LONDON (IT BOLTWISE) – BASF hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das in das bereits im September 2024 gestartete Gesamtpaket mit 4 Milliarden Euro eingebettet ist. Das Unternehmen will damit Dividenden bis 2028 flankieren und bereits bis Juni Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft haben. Der Start ist für August vorgesehen, die Laufzeit endet im April nächsten Jahres. Zusätzlich kündigt BASF einen deutlichen Abbau der Nettoverschuldung an, unter anderem durch Rückzahlungen aus fälligen Anleihen.
Der Chemiekonzern BASF setzt seine Kapitalmarkt-Strategie mit einem weiteren Schritt in Richtung Aktionärsrendite fort. Am Mittwoch kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm an, das Teil der bereits im September 2024 vorgestellten Rückkäufe mit insgesamt 4 Milliarden Euro ist. Für die Börse ist dabei weniger der Grundgedanke entscheidend als die Umsetzung: BASF will nicht erst „irgendwann“ in den Markt eingreifen, sondern ein konkretes Programm mit klaren Zeitfenstern aufsetzen. Das Ziel ist, Dividenden bis 2028 zu flankieren und die Ausschüttungslogik damit stärker gegen konjunkturelle Schwankungen abzusichern.
Bis Juni hatte BASF eigenen Angaben zufolge bereits Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft. Das neue Programm soll im August starten und bis Ende April nächsten Jahres laufen. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt von einer eher einrichtenden Programmphase hin zu einer weiteren Taktung, die Rückkäufe über mehrere Quartale in die Kapitalstruktursteuerung einbettet. Gleichzeitig bleibt die Verbindung zur Gesamtfinanzierung bestehen: Denn BASF kombiniert die Rückkäufe mit einer Beschleunigung beim Schuldenabbau. Der Konzern kündigte an, Fälligkeiten ausstehender Anleihen zu nutzen, um die Nettoverschuldung spürbar zu reduzieren.
Im laufenden dritten Quartal plant BASF nach der Meldung Rückzahlungen von Anleihen und Darlehen im Volumen von 1,6 Milliarden Euro. Solche Mittelbindungen sind für viele Beteiligte relevant, weil sie unmittelbar beeinflussen, wie viel finanzieller Spielraum in den nächsten Monaten für Investitionen, weitere Restrukturierung und eben Rückkäufe verfügbar ist. Technisch betrachtet bedeutet das: Die Kapitalallokation wird nicht nur über neue Cash-Zuflüsse gesteuert, sondern auch über die Form und den Zeitpunkt von Verbindlichkeiten. Gerade in zyklischen Branchen entscheidet dieser Takt darüber, wie stabil die Finanzkennzahlen durch schwächere Nachfragephasen laufen.
Parallel treibt BASF die operative Neuaufstellung am größten Verbundstandort Ludwigshafen voran. Der Stellenabbau setzt sich spürbar fort: Im Mai sank die Zahl der Vollzeitstellen dort erstmals seit 1954 auf unter 30.000. In der Begründung verweist der Vorstand auf eine schnellere Ausrichtung der Organisation auf schlankere und effizientere Abläufe; weltweite Zahlen unterstreichen den Kurs zusätzlich, denn seit Januar 2024 verringerte sich die Mitarbeiterzahl um rund 7.000. Wichtig für die Einordnung: Laut Angaben werden dabei unter anderem Verkäufe von Unternehmensteilen sowie der Personalaufbau am neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang nicht mitgerechnet, wodurch sich eine reine Konzernzahl nicht 1:1 in Standort- oder Kostentrends übersetzen lässt.
Auch auf der Anlagen- und Strukturseite sieht sich BASF in Ludwigshafen auf Kurs. Der Anteil hoch wettbewerbsfähiger Produktionseinheiten am Standort stieg nach Unternehmensangaben von 78 auf 88 Prozent. Solche Umstellungen sind mehr als „Modernisierung“ in der Schlagwort-Sprache: Sie bedeuten in der Regel, dass Kapazitäten, Wertschöpfungsketten und Betriebsmodelle stärker an Margenpotenziale und energiebezogene Wettbewerbsfähigkeit gekoppelt werden. Wenn das gelingt, stützt es die Planbarkeit von Ergebnisbeiträgen; wenn nicht, wird der Vorteil in späteren Preisschwankungen sichtbar. Vor diesem Hintergrund passt auch die Finanzkommunikation des Konzerns: BASF hatte zur Monatsmitte vorläufige Kennzahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und trotz erwarteten höheren Ölpreisniveaus sowie einer voraussichtlich schwächeren globalen Chemieproduktion die Ergebniserwartungen für 2026 angehoben.
Zuletzt profitierte BASF zudem von einer höheren Anlagenauslastung infolge von Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Gleichzeitig stellte das Unternehmen die Unsicherheit für die Weltwirtschaft in den Mittelpunkt und machte den weiteren Verlauf an den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran fest. In der Logik des Konzerns würde eine anhaltende Schließung der Straße von Hormus die Weltwirtschaft deutlich belasten, während eine schnelle und verlässliche Einigung Rückenwind bringen könnte. In den operativen Segmenten übertraf BASF im zweiten Quartal zwar insgesamt die Markterwartungen, doch das operative Ergebnis in den Segmenten Chemie und Surface Technologies blieb jeweils hinter den Konsensschätzungen zurück. Für Investoren ist das eine typische Lage: Die Gesamtsicht kann besser ausfallen, während einzelne Ergebnishebel zeitversetzt reagieren.
Für Unternehmen, die BASF als Liefer- oder Absatzpartner berücksichtigen, sind die aktuellen Maßnahmen vor allem wegen der Kombination aus finanzieller Stabilisierung und Standortstrategie relevant. Aktienrückkäufe und Dividendenflankierung senden ein Signal, dass der Konzern trotz zyklischer Risiken seine Kapitalpolitik fortführen will. Gleichzeitig macht der beschleunigte Stellenabbau deutlich, dass BASF die Kostenbasis aktiv umbaut, um die Wettbewerbsfähigkeit am Verbundstandort Ludwigshafen weiter zu erhöhen. Ob die angehobene 2026-Prognose in allen Marktphasen trägt, hängt letztlich daran, wie robust die Anlagenauslastung bleibt und wie schnell sich die Segmentergebnisse an die Erwartungen annähern. Die nächste Herausforderung dürfte damit weniger die Ankündigung sein, sondern die saubere Verknüpfung von Rückkäufen, Schuldentilgung und operativer Umsetzung über mehrere Quartale hinweg.
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