NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ares Commercial Real Estate zeigt beeindruckende Stabilität trotz der Herausforderungen auf dem US-Immobilienmarkt. Die jüngsten Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen, was zu einem deutlichen Kursanstieg an der NYSE führte. Besonders für DACH-Investoren bietet die Aktie mit einer Dividendenrendite von über 10 Prozent eine attraktive Einkommensquelle.
Ares Commercial Real Estate, ein führender US-REIT, hat kürzlich beeindruckende Quartalszahlen veröffentlicht, die trotz der Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt Stabilität zeigen. Das Unternehmen, das an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert ist, verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg, der auf die Veröffentlichung der Jahresbilanz 2025 folgte. Diese Entwicklung ist besonders für Investoren aus der DACH-Region von Interesse, da die Aktie eine hohe Dividendenrendite von über 10 Prozent bietet.
Das Geschäftsmodell von Ares Commercial Real Estate basiert auf der Vergabe von senior gesicherten Krediten an Eigentümer und Betreiber gewerblicher Immobilien. Im Gegensatz zu traditionellen Immobilienbesitzern hält Ares keine physischen Assets, sondern fokussiert sich auf Kreditforderungen. Diese Struktur minimiert operationelle Risiken, birgt jedoch Kreditrisiken bei Zahlungsausfällen. Das diversifizierte Kreditportfolio des Unternehmens schützt vor lokalen Abschwüngen und zeigt besonders im Logistiksegment Stärke, das vom E-Commerce-Boom profitiert.
Im vierten Quartal 2025 erzielte Ares ein Nettoeinkommen von rund 25 Millionen US-Dollar, was einer Dividende von 0,24 US-Dollar pro Aktie entspricht. Die Nettomarge blieb stabil bei über 80 Prozent, dank niedriger Betriebskosten. Neue Kredite im Volumen von 400 Millionen US-Dollar wurden hauptsächlich in der Industriebranche platziert. Die Ausfallquote stieg leicht auf 2 Prozent, bleibt jedoch unter dem Branchendurchschnitt. Das Management hob die Guidance für 2026 an und erwartet stabiles Wachstum der Kreditportfolios.
Für DACH-Investoren bietet Ares Commercial Real Estate eine attraktive Möglichkeit zur Diversifikation. Die Bruttorendite von etwa 11 Prozent ist im Vergleich zu europäischen Immobilienfonds mit 4-6 Prozent besonders attraktiv. Steuerlich fließen 90 Prozent des Einkommens als Dividende, was über Depotbanken leicht zugänglich ist. Trotz der Stärken gibt es Risiken, wie höhere Zinsen, die Zahlungsausfälle erhöhen könnten, insbesondere im Bürosektor. Analysten sehen jedoch Potenzial, insbesondere wenn die Fed Zinssenkungen ab Sommer 2026 einleitet.
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