LONDON (IT BOLTWISE) – Die Nebius-Aktie hat in den letzten Monaten einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet, was zu einer Neubewertung durch Freedom Capital Markets führte. Trotz eines Kursziels von 154 Dollar und einer soliden Bilanzstruktur bleibt die Frage, ob das Potenzial der Aktie bereits ausgeschöpft ist. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum, doch die aktuellen Verluste werfen Fragen auf.
Die Nebius-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Nach einem Kursanstieg von rund 574 Prozent innerhalb eines Jahres hat Freedom Capital Markets die Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft. Diese Entscheidung basiert auf der Annahme, dass die Rally die fundamentalen Daten des Unternehmens überholt haben könnte. Das Kursziel wurde auf 154 Dollar festgelegt, was auf einem sechsfachen EV/EBITDA-Multiplikator für 2027 basiert.
Interessanterweise hatte Freedom Capital Markets die Aktie Anfang Februar bei einem Kurs von etwa 85 Dollar zum Kauf empfohlen. Seitdem stieg der Kurs bis zum 10. April um rund 70 Prozent auf knapp 145 Dollar. Diese Entwicklung zeigt die Dynamik und das Interesse der Anleger an Nebius, doch die Bewertung wird mittlerweile als ausgereizt angesehen. Analysten erwarten für den Zeitraum 2026 bis 2027 ein Umsatzwachstum von 209 Prozent und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 336 Prozent.
Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die kürzlich angekündigte Kapazitätserweiterung in Lappeenranta, Finnland. Dort sollen bis 2027 zusätzliche 310 Megawatt Rechenleistung verfügbar sein, was die Erlöse des Unternehmens deutlich steigern könnte. Trotz dieser positiven Aussichten schreibt Nebius derzeit noch rote Zahlen. Für 2026 wird ein Verlust von rund 660 Millionen Dollar erwartet, wobei ein Gewinn frühestens ab 2028 realistisch erscheint.
Im Vergleich zu seinem Konkurrenten CoreWeave steht Nebius derzeit besser da. Während CoreWeave seit seinem Börsengang zwar zulegte, ist der Abstand zu seinem Zwischenhoch erheblich. Nebius hingegen notiert knapp über seinem Rekordstand vom Oktober 2025. Diese Position verdankt das Unternehmen unter anderem einer solideren Bilanzstruktur und strategischen Partnerschaften, wie einem Vertrag mit Meta im Volumen von bis zu 27 Milliarden Dollar.
Die breitere Analystengemeinde bleibt optimistisch: Neun von zehn Analysten bei TipRanks empfehlen den Kauf der Aktie, mit einem mittleren Kursziel von rund 161 Dollar. BofA Securities sieht ebenfalls Potenzial nach oben, während BWS Financial sogar ein Kursziel von 200 Dollar prognostiziert. Diese Einschätzungen basieren auf den strategischen Partnerschaften und der soliden Marktposition von Nebius.
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