LONDON (IT BOLTWISE) – Resmed hat für 2027 erstmals konkrete Ziele für das Kerngeschäft genannt und rechnet dabei auf währungsbereinigter Basis mit einem Erlösanstieg von 5 bis 7 Prozent. Gleichzeitig belastet ein Sicherheitsumfeld um die Beatmungsplattform Astral das operative Ergebnis: Das Unternehmen beziffert den Gegenwind auf 75 Millionen US-Dollar. Für 2027 plant der Konzern, die Astral-Produktreihe vollständig auslaufen zu lassen und keine Neugeräte mehr zu verkaufen. Im selben Atemzug hebt Resmed die Bedeutung von GLP-1-Therapien hervor, die die Akzeptanz der Schlafapnoe-Behandlung stützen sollen.
Resmed positioniert sich für 2027 mit einem Zielkorridor, der vor allem aus der Sicht des Kerngeschäfts anzieht: Auf währungsbereinigter Basis peilt das Medizintechnikunternehmen ein Erlöswachstum von 5 bis 7 Prozent an. Die Planungslogik dahinter zielt weniger auf ein reines Umsatzsignal, sondern auf die Profitabilität: Für das Geschäftsjahr 2027 nennt Resmed beim bereinigten Kerngewinn je Aktie ein Plus von 12 bis 14 Prozent. Damit erwartet der Konzern, dass die Ergebnisentwicklung spürbar dynamischer verläuft als die Erlöse – ein Muster, das in der Branche häufig dann eintritt, wenn Produktmix, Serviceumsätze und Kostensteuerung gleichzeitig greifen.
Warum diese Rechnung für Anleger aktuell besonders plausibel wirkt, hängt laut den Aussagen zur Marktentwicklung an einer veränderten Wahrnehmung von GLP-1-Therapien. Resmed stellt die wachsende Popularität der Wirkstoffklasse nicht mehr als Risiko, sondern als potenziellen Beschleuniger für das eigene Geschäft dar. Der Kernpunkt: Medikamentöse Behandlungen stützen dem Unternehmen zufolge die Akzeptanz von Therapien gegen obstruktive Schlafapnoe und verbessern damit auch die Nachversorgung von Patienten. In der Praxis bedeutet das für Betreiber von Schlaflabors und für Anbieter von Therapie-Ökosystemen vor allem eine stabilere Nachfrage nach diagnostischer Abklärung und langfristiger Versorgung – also genau die Bereiche, in denen Resmed historisch mit Geräten und Zubehör arbeitet.
Gegen diese Wachstumsannahmen steht jedoch eine operative Bremse, die nicht wegdiskutiert werden kann: Resmed kalkuliert Gegenwind durch technische Probleme, die eine etablierte Gerätereihe betreffen. Konkret bezieht sich der Konzern auf eine Sicherheitsmitteilung zur Beatmungsplattform Astral. Die daraus resultierende Belastung beziffert Resmed auf 75 Millionen US-Dollar; zugleich ordnet das Unternehmen den Effekt als rund 130 Basispunkte ein. Dazu kommt ein strategischer Schritt mit klarer Konsequenz: Nach über anderthalb Jahrzehnten am Markt plant Resmed, die Astral-Produktreihe vollständig auslaufen zu lassen und im Geschäftsjahr 2027 keine Neugeräte mehr zu verkaufen.
Gerade dieser Doppelcharakter – finanzieller Gegenwind plus Produktstrategie – ist für die Bewertung wichtig. Ein Plattform-Ausstieg verändert typischerweise den Zeithorizont von Ersatzkäufen, kann Übergangsrisiken bei Installations- und Servicepfaden auslösen und zwingt gleichzeitig zu einer Neuallokation von Entwicklungs- und Vertriebsressourcen. Resmed signalisiert, dass der operative Fokus künftig noch konsequenter auf die Kernbereiche der Schlaftherapie gelegt werden soll. Für die technische Seite heißt das: Aufmerksamkeit und Investitionen wandern stärker in Geräteklassen, die mit Blick auf Zuverlässigkeit, Compliance-Umfeld und klinische Workflows als weniger störanfällig gelten. Die Bilanzwirkung wird dabei nicht nur über direkte Kosten sichtbar, sondern auch über die Frage, wie schnell die installierte Basis in alternative Plattformen und Nachrüstpfade überführt werden kann.
Am Markt kam diese Gemengelage zuletzt vor allem dann positiv an, als eine Seite der Rechnung betont wurde: Analysten von RBC Capital Markets bewerteten die Weichenstellungen in einem konkreten Rating- und Kurszielschritt. Das Analysehaus stufte die Resmed-Aktie am 15. September von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hoch und erhöhte das Kursziel von 244 US-Dollar auf 262 US-Dollar. Craig Wong-Pan verwies dabei ausdrücklich auf die Marktstellung von Resmed bei Geräten und Zubehör zur Behandlung von Schlafapnoe. In der Lesart des Hauses wiegt demnach die starke Wettbewerbsposition im Kernmarkt schwerer als die vorübergehenden Belastungen durch den Plattform-Ausstieg.
Trotz des Analysten-Lob bleibt der Börsenkurs zuletzt verhalten. Das Papier beendete den Handel am Freitag bei 194,00 Euro. Seit Jahresanfang liegt der Titel damit bei minus 7,0 Prozent und ist weiterhin etwa ein Stück von seinem 52-Wochen-Hoch bei 245,20 Euro entfernt. Für die nächsten Monate dürfte entscheidend sein, wie sich die vom Konzern genannten Ergebnishebel – insbesondere die größere Dynamik beim bereinigten Kerngewinn je Aktie – trotz Astral-Belastung konkret in Quartalszahlen übersetzen. Wenn die Nachfrageeffekte rund um Schlafapnoe und die verbesserte Nachversorgung tatsächlich anziehen, könnte das den strategischen Schritt ausgleichen; wenn nicht, bleibt der Ausstieg aus Astral ein sichtbarer Bewertungsfaktor.
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