LONDON (IT BOLTWISE) – Hewlett Packard Enterprise kann im Enterprise-Segment mit Umsatzwachstum und leicht verbesserten Margen überzeugen, während der Anteil wiederkehrender Erlöse weiter steigt. Besonders relevant für Anleger ist, dass das Unternehmen Hybrid-IT-Lösungen liefert und den durchschnittlichen Umsatz je Kunde über zusätzliche Serviceverträge erhöhen will. Auch bei Cloud-nahen KI-Workloads und Speicherlösungen sieht das Management anhaltende Nachfrage. Der Ausblick hängt nun vor allem daran, ob sich Auftragseingang und wiederkehrende Cashflows im laufenden Geschäftsjahr stabil fortsetzen.
Die HPE-Aktie gerät wieder stärker in den Fokus, nachdem im Geschäftsjahr 2025 nach Unternehmensangaben solide Zahlen für das Enterprise-Segment präsentiert wurden. Entscheidend ist dabei weniger ein einzelner Umsatztreiber als das Gesamtbild: Hewlett Packard Enterprise berichtet über einen Konzernumsatz im mittleren zweistelligen Milliardenbereich, der gegenüber dem Vorjahr moderat zulegt, während gleichzeitig Services und wiederkehrende Erlöse an Gewicht gewinnen. Für die Bewertung zählt genau dieser Mix, denn Software- und Serviceumsätze glätten Schwankungen, die bei klassischen Hardwarezyklen häufiger auftreten.
Operativ wird die Entwicklung im jüngsten berichteten Quartal greifbar: Im Enterprise-Bereich weist der Konzern einen Umsatz im hohen einstelligen Milliardenbereich aus, der gegenüber dem Vorjahresquartal um einen mittleren einstelligen Prozentwert wächst. Gleichzeitig liegt die operative Marge im Enterprise-Segment nach eigenen Angaben klar im zweistelligen Prozentbereich und verbessert sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Als Treiber nennt das Unternehmen Kostendisziplin und den höheren Anteil von Software- und Serviceumsätzen. Technisch bedeutet das vor allem, dass Verkauf und Betrieb zunehmend entkoppelt werden: Statt nur Systeme zu liefern, verkauft HPE die fortlaufende Nutzung von Infrastrukturleistungen, die in der Praxis meist an Service-Level, Support- und Management-Funktionen gekoppelt sind.
Im Hintergrund arbeitet HPE an einer Struktur, die in der Praxis die Profitabilität absichert: Das klassische Server- und Storage-Geschäft wächst in Stückzahlen eher moderat, der durchschnittliche Umsatz je Kunde soll jedoch durch zusätzliche Serviceverträge steigen. Gleichzeitig soll der Auftragseingang im Enterprise-Bereich im laufenden Geschäftsjahr 2025 im niedrigen zweistelligen Prozentbereich über dem Vorjahreswert liegen. Als Branchenbezug werden dabei Nachfrageimpulse bei Großkunden aus Finanzwirtschaft, Industrie und öffentlichem Sektor genannt. Genau diese Kundensegmente sind für Enterprise-IT typisch: Unternehmen mit etablierten Rechenzentren und klaren Budgetzyklen kaufen vergleichsweise weniger “einmalige” Hardware und stärker wiederkehrende Betriebsfähigkeit, etwa durch Wartung, Monitoring, Updates sowie Betriebs- und Migrationsleistungen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die strategische Nähe zu KI-Workloads und datenintensiver Verarbeitung. Für das Geschäftsjahr 2025 nennt der Konzern einen zweistelligen prozentualen Umsatzanstieg in Bereichen, die direkt mit KI-Workloads und hochperformanter Datenverarbeitung zusammenhängen. Dabei geht es weniger um ein einzelnes KI-Modell, sondern um die Infrastruktur, auf der Unternehmen ihre Analyse- und Trainingsumgebungen betreiben: skalierbare Server-Architekturen und hochverfügbare Storage-Systeme bilden die Grundlage für eigene KI-Modelle und Plattformen. Parallel sieht HPE Rückenwind im Speichersegment: Im jüngsten Quartal steigen die Umsätze im hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahresquartal, insbesondere bei block- und dateibasierter Speicherung, die eng an Hybrid-Cloud-Plattformen angebunden ist. Für den Markt ist das ein Signal, dass der Übergang zu KI nicht nur Rechenleistung, sondern vor allem belastbare Datenpfade in Richtung Hybrid-Architektur erfordert.
Der Produktkern dieser Strategie ist GreenLake, das HPE als Plattform für ein as-a-Service-Modell positioniert. GreenLake erlaubt es Kunden, Server- und Speicherressourcen flexibel zu skalieren und nur tatsächlich genutzte Kapazitäten zu bezahlen. Damit verschiebt sich die Erwartung an den Produktverkauf hin zu planbareren Servicebeziehungen: Das Unternehmen nennt für GreenLake ein jährliches wiederkehrendes Umsatzvolumen, das im Geschäftsjahr 2025 im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr gewachsen sein soll. In der Praxis wirkt das wie ein “Betriebsrahmen” für Rechenzentren, in dem Hardware und Managementsoftware stärker zusammen gedacht werden. Außerdem wird GreenLake nicht nur für große Unternehmen relevant, sondern zunehmend auch für mittelständische Szenarien, in denen hybride Modelle aus Public Cloud und lokaler Infrastruktur realistisch umgesetzt werden sollen.
Auch das Storage-Geschäft bleibt dabei ein zentrales Element im Produktmix, weil es an die Profitabilität rückgekoppelt werden kann. HPE adressiert laut eigenen Angaben Unternehmenskunden mit Speicherlösungen für kritische Anwendungen, etwa für Datenbanken, virtuelle Maschinen und Backup-Szenarien. Die Palette umfasst All-Flash-Arrays ebenso wie hybride Speicheransätze, die unterschiedliche Anforderungen an Performance und Kapazität abdecken. Besonders hervorgehoben wird die wachsende Nachfrage nach All-Flash-Systemen, weil Unternehmen bei Kernanwendungen geringere Antwortzeiten akzeptieren müssen. Für die Marge ist das relevant, weil HPE Komplettlösenzen anbieten will, bei denen Hardware, Management-Software und Dienstleistungen enger verzahnt werden. So lassen sich in der Regel höhere Durchschnittserlöse pro Projekt erzielen als beim Verkauf einzelner Komponenten.
Für die Einordnung der HPE-Aktie im Marktumfeld spielt außerdem die Größenordnung eine Rolle: HPE ist an US-Börsen gelistet und wird vom Markt typischerweise in der Nähe von Wettbewerbern eingeordnet, die stark auf Server- und Storage-Themen sowie Hybrid-Cloud-Lösungen fokussieren. Charttechnisch orientieren sich viele Marktteilnehmer an historischen Kursmarken aus der Vergangenheit, während langfristig orientierte Investoren stärker auf die Entwicklung der Marge, die Stabilität wiederkehrender Umsätze und die Wettbewerbsposition im Cloud-nahen Segment schauen. In diesem Rahmen wird entscheidend sein, ob HPE den Anteil wiederkehrender Erlöse weiter erhöht und ob die Nachfrage nach Hybrid-IT sowie KI-nahen Infrastrukturen im laufenden Geschäftsjahr in der Breite trägt. Wenn das gelingt, kann das Bewertungsniveau trotz eines oft konservativen Infrastruktur-Umfelds stabil bleiben oder sich verbessern.
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