SANTA CLARA / LONDON (IT BOLTWISE) – ServiceNow hat kürzlich beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt und gleichzeitig ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Trotz der positiven Ergebnisse bleibt die Stimmung am Markt gemischt, da Zweifel am organischen Wachstum des Unternehmens bestehen. Die strategische Entscheidung für Aktienrückkäufe soll das Vertrauen der Aktionäre stärken.
ServiceNow hat im vierten Quartal 2025 sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertroffen. Das Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum von 20,5 % auf 3,57 Milliarden USD, wobei der Abo-Umsatz, eine zentrale Kennzahl im SaaS-Geschäft, um 21 % auf 3,47 Milliarden USD stieg. Trotz dieser starken Zahlen reagierte der Markt verhalten, da Bedenken hinsichtlich des organischen Wachstums bestehen. Bereinigt um große Übernahmen wie Armis und Moveworks lag das organische Wachstum bei etwa 18,5 %.
Um das Vertrauen der Aktionäre zu stärken, hat das Management ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 5 Milliarden USD angekündigt. CEO Bill McDermott betonte die Bedeutung der ‘Rule of 55+’, die eine Kombination aus Umsatzwachstum und Free-Cashflow-Marge darstellt, als Beleg für das robuste operative Modell von ServiceNow. Diese Maßnahme soll die Kapitaldisziplin des Unternehmens unterstreichen, auch wenn der Markt die Wachstumskomponente nach den jüngsten Übernahmen genauer unter die Lupe nimmt.
Ein weiterer zentraler Treiber in der Equity-Story von ServiceNow bleibt die Künstliche Intelligenz. Die ‘Now Assist’-Suite erzielte im vierten Quartal einen Annual Contract Value (ACV) von über 600 Millionen USD. Bis Ende 2026 plant das Unternehmen, diesen Wert auf über 1 Milliarde USD zu steigern. Im Quartal wurden zudem 35 KI-Deals mit jeweils über 1 Million USD Volumen abgeschlossen. Diese Entwicklungen zeigen das Potenzial der KI-Technologien, obwohl der Markt eine Neubewertung des Sektors vornimmt.
Die Citigroup hat kürzlich das Kursziel für ServiceNow auf 237 USD angehoben und die Einstufung ‘Buy’ bestätigt. Dies impliziert ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Handelsniveau um 117 USD. Andere Analysten haben ihre Erwartungen aufgrund sektorweiter Bewertungsanpassungen angepasst. Für 2026 prognostiziert ServiceNow einen Abo-Umsatz von 15,53 bis 15,57 Milliarden USD, wobei Fortschritte bei der Integration der Zukäufe und die Skalierung des KI-Portfolios im Fokus stehen.
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