CHARLESTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Das Startup Advisor.com aus Charleston hat erfolgreich 9 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde gesammelt. Das Unternehmen, das sich auf Vermögensverwaltung für junge Erwachsene spezialisiert hat, plant, mit dem frischen Kapital seine Dienstleistungen weiter auszubauen und neue Märkte zu erschließen.
Hunter Stunzi, ursprünglich aus Boston, zog 2002 nach Charleston, um seine olympischen Träume im Segeln zu verfolgen. Obwohl er die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2008 in China knapp verpasste, entschied er sich, in Charleston zu bleiben und begann seine Karriere als Unternehmer. Nach seinem Abschluss gründete er Snapcap, ein Marketingtechnologie-Unternehmen, das später von LendingTree übernommen wurde.
Nach seinem Erfolg mit Snapcap entschied sich Stunzi, in Charleston zu bleiben und weitere Unternehmen zu gründen. So entstand 2022 Advisor.com, ein Vermögensverwaltungsdienst, der sich auf junge Erwachsene konzentriert. Diese sogenannten “Henrys” sind gut verdienende, aber noch nicht reiche Personen, die mit finanziellen Herausforderungen wie hohen Hypothekenzinsen und Kinderbetreuungskosten konfrontiert sind.
Advisor.com unterscheidet sich von traditionellen Finanzberatungsunternehmen durch ein festes Gebührenmodell von 3.750 US-Dollar, unabhängig von den eingebrachten Vermögenswerten. Dies ermöglicht eine unabhängige Beratung, die nicht von der Höhe des Vermögens der Kunden beeinflusst wird. Die durchschnittlichen Kunden sind oft im Technologie- und Softwarebereich tätig und verdienen etwa 150.000 US-Dollar jährlich.
Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Investmentmanagement, Finanzplanung und Steuererklärung in allen 50 US-Bundesstaaten an. Die Berater sind in Charleston, Nashville, Charlotte und Honolulu tätig. Kürzlich sicherte sich Advisor.com eine erfolgreiche Finanzierungsrunde unter der Leitung von Walkabout Ventures, die 9 Millionen US-Dollar einbrachte.
Ein einzigartiges Merkmal von Advisor.com ist das KI-gestützte System, das Kunden mit dem am besten geeigneten Berater verbindet. Große Unternehmen wie Vanguard und Fisher Investments nutzen dieses System. Wenn die Bedürfnisse eines Kunden besser von einem anderen Unternehmen erfüllt werden können, leitet das System sie dorthin weiter.
Stunzi ist stolz darauf, dass Advisor.com in Charleston gegründet wurde und sieht großes Potenzial für die Stadt als aufstrebenden Investitionsstandort. Die Partnerschaft mit der “Wall Street Journal”-Plattform WSJ Buy Side, die Finanzprodukte und -dienstleistungen bewertet, ist ein weiterer Schritt in Richtung Wachstum und Anerkennung.
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