LONDON (IT BOLTWISE) – Dan Ives setzt NVIDIA an die Spitze seiner fünf wichtigsten US-Tech-Wetten für 2027. Grundlage ist eine klare These: Nicht die Nachfrage, sondern ein anhaltender Engpass auf der Angebotsseite bestimmt den KI-Zyklus. Dabei verweist er auf eine Ausgabenwelle von 4 Billionen US-Dollar in den kommenden Jahren und erwartet erste Gewinner vor allem bei Lieferanten von Rechenleistung, Speicher und Energie. Entscheidend wird jedoch, ob die Cloudanbieter ihre Investitionen bis 2027 hochhalten.
Dan Ives zählt NVIDIA für 2027 zu den zentralen Profiteuren des KI-Ausbaus. Auffällig ist dabei nicht nur die Reihenfolge seiner „Top 5 Tech Plays“, sondern die Begründung, die er in den Vordergrund stellt: In seinem Modell bleibt der Engpass auf der Angebotsseite der dominante Taktgeber. Während viele Marktdebatten primär auf die Nachfrage nach KI-Funktionen schauen, argumentiert Ives, dass der Ausbau in der nächsten Phase vor allem durch knappe Kapazitäten bei Rechenleistung, Speicher und Energie begrenzt werde. Wer dieses Muster teilt, setzt zuerst auf die Lieferkette – und erst danach auf die nachgelagerte Software- und Anwendungsebene.
Als quantitativer Aufhänger dient dabei eine Ausgabenwelle in Höhe von 4 Billionen US-Dollar, die Ives in den kommenden Jahren erwartet. Der Kern seiner Botschaft lautet, dass Investoren das Ausmaß und die Reichweite dieser Investitionsdynamik unterschätzen. In der begleitenden Argumentation wird die „Infrastrukturebene“ mindestens bis 2027 als knapp beschrieben; entsprechend würden Wachstumsschübe derzeit besonders dort entstehen, wo Unternehmen bereits seltene Kapazitäten für Rechenleistung, Speicher und Energie in verwertbare Leistung umsetzen können. Das ist ein wichtiger Perspektivwechsel, denn er verschiebt den Fokus von kurzfristigen Produktzyklen hin zu Kapazitäts- und Lieferfähigkeitsfragen.
Auf der Wertschöpfungskette gelesen ergibt die Zusammensetzung der fünf Namen für Ives eine konsistente Dramaturgie. NVIDIA liefert demnach die Rechenleistung, Microsoft steht für Cloud- und Unternehmenssoftware, Palantir adressiert die konkrete Nutzung im Betrieb. Apple bringt den Zugang zum Endkunden, während CrowdStrike die Absicherung in den Vordergrund stellt. Ergänzend wird in der Darstellung darauf verwiesen, dass sich Unternehmenssoftware wieder erholt habe, Cybersicherheit einen wachsenden Anteil der IT-Budgets beanspruchen könne und „physische KI“ als neuerer Fokus zunehmend Aufmerksamkeit zieht. Genau dieser Dreiklang – Infrastruktur, Umsetzung in Anwendungen und Absicherung – passt zu einer These, die Knappheit als primären Treiber sieht.
Noch mehr Gewicht bekommt die Meldung durch den Wechsel an der Spitze. In einer zuvor genannten Liste für 2026 tauchte Tesla noch unter den fünf Favoriten auf, NVIDIA dagegen nicht; nun steht NVIDIA ganz vorn, Tesla wird in der neuen Rangliste nur noch als separate „disruptive“ Wette außerhalb der fünf wichtigsten Titel erwähnt. Der Transfer wirkt konsistent mit der Engpasslogik: Wenn knappe Rechenkapazität zuerst den Engpass definiert, profitiert zunächst der Hardware- und Infrastrukturzulieferer am stärksten. In diesem Denken sind Tesla und andere Player dann eher nachgelagert, sofern sie nicht direkt in der unmittelbaren Kapazitätsbereitstellung an der kritischen Stelle stehen.
Auch die konkrete Bewertungsseite spiegelt die Erwartungen wider. Für NVIDIA nennt Ives ein Kursziel von 300 US-Dollar; für Microsoft 615 US-Dollar. Apple wird ebenso wie Alphabet mit 400 US-Dollar beziffert, CrowdStrike mit 335 US-Dollar. Selbst außerhalb der Top 5 fällt das Bild in die gleiche Richtung: Amazon erhält ein Ziel von 300 US-Dollar, Tesla 500 US-Dollar und SpaceX 225 US-Dollar. Der Text verknüpft das zudem mit der Beobachtung, dass viele dieser Positionen bereits über Jahre hinweg empfohlen wurden; der Neustart unter eigenem Namen wird damit eher als Bestätigung denn als fundamentaler Kurswechsel eingeordnet.
Gleichzeitig gibt es eine klare Schwachstelle in der These. Wer auf anhaltende Knappheit setzt, bindet die Argumentation an die Annahme, dass die großen Cloudanbieter ihre Investitionsbudgets mindestens bis 2027 hochhalten. Sollte dort im Sinne von Ausgabendisziplin ein Stopp oder eine deutliche Dämpfung einsetzen, würde sich die Reihenfolge der Favoriten verändern – und die Grundlage der Lieferkettenlogik gerät ins Wanken. Dazu kommt: Die KI-Profiteure handeln oft mit hohen Erwartungen, sodass schon ein Quartal mit schwächeren Investitionssignalen Bewertungsrutsche auslösen kann. Entscheidender Prüfstein bleibt damit weniger, ob KI „weiter gefragt“ ist, sondern ob sich Engpässe bei Rechenleistung, Speicher und Energie tatsächlich bis 2027 halten oder sich früher auflösen.
Für Anleger ist außerdem die Einordnung des Absenders relevant. Yorkville Ives wird in der Darstellung nicht nur als Research-Instanz beschrieben, sondern auch als Begleiter von Kapitalaufnahmen, Übernahmen und institutionellem Handel; im September wird zudem ein geschlossener Fonds genannt, der in späte Finanzierungsrunden privater KI-Unternehmen investiert, plus zwei börsengehandelte Fonds, die seinen Namen tragen. Unabhängig davon, wie man diese Struktur bewertet, lässt sich aus der Argumentation eine praktische Schlussfolgerung ableiten: Die Liste ist weniger als breit gestreutes KI-Bundle zu lesen, sondern eher als Abstufung nach Abhängigkeit vom Engpass. Wer mehrere der fünf Titel hält, streut das Risiko damit weniger, als die Zahl der Positionen suggeriert.
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