WIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die EPH Group AG beabsichtigt die Emission einer neuen, besicherten Unternehmensanleihe über bis zu 50 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen laufen sieben Jahre und zahlen 10 Prozent Zinsen pro Jahr, monatlich erstmals ab Januar 2027. Die Zeichnung ist vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026 geplant, und der Handel im Vienna MTF soll ab 1. Dezember 2026 starten. Damit will der Immobilienentwickler sein Portfolio an Premium- und Luxushotels in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Tourismusregionen ausbauen.
Wer Hotelimmobilien im Premium- und Luxusegment entwickelt, braucht vor allem eines: planbare Finanzierung in Projektphasen, in denen Bau, Genehmigungen und Betreiberverhandlungen parallel laufen. Genau hier setzt die EPH Group AG an und plant eine neue nicht nachrangige Tourismus-Unternehmensanleihe 2026/2033 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro. Die Gesellschaft aus Wien positioniert ihre Mittel dabei nicht als reines Refinanzierungsvehikel, sondern als Treiber für den Aufbau ihres Portfolios an Hotel- und Resortprojekten in Österreich, Deutschland sowie weiteren europäischen Tourismusdestinationen.
Technisch betrachtet ist die Anleihe so ausgestaltet, dass sie für Investoren eine regelmäßige Ertragskomponente liefert und zugleich Sicherheiten bündelt. Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen jährlichen Zinssatz von 10 Prozent; die Zinszahlungen erfolgen laut Anleihebedingungen monatlich, erstmals im Januar 2027. Als Stückelung nennt das Unternehmen 1.000 Euro je Schuldverschreibung, was die Investition in kleineren Tranchen ermöglicht, statt große Summen in einem einzigen Schritt zu erfordern. Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Besicherung: Wie bereits bei der im Jahr 2025 emittierten Unternehmensanleihe ist die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften vorgesehen.
Der Zeitplan ist klar terminiert und damit auch für die Kapitalmarktkommunikation entscheidend. Die Zeichnungsfrist ist voraussichtlich vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12 Uhr, angesetzt. Anleger aus Österreich, Deutschland und Luxemburg sollen die Anleihe vorbehaltlich der Prospektbilligung und -veröffentlichung ab dem 28. Oktober 2026 über die Website der EPH Group AG zeichnen können. Für die spätere Liquidität verweist das Unternehmen auf die geplante Einbeziehung in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse: Geplant ist der 1. Dezember 2026 im Segment corporates prime. Als Valutatag wurde der 1. Dezember 2026 beschlossen; die erste Zinszahlung fällt damit zeitlich sauber in den Folgemonat.
Strategisch ordnet die EPH Group AG die Emission als Bestandteil ihrer Wachstumsarchitektur ein. Die Gesellschaft entwickelt Premium- und Luxushotels sowie -resorts und arbeitet dabei mit internationalen Hotelmarken zusammen, um Standortvorteile mit professionellen Betreiberkonzepten zu verbinden. Statt auf klassische Ferienimmobilien oder Zweitwohnsitze zu setzen, fokussiert sie auf professionell betriebene Hotels mit ganzjähriger touristischer Nutzung. Das soll eine nachhaltige Auslastung stützen, Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Nachfrage für regionale Anbieter erzeugen. Für die Bewertung von Projekten ist genau dieses Betriebsmodell zentral, weil Einnahmen nicht nur saisonal verteilt sind, sondern auch stärker davon abhängen, ob ein Betreiber eine belastbare Vermarktung über das Jahr hinweg aufrechterhalten kann.
Konkrete Projektbeispiele unterstreichen den Premium-Ansatz und zeigen zugleich, wie heterogen die Pipeline sein kann. In Österreich arbeitet die Gruppe unter anderem an einem exklusiven Fünf-Sterne-Wein-, Gourmet-, Wellness- und Golfresort im Burgenland: Auf einem Areal von rund 26.000 Quadratmetern sind etwa 300 Betten geplant. Das Projekt beschreibt den Anspruch über Erlebnisbausteine wie ein Rooftop-Restaurant mit Panoramablick, einen Heurigen sowie eine eigene Weinerlebniswelt. In den Kitzbühler Alpen wird ebenfalls ein Resort mit rund 300 Betten und Bergpanorama entwickelt; weitere Vorhaben nennt die Gesellschaft rund um den Großglockner und am Ossiacher See in Kärnten mit direkter Anbindung an Skigebiete. In Oberbayern wiederum sind zwei Hotels an einem der bekanntesten bayerischen Seen vorgesehen, wobei für ein Boutiquehotel die Baugenehmigung kurz vor dem Abschluss steht; für ein weiteres Designhotel nennt die Mitteilung rund 220 Betten sowie ein hochwertiges Gastronomie- und Wellnessangebot.
Kapitalmarktseitig passt die neue Emission in eine Serie bestehender Unternehmensanleihen. Die EPH Group AG knüpft an bereits begebene Schuldverschreibungen an und plant parallel ein Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen „2023/2030“ (ISIN: DE000A3LJCB4) und „2025/2032“ (ISIN: DE000A3L7AM8) im Verhältnis 1:1. Die konkreten Bedingungen sollen gesondert bekannt gegeben werden, voraussichtlich nach Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist. Außerdem kündigt die Gesellschaft die Veröffentlichung des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF zu billigenden Kapitalmarktprospekts rund um den 23. Oktober 2026 an; das öffentliche Angebot soll vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung bis zum 22. Oktober 2027, 12 Uhr, laufen. Als Valutatag ist der 1. Dezember 2026 festgelegt, womit der operative Übergang von Zeichnung zu Zinslauf ebenfalls terminiert ist.
Für Investoren und das Ökosystem der Immobilienfinanzierung ist zudem die Frage relevant, wie sich Besicherung, Projektpipeline und Börsenhandel im Alltag zusammenführen lassen. Die Verpfändung von Anteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften kann zwar ein wichtiger Risikominderer sein, sie ersetzt aber nicht die betriebliche Wertschöpfung im Hotelbetrieb, etwa über Auslastung, Betreiberqualität und die Fähigkeit, Projektmeilensteine bis zur Inbetriebnahme durchzusteuern. Gerade weil die Projekte in verschiedenen Regionen liegen und unterschiedliche Phasen durchlaufen, wird die Investorenwahrnehmung stark davon abhängen, wie transparent die Fortschritte kommuniziert werden und wie konsistent das Portfolio über den Zins- und Laufzeitverlauf entwickelt. Die Gesellschaft macht außerdem deutlich, dass die Mitteilung ausschließlich Informationszwecken dient, als Werbung eingeordnet ist und weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren darstellt; das öffentliche Angebot erfolgt laut Hinweis ausschließlich auf Basis des Prospekts, nachdem dieser gebilligt und veröffentlicht wurde.
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