ZÜRICH / LONDON (IT BOLTWISE) – Die UBS hat für das Geschäftsjahr 2025 beeindruckende Gewinne gemeldet und plant eine Dividendenerhöhung. Dennoch zeigen sich Anleger enttäuscht, da das angekündigte Aktienrückkaufprogramm als zu konservativ empfunden wird. Besonders die massiven Geldabflüsse im US-Markt sorgen für Besorgnis.
Die Schweizer Großbank UBS hat für das Geschäftsjahr 2025 beeindruckende Gewinne gemeldet, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Der Reingewinn im vierten Quartal stieg um 56 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar, während der Jahresgewinn um 53 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar zulegte. Trotz dieser positiven Zahlen reagierten die Anleger enttäuscht, da das angekündigte Aktienrückkaufprogramm als zu konservativ wahrgenommen wird. Die UBS plant, im Jahr 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, was hinter den Erwartungen vieler Marktteilnehmer zurückbleibt.
Ein weiterer Grund für die verhaltene Stimmung der Anleger sind die massiven Geldabflüsse im wichtigen US-Markt. Im vierten Quartal verzeichnete die UBS in der Region Amerika Nettoabflüsse in Höhe von 14,1 Milliarden US-Dollar, was die konzernweiten Netto-Neugelder auf vergleichsweise magere 8,5 Milliarden US-Dollar drückte. Diese Entwicklung wirft Fragen zur Qualität des Wachstums auf, obwohl das verwaltete Gesamtvermögen erstmals die Marke von 7 Billionen US-Dollar überschritten hat.
Die Integration der Credit Suisse schreitet voran, und die UBS hat bis Ende 2025 kumulierte Kosteneinsparungen von 10,7 Milliarden US-Dollar erzielt. Rund 85 Prozent der Schweizer Kundenkonten sind bereits migriert. Dennoch bleibt die Frage offen, ob diese Einsparungen in stärkere Kapitalrückflüsse an die Aktionäre umgemünzt werden können. Solange die Abflüsse im US-Geschäft anhalten und die Rückkäufe konservativ bleiben, dürften die starken Gewinne allein nicht ausreichen, um den Abwärtstrend der Aktie nachhaltig zu stoppen.
Die UBS-Aktie notiert derzeit bei 34,78 CHF und hat seit Jahresanfang bereits 13,31 Prozent an Wert verloren. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 47,57 CHF ist mittlerweile auf fast 27 Prozent angewachsen. Technisch hat das Papier den 50-Tage-Durchschnitt von 37,55 CHF klar unterschritten, was den kurzfristigen Abwärtsdruck bestätigt. Das Management steht nun vor der Herausforderung, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die Kosteneinsparungen der Credit-Suisse-Integration in nachhaltige Kapitalrückflüsse umzuwandeln.
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