ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Schwellen vs. Kalender
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Frage, ob ETF-Portfolios jährlich oder schwellenbasiert rebalanciert werden sollten, lässt sich messen: In Simulationen schlägt die 200/175-Schwellenstrategie bei einem 60/40-Portfolio häufig die reinen Kalender-Varianten. Entscheidend sind nicht nur Renditedifferenzen in Basispunkten, sondern vor allem die Balance aus Transaktionskosten und kontrollierter Allokationsabweichung. FĂĽr Privatanleger in Deutschland verschiebt zusätzlich die Abgeltungsteuer die […]
Breite Diversifikation feiert Comeback – was das für S&P-500-Indexfonds bedeutet
LONDON (IT BOLTWISE) – Diversifikation, lange als unnötige Komplexität abgetan, setzt sich 2025 wieder deutlich durch: Ein breit gestreutes Portfolio aus elf Assetklassen erzielte rund 18,5 Prozent – gegenĂĽber 13,3 Prozent beim klassischen 60/40-Modell. Besonders Rohstoffe lieferten den Schub, während sich die Zins- und Inflationsrealität spĂĽrbar auf die Rentenstrategie auswirkt. Berater rĂĽcken internationale Aktien, kurzlaufende […]
#Sophos
#AmazonPrime
#Bestseller
