SAN FRANCISCO / LONDON (IT BOLTWISE) – Während Investitionen in KI-Startups in den letzten Jahren boomten, könnte die klügste Investition in die Energiebranche liegen. Ein Bericht zeigt, dass viele Rechenzentrumsprojekte aufgrund von Stromengpässen verzögert werden könnten, was eine Chance für Investoren darstellt.
In den letzten Jahren haben Risikokapitalgeber über eine halbe Billion Dollar in KI-Startups investiert. Doch laut einem Bericht von Sightline Climate könnte die klügste Investition heutzutage in der Energiebranche liegen. Forscher fanden heraus, dass bis zu 50 % der angekündigten Rechenzentrumsprojekte möglicherweise verzögert werden, wobei der Zugang zu Strom eine der größten Herausforderungen darstellt.
Von den 190 Gigawatt an Rechenzentren, die das Unternehmen verfolgt, befinden sich nur 5 Gigawatt im Bau. Im vergangenen Jahr gingen etwa 6 Gigawatt an Rechenzentrumsprojekten online, während ein weitaus größerer Prozentsatz – etwa 36 % – ihre Zeitpläne auf 2025 verschoben sah. Diese Verzögerungen könnten schließlich große Unternehmen und andere Firmen betreffen, die KI für ihre Geschäfte nutzen.
Diese Angebots-Nachfrage-Knappheit bietet Investoren eine Gelegenheit. Große Technologieunternehmen wie Google und Meta haben große Teile ihrer Bilanzen in die Entwicklung von Solar-, Wind- und Nuklearprojekten investiert. Diese Unternehmen unterstützen auch aufstrebende Technologien wie die 100-Stunden-Batterie von Form Energy durch direkte Investitionen und die Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen, um deren Einführung zu beschleunigen.
Dutzende von Startups verfolgen Technologien, die das Stromproblem angehen. Beispielsweise entwickeln Amperesand, DG Matrix und Heron Power neue Stromumwandlungstechnologien, während Unternehmen wie Camus, GridBeyond und Texture Software entwickeln, die den Elektronenfluss verwalten können.
Strom bleibt eine der bedeutendsten Einschränkungen für Rechenzentren, ein Mangel, der sich voraussichtlich nicht so bald ändern wird. Laut Goldman Sachs wird erwartet, dass der Stromverbrauch von Rechenzentren durch KI bis 2030 um 175 % steigen wird.
Diese Engpässe im Netz sind in modernen Zeiten beispiellos und haben die Strompreise im ganzen Land in die Höhe getrieben. Das hat viele Technologieunternehmen dazu veranlasst, alternative Möglichkeiten zur Stromversorgung ihrer Rechenzentren zu erkunden. Die Trump-Administration, die eine drohende politische Krise wittert, drängt Technologieunternehmen dazu, ihre eigene Stromquelle zu bauen, höhere Tarife zu zahlen oder beides. Die meisten hatten natürlich bereits Pläne dazu gemacht.
Amazon, Google, Oracle und andere große Technologieunternehmen arbeiten daran, ihre Abhängigkeit vom Netz zu minimieren. Mehrere Rechenzentren werden geplant, die entweder mit vor Ort erzeugtem Strom oder einem hybriden Ansatz betrieben werden, der vor Ort erzeugten Strom mit einer Netzverbindung kombiniert.
Die größten Rechenzentren führen den Wandel an. Weniger als ein Viertel der Projekte, die eine Stromquelle identifiziert haben, werden vor Ort oder hybrid betrieben; zusammen repräsentieren sie 44 % der Gesamtkapazität.
Der Wandel wurde teilweise durch Engpässe bei der Stromerzeugungsausrüstung – insbesondere Gasturbinen – und ein veraltetes Netz vorangetrieben. Das hat einen Weg für alternative Energiequellen eröffnet.
Googles jüngster Deal zur Stromversorgung eines neuen Rechenzentrums in Minnesota zeigt einen Ansatz zur Bewältigung des Problems. Das Unternehmen wird Wind- und Solarenergie mit einer riesigen 30-Gigawattstunden-Batterie von Form Energy kombinieren. Google arbeitete auch mit Xcel Energy zusammen, um eine neue Tarifstruktur zu entwickeln, die laut Unternehmen die Einführung neuer Technologien im Planungsprozess des Versorgungsunternehmens fördern wird.
Die Batterie von Form Energy ist nicht das einzige Beispiel. Netzgroße Batterien sind bereit, einen großen Teil des Strommarktes zu erobern. Bis Ende dieses Jahres sollte die USA fast 65 Gigawatt an Batteriespeicherkapazität haben, so die U.S. Energy Information Administration. Wie viele seiner Mitbewerber plant Form Energy, das Momentum zu nutzen, indem es eine Finanzierungsrunde von 500 Millionen Dollar vor einem eventuellen Börsengang aufnimmt.
Energieversorgung ist nur ein Teil der Geschichte. Sobald der Strom das Netz oder das Rechenzentrum erreicht, muss er verwaltet werden, eine Aufgabe, die größtenteils auf den bescheidenen Transformator fällt.
Die meisten heutigen Transformatoren verwenden massive Eisenblöcke, die in Kupferdraht gewickelt sind, eine Technologie, die etwa 140 Jahre alt ist. Sie ist zuverlässig, wird aber zunehmend zu sperrig, da die Stromanforderungen von Rechenzentren steigen. Wenn die Server-Racks eine Leistungsdichte von 1 Megawatt erreichen, wird die für den Betrieb benötigte Stromausrüstung doppelt so viel Platz einnehmen wie das Rack selbst, sagte ein Experte gegenüber TechCrunch.
Deshalb haben Investoren in letzter Zeit verstärkt in Startups für Festkörpertransformatoren investiert, die hoffen, dass siliziumbasierte Leistungselektronik die alte Eisen-und-Kupfer-Technologie ersetzen kann. Sie sind teurer als bestehende Transformatoren, aber sie sind auch flexibel genug, um mehrere Geräte in einem Rechenzentrum zu ersetzen, was sie kostengünstig machen sollte.
Insgesamt war das Ausmaß der Investitionen in Batterie- und Transformatorunternehmen viel kleiner als einige der Blockbuster-Runden, die wir in der KI-Branche gesehen haben.
Das ist keine schlechte Sache – diese Runden sind für Investoren überschaubarer. Außerdem wird der Bedarf an Strom nur wachsen, da die Welt alles von der Mobilität bis zur Schwerindustrie elektrifiziert, was Investoren eine Absicherung gegen einen KI-Bust bietet. Vielleicht ist die beste KI-Investition gar nicht in KI selbst.
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