NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der S&P 500 hat ein neues Rekordhoch erreicht, während Unternehmensgewinne die Märkte beflügeln. Trotz eines Vorschlags der Trump-Administration, der die Zahlungen an Medicare-Versicherer betrifft, zeigen sich die Märkte robust. Die Nasdaq verzeichnet ebenfalls starke Gewinne, angetrieben durch positive Unternehmensprognosen.
Der S&P 500 hat am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht und seine Gewinne auf eine fünfte Sitzung in Folge ausgedehnt. Investoren analysierten eine Vielzahl von Unternehmensgewinnen, während ein Vorschlag der Trump-Administration zur Anpassung der Medicare Advantage-Zahlungen die Aktien von Gesundheitsversicherern stark belastete. Der S&P 500 liegt nun etwa 15 Punkte unter der 7.000-Marke, die von Analysten als potenzieller technischer Widerstand angesehen wird.
Unterdessen erreichte der Nasdaq ein fast dreimonatiges Hoch, da die Unternehmensgewinne im Mittelpunkt standen. Der Paketdienst United Parcel Service prognostizierte höhere Einnahmen für 2026 und stieg um 4,8 %, während der Konkurrent FedEx um 3 % zulegte. Die Ergebnisse von Paketdienstleistern werden oft als wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit der USA angesehen.
Boeing erzielte im vierten Quartal einen Gewinn und legte um 1 % zu, während General Motors nach einem höheren Kerngewinn im vierten Quartal um 9,2 % zulegte. Im Luftfahrtsektor fiel American Airlines um 3,6 %, trotz einer Gewinnprognose für 2026, die die Schätzungen übertraf. JetBlue fiel um 6 % aufgrund eines größeren als erwarteten Quartalsverlusts. Die Fluggesellschaften kämpfen mit massiven Stornierungen, die durch schweres Winterwetter an der US-Ostküste ausgelöst wurden.
Der Dow hinkte hinterher, belastet durch einen Rückgang von 18,7 % bei UnitedHealth, nachdem die Trump-Administration nur eine bescheidene Erhöhung der Medicare-Versicherer-Zahlungssätze vorgeschlagen hatte. Der Vorschlag trübte die Prognose des Versicherers für den bereinigten Gewinn 2026, der über den Erwartungen der Analysten lag. Die Aktien von Humana und CVS fielen um 19,6 % bzw. 12,2 %.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse von Meta, Microsoft und Tesla, die am Mittwoch erwartet werden. Diese Ergebnisse werden die sogenannte „Magnificent Seven“ auf die Probe stellen, die den KI-Handel, der den Wall-Street-Aufschwung im vergangenen Jahr maßgeblich unterstützt hat, testen werden. Anzeichen von Überfüllung im KI-Handel haben kürzlich eine Rotation in Small-Caps und andere unterbewertete Marktsegmente ausgelöst.
Der Russell 2000 Index ist in diesem Monat um über 7 % gestiegen, während der S&P 600 Small-Cap-Index um über 6 % zugelegt hat, verglichen mit einem Anstieg von 2 % beim Benchmark S&P 500. „Wir haben die Gelegenheit zu sehen, ob Investoren bereit sind, die Investitionsausgaben zu erhöhen, um den KI-Traum zu verfolgen. Meta wurde in letzter Zeit nicht für die Erhöhung seiner Investitionsausgaben belohnt“, sagte Art Hogan, Marktstratege bei B Riley Wealth.
Insgesamt werden in dieser Woche 102 S&P 500-Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Von den 64, die bis Freitag berichtet hatten, haben 79,7 % die Erwartungen der Analysten übertroffen, wie aus Daten von LSEG hervorgeht. Der breitere Informationstechnologiesektor stieg um 1,8 %, da Corning um 15 % auf den höchsten Stand seit 2000 sprang. Der Gorilla-Glas-Hersteller unterzeichnete einen Vertrag mit Meta im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar für Glasfaserkabel in KI-Rechenzentren.
Die Federal Reserve beginnt am Dienstag ihr zweitägiges Treffen zur Geldpolitik, wobei die Anleger allgemein erwarten, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert lässt. Die Aufmerksamkeit wird auf die Leitlinien der politischen Entscheidungsträger gerichtet sein, wobei Händler auf Signale zur Führung der Fed achten.
Unterdessen hat sich das Verbrauchervertrauen in den USA im Januar unerwartet verschlechtert und ist auf den niedrigsten Stand seit 2014 gesunken.
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