LONDON (IT BOLTWISE) – Strategy hat zwischen dem 24. und 30. August weitere 4.603 Bitcoin für rund 369,7 Millionen US-Dollar gekauft. Damit steigt der Gesamtbestand auf 845.050 BTC, bewertet zu aktuellen Kursen von über 78.000 US-Dollar. Die Finanzierung erfolgt über Erlöse aus at-the-market-Verkäufen, während parallel Aktienrückkäufe und Dividenden bedient werden. Für den Markt ist vor allem die Rückkehr zum Kaufmodus nach einer Pause in den Vorwochen ein Signal.
Strategy, das über die börsennotierte Aktie MSTR (NASDAQ) als Bitcoin-Treasury-Player bekannt ist, hat seinen BTC-Stack erneut aufgestockt. Laut einer 8-K-Meldung bei der US-Börsenaufsicht erwarb das Unternehmen zwischen dem 24. und 30. August 4.603 Bitcoin für insgesamt rund 369,7 Millionen US-Dollar. Der in der Meldung ausgewiesene Durchschnittspreis lag dabei bei 80.318 US-Dollar pro BTC; rechnerisch ergibt sich daraus die aktuelle Kaufquote, mit der die Gesellschaft ihre Treasury-Strategie konsequent fortsetzt.
Mit der jüngsten Transaktion wächst der Gesamtbestand auf 845.050 BTC. In derselben Quelle wird der Wert dieses Bestands auf etwa 66,1 Milliarden US-Dollar beziffert. Auch die historische Kostenbasis ist genannt: Strategy habe die BTC seit Beginn im Schnitt zu 75.412 US-Dollar pro Bitcoin erworben und damit einschließlich Gebühren und Ausgaben rund 63,73 Milliarden US-Dollar investiert. Bei aktuellen Kursen von über 78.000 US-Dollar ergibt sich daraus eine Größenordnung von etwa 2,34 Milliarden US-Dollar an „paper profits“ – also nicht realisierte Buchgewinne, die vom Kursniveau abhängen.
Spannend ist dabei nicht nur das Volumen, sondern die Art der Finanzierung. Strategy hat den Kauf offenbar über Erlöse aus at-the-market-Verkäufen seiner Class-A-Stammaktien (MSTR) gestemmt. In der Vorwoche wurden zudem 4.531.421 MSTR-Aktien für rund 602,8 Millionen US-Dollar veräußert. Gleichzeitig weist das Unternehmen weitere Mittelverwendungen aus: Für Bitcoin gab es 369,7 Millionen US-Dollar, für den Rückkauf von 1.557.177 Aktien STRC-Vorzugsaktien weitere 151,8 Millionen US-Dollar, außerdem 50,7 Millionen US-Dollar für STRC-Dividenden. Die verbleibenden 30 Millionen US-Dollar flossen in das USD-Cash-Konto, das zum 30. August bei 1,61 Milliarden US-Dollar lag; die USD-Reserve wird mit 5,1 Milliarden US-Dollar angegeben.
Einordnung liefert auch der Kontext der letzten Wochen. In der Meldung wird eine Verschiebung gegenüber einer Phase sichtbar, in der Strategy den BTC-Bestand eher verkürzt oder zumindest stabil gehalten hatte. Der Co-Founder und Executive Chairman Michael Saylor hatte am Wochenende mit der Social-Media-Formulierung „We’re back“ auf eine Fortsetzung der Kaufaktivitäten hingewiesen, nachdem die Akquisitionen zuvor zeitweise pausierten. Als weiteres Signal hatte er zuvor sinngemäß dazu aufgerufen, negative Marktteilnehmer „orange“ einzufärben – üblicherweise verstanden als Hinweis, dass zeitnah wieder neue Käufe kommuniziert werden könnten. Für Treasury-orientierte Anleger ist das relevant, weil der Markt solche Kommunikations- und Timing-Muster oft mit der Wahrscheinlichkeit weiterer Erwerbswellen verknüpft.
Technisch wirkt die Strategie mittlerweile wie ein integriertes Finanzsystem mit mehreren Programmen. Unter dem „Digital Credit Capital Framework“ habe Strategy den USD-Reservebedarf stärker auf Dividenden aus STRC sowie Zinszahlungen ausgerichtet. Parallel existiert ein Rückkaufprogramm über 1 Milliarde US-Dollar für Digital-Credit-Wertpapiere, das zunächst auf STRC fokussiert war, sowie ein separates Programm von 1 Milliarde US-Dollar für den Rückkauf von Stammaktien. Zusätzlich wurde das „BTC Monetization Program“ erweitert: Es erlaubt Verkäufe von Bitcoin in einem Volumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar, um Reserve, Dividenden, Zinszahlungen und Wertpapier-Rückkäufe zu finanzieren. Damit bekommt das Unternehmen einen mechanischen Puffer, falls Markt- oder Kursbedingungen die Liquiditätsplanung kurzfristig beeinflussen.
Damit rückt auch die Wettbewerbsseite in den Blick. Laut Daten von Bitcoin Treasuries hätten 198 öffentliche Unternehmen unterschiedliche Modelle übernommen, um Bitcoin zu akkumulieren. Zu den größten Akteuren werden unter anderem Twenty One (mit Tether-Unterstützung), Metaplanet sowie MARA genannt; außerdem tauchen Adam Back und Cantor Fitzgerald als unterstützende Kontexte auf, verbunden mit Bitcoin Standard Treasury Company. Allerdings fällt in derselben Einordnung auf, dass viele Unternehmen aus dieser Gruppe ihre Marktwerte gegenüber den Sommer-2025-Höchstständen deutlich eingebüßt haben; als Treiber wird die Kontraktion der Relationen zwischen Marktkapitalisierung und Netto-Asset-Value gesehen. Für MSTR wird konkret von einem Rückgang von 63% gesprochen, bei einem „enterprise mNAV“ von 1,07 – also einem Verhältnis, das aus Sicht vieler Investoren auf weniger Attraktivität der Bewertungshebel hindeutet.
Operativ und marktseitig zeigt sich ebenfalls, dass die Kaufnachricht nicht im luftleeren Raum steht: Strategy-Aktien hätten in der Vorwoche um 6,3% zugelegt, mit einem Schlusskurs von 127,31 US-Dollar am Freitag. Bitcoin selbst sei im gleichen Zeitraum um rund 1% gestiegen, zugleich aber im Monatsvergleich um über 25% zugelegt – je nach Zeitraum ist das Zusammenspiel aus BTC-Kurs und Equity-Wirkung für solche Treasury-Titel ein zentraler Faktor. Für Unternehmen und institutionelle Anleger ist die zentrale Lehre weniger der einzelne Kauf, sondern die Kombination aus Kapitalzufuhr (ATM), planbaren Rückkäufen (STRC und Stammaktien) und dem eingerichteten Mechanismus zur Monetarisierung von BTC. Ob diese Konstruktion dauerhaft einen „Discount“ gegenüber dem Nettovermögenswert abbauen kann, hängt allerdings davon ab, wie schnell Markt und Kapitalstruktur auf neue Käufe reagieren und wie volatil sich die Liquiditätsbedarfe in den kommenden Quartalen entwickeln.
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