HAMBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Nordex-Aktie hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Kursrally hingelegt, die jedoch auch zu einer Neubewertung durch die Bank of America geführt hat. Trotz positiver operativer Prognosen wird die Aktie von ‘Buy’ auf ‘Neutral’ herabgestuft. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden zeigen, ob die ambitionierten Ziele erreicht werden können.
Die Nordex-Aktie hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Kursentwicklung gezeigt, die jedoch auch zu einer Neubewertung durch die Bank of America geführt hat. Die Aktie wurde von ‘Buy’ auf ‘Neutral’ herabgestuft, da die aktuelle Bewertung als ausgereizt gilt. Diese Entscheidung basiert nicht auf schwachen Fundamentaldaten, sondern auf der starken Kursrally, die die Aktie seit Jahresbeginn um 56 Prozent steigen ließ, während der europäische Windenergie-Index SXNP im gleichen Zeitraum drei Prozent verlor.
Die Bank of America begründet ihre Entscheidung mit einem EV/EBITDA-Multiple von 7,6x für 2027, das rund 20 Prozent über dem bereinigten Zehnjahresschnitt von 6,4x liegt. Das Kursziel bleibt bei 50 Euro, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtspotenzial weitgehend eingepreist ist. Dennoch bleibt das operative Bild positiv: Der Konzernumsatz wird bis 2027 auf 10,57 Milliarden Euro geschätzt, ausgehend von 7,55 Milliarden Euro im Jahr 2025. Die bereinigte EBITDA-Marge soll im gleichen Zeitraum von 8,35 auf 10,9 Prozent steigen.
Nordex setzt seinen Auftragsrhythmus unbeirrt fort und sicherte sich kürzlich einen 120-Megawatt-Auftrag in der Türkei sowie einen weiteren Auftrag in Schleswig-Holstein. Diese Projekte unterstreichen die anhaltende Nachfrage nach Windkraftlösungen, obwohl strukturelle Herausforderungen bestehen. In Deutschland ist die Netzinfrastruktur mittlerweile der primäre Engpass für neue Windkraftprojekte, was die Wachstumsgrenzen verschiebt und die Expansionsdynamik mittelfristig dämpfen könnte.
Die bevorstehenden Quartalszahlen, die am 27. April veröffentlicht werden, werden als erster Belastungstest für die Profitabilität von Nordex angesehen. Die Hauptversammlung am 5. Mai wird zudem erstmals eine Dividende thematisieren, was nach einem Rekordgewinn von 274 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr ein logischer Schritt wäre. Sollte Nordex die Erwartungen erfüllen, könnte der Premium-Aufschlag der Aktie vertretbar bleiben. Andernfalls könnte die Neubewertung durch die Bank of America erst der Anfang einer breiteren Diskussion sein.
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