LONDON (IT BOLTWISE) – Die Weltbank hebt die Wachstumsprognose für Ostasien und den Pazifik auf 4,5% an, zeigt aber gleichzeitig das Risiko einer starken Abhängigkeit vom KI-Boom. Mehr als die Hälfte des Exportwachstums in vielen Ländern soll aus KI-bezogenen Waren kommen; in Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam liegt der Anteil sogar über 70%. Gleichzeitig mahnt die Organisation, dass ein weltweiter Rückgang der Tech-Ausgaben die Region wegen ihrer Rolle in der KI-Wertschöpfungskette besonders treffen würde.
Die neue Wachstumszahl für Ostasien und den Pazifik klingt auf den ersten Blick nach Entspannung: Laut Weltbank wird die Region insgesamt 4,5% wachsen, das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als noch im April prognostiziert. Doch hinter der Zahl steht ein Kernproblem, das sich wie ein roter Faden durch den Bericht zieht. Die Bank begründet die Verbesserung ausdrücklich mit KI-bezogenen Exporten und weist gleichzeitig darauf hin, dass genau diese Konzentration die Volkswirtschaften anfällig macht, falls der globale Appetit auf Technologieinvestitionen nachlässt.
Technisch betrachtet ist die Abhängigkeit weniger abstrakt als in vielen Wachstumsdebatten: Die Bank rechnet vor, dass die Handelsdynamik ohne KI-bezogene Güter „weak or negative“ ausfällt. In den meisten Volkswirtschaften der Region tragen KI-bezogene Produkte damit mehr als die Hälfte des Exportwachstums; besonders deutlich wird es in Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam, wo der Anteil laut Bericht über 70% liegt. Für Unternehmen bedeutet das: Wer Beschaffung, Kapazitäten und Planung an KI-Cluster koppelt, bekommt zwar Rückenwind, aber auch ein höheres Risiko von Nachfrageschocks, sobald Bestellungen aus den globalen Tech-Zentren abbrechen oder verschoben werden.
Auch die makroökonomische Verknüpfung wird konkret: In den 12 Monaten bis einschließlich April nennt die Weltbank einen Exportumfang von 1,4 Billionen US-Dollar bei KI-bezogenen Waren, darunter besonders viele Halbleiter- und Hardware-Komponenten. In Südkorea, wo die Ausfuhren im September um 83,5% auf einen Rekordwert von 120,9 Mrd. US-Dollar stiegen, sollen Chips rund die Hälfte dieser Lieferungen ausgemacht haben. Die Bank nutzt zudem eine Börsenkennziffer als zusätzliche Illustration der Marktkonzentration: Zwei Chipanbieter, Samsung und SK Hynix, vereinen laut Bericht 43% des Kospi-Wertes per Ende April auf sich. Für Entscheider heißt das, dass selbst kleine Verschiebungen in der Investitionsneigung globaler Abnehmer in einzelnen Zuliefersegmenten regional schnell spürbar werden.
Besonders interessant ist der zweite Risikohebel, den die Weltbank betont: die Finanzierung. Für den Zeitraum 2025 bis 2028 beziffert die Organisation geplante KI-bezogene Investitionsausgaben (Capex) auf 2,9 Billionen US-Dollar. Davon sollen 800 Mrd. US-Dollar aus privatem Kredit kommen. Gleichzeitig steigert sich die Bedeutung dieser Schiene deutlich: Der Anteil KI-bezogener Kredite habe sich 2025 auf 34% der Aktivität erhöht, nachdem er im Durchschnitt der vorherigen fünf Jahre bei 18% lag. Wenn private Kreditmärkte zudem „less visible“ seien und bislang nicht durch einen schweren Abschwung „getestet“ wurden, entsteht aus Unternehmenssicht ein klassisches Informations- und Risiko-Mismatch: Projekte laufen schneller an, als Transparenz über Ausfallquoten und Beleihungsrisiken vorhanden ist.
Die Wachstumsstory wird zudem durch den Finanzierungstakt der Zentralbanken gedämpft. Laut Weltbank könnte der KI-Boom, der bislang auch von reichlicher Liquidität getragen wurde, an Schwung verlieren, weil die finanziellen Rahmenbedingungen sich zuletzt verschlechtert haben. Die Bank bezieht sich darauf, dass große Notenbanken seit 2023 erstmals wieder Zinsen erhöht haben; die US-Notenbank Federal Reserve habe im letzten Monat die Zinsen angehoben, nach über drei Jahren ohne Erhöhung, und eine weitere Anhebung für dieses Jahr signalisiert. In diesem Kontext ist die Aussage der Organisation wichtig: Eine Korrektur müsse nicht automatisch das Ende des „KI-Superzyklus“ bedeuten, aber sie könne genau dort ansetzen, wo Investitionen dem tatsächlich realisierten Bedarf vorausgelaufen seien.
Für die Region ist die Übertragungskette dabei klar beschrieben: Verlangsamt sich das Wachstum in den USA um 1 Prozentpunkt, senkt das die Wachstumsrate anderer Emerging Markets laut Weltbank im Schnitt um geschätzt 0,6 Prozentpunkte; bei der Investition liege der Rückgang sogar etwa doppelt so hoch. Die Bank argumentiert außerdem, dass sich ein Abschwung mit Fokus auf KI-Ausgaben besonders materiell auswirken würde, weil Ostasien im KI-Liefernetzwerk eine herausgehobene Stellung einnimmt. Damit rückt auch ein politisch-ökonomischer Aspekt in den Blick, den der Bericht am Rand erwähnt: Die südkoreanische Zollbehörde habe steigende Versuche festgestellt, ausländische Produkte als koreanische Exporte zu tarnen, insbesondere im Umfeld von Importen aus China, um sich offenbar dem Druck durch US-Zölle zu entziehen. Solche Verzerrungen sind zwar nicht identisch mit der KI-Konzentration, sie zeigen aber, wie schnell Handel und Lieferketten unter externen Schocks Anpassungsstrategien entwickeln.
Aus Sicht von CIOs, Finanzvorständen und Infrastrukturverantwortlichen ist die entscheidende Konsequenz weniger die Prognose selbst, sondern das Muster dahinter: Wachstumsbeiträge hängen stark an einem Technologiecluster, und die Finanzierung dieses Clusters ist teilweise in weniger transparenten Kanälen verankert. Unternehmen in der Region können darauf reagieren, indem sie Liefer- und Produktionspläne stärker in Szenarien aufteilen, die eine Normalisierung der Tech-Nachfrage berücksichtigen, statt nur den aktuellen Capex-Takt fortzuschreiben. Gleichzeitig lohnt ein genauer Blick auf Ausfall- und Liquiditätsmechaniken in Kreditportfolios, weil die Weltbank genau hier einen potenziellen Stresspunkt markiert: private Finanzierung sei bisher nicht durch einen schweren Abschwung geprüft worden. Der Bericht liefert damit keine Panik, aber er setzt einen klaren Prüfauftrag für die Planungszyklen 2025 ff.: KI-Investitionen ja, jedoch mit belastbaren Annahmen darüber, wie schnell reale Nachfrage in die Budgets zurückfindet.
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