FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – FERI bündelt die Beratung und den Vertrieb im institutionellen Geschäft stärker unter einer einheitlichen Leitung. Andreas Schölzel übernimmt zum 1. Juli 2026 als Executive Managing Director Institutional Clients und berichtet direkt an den CIO sowie den designierten CEO Dr. Marcel V. Löhn. Die Personalie zielt darauf ab, institutionelle Investoren noch gezielter über Asset Management und strategische Beratung zu unterstützen. Schölzels Fokus liegt dabei auf komplexen Mandats- und Strukturthemen wie Aktienderivaten und Wandelanleihen.
FERI rückt im institutionellen Geschäft näher an eine „one face to the customer“-Logik: Mit Andreas Schölzel wechselt zum 1. Juli 2026 ein erfahrener Vertriebs- und Beratungsprofi an die Spitze des Bereichs „Institutional Clients“. In der Rolle als Executive Managing Director verantwortet er künftig sämtliche Beratungs- und Vertriebsaktivitäten des Asset Managers im institutionellen Kundensegment und berichtet direkt an den CIO sowie den designierten CEO Dr. Marcel V. Löhn. Damit verzahnt der Vermögensverwalter Beratung und Vertrieb enger, als es viele Häuser in Deutschland bisher über mehrere Linien hinweg abbildeten.
Technisch bedeutet diese neue Organisation vor allem, dass Schnittstellen zwischen Research, Consulting und Portfoliomanagement weniger „projektgetrieben“ ablaufen sollen. Institutionelle Kunden erwarten in der Regel abgestimmte Antworten entlang des gesamten Lebenszyklus: von der Mandatsselektion über die Strukturierung bis zur laufenden Steuerung. Schölzel bringt dafür einen Hintergrund aus der institutionellen Vertriebsarbeit mit; zuletzt war er Managing Director Institutional Sales bei FERI. Seine Ernennung folgt einer Strategie, die Prozesse entlang klarer Verantwortlichkeiten bündelt, statt sie zwischen unterschiedlichen Teams und Reporting-Linien zu verteilen.
Inhaltlich positioniert FERI die Rolle zudem auf Themen, die in der Praxis oft mehrere Fachbereiche berühren: Asset Liability-Management, regulatorische Anforderungen sowie die Auswahl geeigneter Mandate in klassischen und alternativen Assetklassen. Für institutionelle Investoren sind diese Punkte eng miteinander verknüpft, weil zum Beispiel Vorgaben zur Risikostruktur oder zur Bewertungs- und Reporting-Logik Auswirkungen auf konkrete Produktentscheidungen haben. Schölzel nennt ausdrücklich die Komplexität „von der Regulatorik über das Asset Liability-Management bis hin zur Selektion geeigneter Mandate“. Damit setzt FERI ein Signal, dass institutionelle Beratung bei Bedarf bis in die Ausgestaltung der Portfoliokomponenten hineinreichen soll.
Marktseitig kommt die Personalie in eine Zeit, in der viele Asset Manager ihre Go-to-Market-Modelle für Pensionskassen, Versicherungen und Versorgungswerke schärfen. Wettbewerber wie Hauck Aufhäuser Lampe oder große Häuser aus dem Konzernumfeld arbeiten ebenfalls daran, Research und Vertrieb mit dem Portfolioeinsatz stärker zu koppeln, um Reibungsverluste bei Ausschreibungen und Due-Diligence-Prozessen zu reduzieren. Branchenexperten berichten zudem häufig, dass institutionelle Kunden heute weniger Wert auf „Katalogdenken“ legen und stärker erwarten, dass Vertriebsverantwortliche die Modell- und Strukturlogik im Portfoliokonzept wirklich mittragen. Genau darauf zielt die neue Leitungsrolle ab.
Dass FERI diese Bündelung intern über eine direkte Berichtslinie an CIO und designierten CEO absichert, ist auch ein Governance-Thema. In institutionellen Mandaten geht es nicht nur um Performance-Ziele, sondern ebenso um kontrollierte Entscheidungswege, Dokumentation und Compliance entlang gängiger Rahmenbedingungen wie MiFID II, internen Produktfreigaben und ESG-bezogenen Anforderungen. Gerade bei komplexen Produkten wie Aktienderivaten oder Wandelanleihen sind Transparenz über Risikotreiber und Bewertungsannahmen entscheidend. In der Praxis entscheidet sich Qualität dann daran, wie konsistent Informationen von der Beratung in die Portfoliosteuerung überführt werden.
Schölzel selbst beschreibt seinen Ansatz als Ableitung belastbarer Investmentlösungen aus der Analyse der Herausforderungen der Kunden. Dabei betont er die „ganzheitliche Beratung“ über mehrere Leistungsbausteine hinweg: von Research und Consulting bis zum Asset Management. Besonders relevant ist diese Perspektive, weil institutionelle Investoren selten nur eine einzelne Fragestellung mitbringen, sondern meist ein Paket aus Liability-Zielen, Kapitalmarktrisiken, regulatorischen Nebenbedingungen und Implementierungsrestriktionen. In Ausschreibungen und Nachverhandlungen entscheidet dann häufig die Fähigkeit, strukturelle Komplexität in eine klare Mandatslogik zu übersetzen. Die Personalie ist insofern auch ein Signal an den Markt.
Für den Ausblick ist entscheidend, wie FERI die Rolle operationalisiert, sobald Schölzel den Bereich in der zweiten Jahreshälfte 2026 übernimmt. Wenn Beratung und Vertrieb tatsächlich „unter einheitlicher Leitung“ verzahnt werden, müssen Verantwortlichkeiten über Teams hinweg in Prozessen messbar gemacht werden: etwa über Entscheidungs- und Eskalationspfade bei Investmentkomitees, über einheitliche Angebotsstandards bei institutionellen Mandaten und über konsistente Informationsflüsse in der Kommunikation. Der Wettbewerb wird diese Frage ebenfalls treiben, weil viele Häuser mit ähnlichen Erwartungen der Kunden konfrontiert sind, aber nicht alle die interne Umsetzung sauber genug ausbalancieren.
Für Entwickler, Data- und Plattformteams in Finanzhäusern ergibt sich daraus ein konkreter Bedarf: Die Kundenseite wird zwar menschlich geführt, aber die Umsetzung braucht robuste technische Workflows. Dazu zählen etwa Mandatsdatenmodelle, Variantenhistorien, Compliance-Checks und eine konsistente Dokumentation von Entscheidungsgrundlagen. Zudem steigt der Anspruch an Observability in der Investmentumsetzung, weil Performance- und Risikoindikatoren mit Beratungsannahmen in Einklang gebracht werden müssen. FERI dürfte hier stärker in standardisierte Pipeline- und Reporting-Mechanismen investieren, um Beratungsinhalte schneller und nachvollziehbarer in den Portfolioeinsatz zu überführen.
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