NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Hedgefonds verlagern ihre Investitionen zunehmend von Nordamerika nach Asien. Diese Entwicklung wird durch Handelskonflikte, Unsicherheiten in der US-Politik und einen schwächeren US-Dollar begünstigt. Asien-basierte Manager profitieren von dieser Verschiebung und übertreffen ihre Konkurrenten im Jahr 2025.
Hedgefonds haben im vergangenen Jahr begonnen, ihre Investitionen von Nordamerika weg zu diversifizieren. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf die Marktvolatilität, die durch globale Handelskonflikte, politische Unsicherheiten und einen schwächeren US-Dollar verursacht wird. Berichten zufolge, die von führenden Wall-Street-Brokerhäusern wie Goldman Sachs und JPMorgan veröffentlicht wurden, ist die Nachfrage nach nordamerikanischen Hedgefonds-Strategien gesunken, während das Interesse an anderen Märkten gestiegen ist.
Ein bedeutender Trend im Jahr 2025 ist die verstärkte Diversifizierung der Investoren weg von den USA, was auf die erhöhte politische Unsicherheit und die Schwäche des Dollars zurückzuführen ist. Hedgefonds-Portfolios sind von dieser Entwicklung nicht ausgenommen, wie ein Bericht von Goldman Sachs im Januar zeigt. Die größten Gewinner dieser allmählichen Verschiebung sind Asien-fokussierte Manager, die im Jahr 2025 die besten Leistungen erbringen.
Laut einem Bericht von BNP Paribas war Europa im Jahr 2025 die am meisten gesuchte Region für Investoren, wobei 30% der Allokatoren auf Nettobasis Hedgefonds-Investitionen in dieser Region hinzufügten. Im Vergleich dazu fügten nur 23% der Allokatoren nordamerikanischen Fondsstrategien hinzu, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 39% im Jahr 2024. Diese Entwicklung unterstreicht den Trend des Jahres 2025, dass Investoren versuchen, sich von den USA zu diversifizieren.
Ein weiterer Faktor, der zur Reduzierung der US-Exposition beigetragen hat, ist der jüngste Ausverkauf von ‘Magnificent Seven’-Aktien. Laut einer JPMorgan-Notiz vom 23. Januar haben Long/Short-Fonds in den letzten drei Monaten ihre Positionen in den sieben Megacap-Aktien abgebaut. Diese Verschiebungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem globale Makrofonds, die Aktien auswählen und Anleihen und Währungen handeln, ihre beste Performance seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnen.
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