die technische Lage laufen damit parallel, statt sich gegenseitig sofort zu bestätigen. Laut Konsens bleibt das Sentiment mehrheitlich positiv, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,00 Dollar – also fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs. Entscheidend wird jetzt das dritte Quartal, weil erst dann sichtbarer wird, wie viel verkaufsfähiges Wolframkonzentrat aus Sangdong tatsächlich konsolidiert in den Umsatz einfließt. Für Unternehmen und Investoren ist das der Kernpunkt: Preisvolatilität kann Ergebniszahlen kurzfristig verschieben, aber die nachhaltige Bewertung hängt davon ab, wie stark Produktion, Ausbeute und Vermarktung in die GuV durchschlagen. Genau diese Kette – vom aktiven Minenbetrieb über die Konzentratlieferung bis zum Cashflow – soll in den nächsten Quartalen überprüfbar werden.
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