SAN FRANCISCO / LONDON (IT BOLTWISE) – Advanced Micro Devices (AMD) verhandelt über einen bedeutenden Chip-Deal mit Alibaba, der bis zu 50.000 spezialisierte KI-Chips umfassen könnte. Der potenzielle Auftrag im Wert von bis zu 1,25 Milliarden Dollar steht jedoch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch US- und chinesische Behörden. Analysten erwarten einen erheblichen Gewinnbeitrag, sollten die Regulierungen überwunden werden.
Advanced Micro Devices (AMD) steht kurz vor einem der größten Chip-Deals des Jahres mit dem chinesischen Technologieriesen Alibaba. Geplant ist die Lieferung von bis zu 50.000 KI-Chips des Typs MI308, die speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurden. Der Auftragswert könnte sich auf bis zu 1,25 Milliarden Dollar belaufen. Doch bevor dieser Deal Realität wird, müssen sowohl die US-amerikanischen als auch die chinesischen Behörden ihre Zustimmung erteilen, was angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen keine Selbstverständlichkeit ist.
Der MI308-Chip von AMD ist eine speziell angepasste Variante, die auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes zugeschnitten ist. Analysten schätzen, dass ein genehmigter Deal den Gewinn je Aktie (EPS) von AMD um 0,10 bis 0,20 Dollar steigern könnte. Allerdings gibt es mehrere Unsicherheiten, die berücksichtigt werden müssen. Eine 15-prozentige US-Sicherheitsgebühr könnte die Gewinnmargen schmälern. Zudem hat das AMD-Management die potenziellen Erlöse aus diesem Deal bewusst nicht in die Prognosen für das dritte und vierte Quartal einbezogen, was bedeutet, dass jede genehmigte Transaktion als zusätzlicher Umsatz über den aktuellen Erwartungen wirken würde.
Interessanterweise zeigen die jüngsten Filings eine Diskrepanz zwischen institutionellen Investoren und Unternehmensinsidern. Während Großinvestoren wie die norwegische Norges Bank massiv in AMD-Aktien investieren, haben Unternehmensinsider, darunter CEO Lisa Su, in den letzten Monaten Aktien im Wert von mehreren Millionen Dollar verkauft. Diese gegensätzlichen Bewegungen könnten auf unterschiedliche Einschätzungen der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens hinweisen.
Der Wettbewerb im Chip-Markt bleibt intensiv. NVIDIA hat kürzlich eine Lizenzvereinbarung mit dem KI-Startup Groq geschlossen und dabei dessen CEO samt Engineering-Team abgeworben. Zudem hat Samsung die Freigabe erhalten, HBM4-Speicher für NVIDIAs kommende Rubin-Prozessoren zu liefern. Diese Entwicklungen verdeutlichen die dynamische und sich schnell verändernde Landschaft der Chip-Lieferkette. Trotz dieser Herausforderungen bleiben Analysten optimistisch und bewerten AMD weiterhin mit einem „Moderate Buy“. Die Aktie notiert derzeit knapp über der 50-Tage-Linie, und es bleibt abzuwarten, ob AMD die Unterstützung bei 210 Dollar halten kann und ob die Behörden den Alibaba-Deal genehmigen werden.
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