LONDON (IT BOLTWISE) – Eine neue Auswertung der Ratingagentur Scope ordnet Aktienfondsanbietern nach ihrer Top-Rating-Quote. Im Fokus stehen aktive Fonds, weil passive ETFs und Indexfonds ausdrücklich ausgeschlossen wurden. State Street führt das Ranking mit 79 Prozent an A- oder B-bewerteten Aktienfonds an, während mehrere Einzelfonds seit Jahren durchgehend die Bestnote tragen. Zugleich zeigt die Studie, wie stark sich Bewertungen innerhalb von zwölf Monaten zwischen A bis E verschieben können.
Wer in Aktienfonds investiert, trifft am Ende immer eine Entscheidung über aktives Management: Welche Teams schaffen es, das Renditeprofil über verschiedene Marktphasen hinweg stabiler zu halten als die Konkurrenz? Genau deshalb hebt die Auswertung der Ratingagentur Scope die Managementleistung in den Vordergrund und lässt passive ETFs sowie Indexfonds außen vor. Betrachtet wurden dabei ausschließlich Aktienfonds, wobei für die Auswahl der Fondsgesellschaften als Schwellenwert mindestens 25 geratete Produkte anderer Anlageklassen herangezogen wurden. So entsteht ein Vergleich, der nicht nur einzelne Fonds bewertet, sondern die Frage mit beantwortet, ob ein Anbieter mit vielen aktiven Produkten konsistent gutes „Handwerk“ liefert.
Das methodische Kernstück der Analyse ist die sogenannte Top-Rating-Quote. Diese Kennzahl stellt die Anzahl der Fonds mit einem A- oder B-Rating ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der von Scope bewerteten Portfolios eines Anbieters. Die Rating-Skala reicht von A bis E, wobei Produkte mit A oder B laut Studie (weit) überdurchschnittliche Leistungen in den vergangenen Jahren zeigen. Für Anleger ist wichtig, dass diese Logik nicht nur auf einzelne Spitzenfonds zielt, sondern die „Breite“ guter Ergebnisse innerhalb eines Hauses sichtbar macht. Genau an diesem Punkt unterscheidet sich das Ranking von reinen Einzelfonds-Toplisten, denn ein Anbieter kann zwar einzelne Ausreißer haben, aber dennoch eine niedrigere Top-Quote erreichen.
Bei den großen Fondsgesellschaften setzt sich State Street an die Spitze. Scope nennt eine Top-Rating-Quote von 79 Prozent, was nach den Angaben der Agentur belegt, dass das Haus auch bei aktiv gemanagten Produkten sehr gute Leistungen erreichen kann – obwohl es in der Öffentlichkeit auch stark mit seinem breiten ETF-Angebot assoziiert wird. Auf Rang zwei folgt die Liechtensteinische Landesbank (LLB): Dort waren sechs von neun bewerteten Aktienfonds mit A oder B eingestuft. Auch Ninety-One findet sich weit vorne wieder, denn elf von 18 Fonds erhielten eine positive Bewertung. J.P. Morgan AM und Robeco schließen die Plätze vier und fünf ab; jeweils rund 60 Prozent der Aktienfonds wurden (sehr) gut bewertet – ein Indikator dafür, dass die Qualität nicht nur punktuell auftritt, sondern über mehrere Portfolios hinweg statistisch „mitläuft“.
Neben dem Anbieter-Ranking identifiziert Scope auch Fonds, die in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe dauerhaft Spitzenleistungen erzielen und damit das Hö chstrating tragen. Besonders auffällig ist der Schroder ISF Greater China: Der Fonds ist laut Studie seit April 2020 durchgehend mit A bewertet. Drei weitere Produkte erhielten seit 2021 ununterbrochen die Bestnote. Dazu zählen der Robeco Indian Equities, der deutsche Nebenwertefonds DWS Concept Platow sowie der Chahine Funds Equity Europe Smaller Companies. Für die Praxis bedeutet das: Hier geht es nicht um eine Momentaufnahme, sondern um eine wiederkehrende Überlegenheit über mehrere Bewertungsfenster hinweg. Gerade bei Aktienfonds ist das relevant, weil Stil- und Regionstendenzen schwanken und ein Fonds in einem „falschen“ Marktregime schnell unter Druck geraten kann.
Spannend wird die Analyse dort, wo Scope markante Rating-Verä nderungen innerhalb eines Jahres sichtbar macht. Entscheidend ist dabei die Veränderung der Rating-Punktzahl, die letztlich in die Note A bis E übersetzt wird. Laut Bericht konnten DWS Top Dividende und sein Klon DWS Invest Top Dividend ihre Bewertung verbessern und stiegen innerhalb von zwö lf Monaten von D auf B. Ein vergleichbarer Sprung gelang außerdem dem Candriam Equities Oncology, der weltweit in die Krebsforschung investiert, sowie dem globalen Technologiefonds NB Next Generation Connectivity. Umgekehrt zeigt die Studie auch Abwärtsbewegungen: Der Edmond de Rothschild Big Data fiel von A auf C, obwohl eine Jahresrendite von 18 Prozent im Nachhinein fü r viele Anleger als solide gelten würde. Scope ordnet das jedoch als niedrig im Vergleich zu anderen Technologiefonds ein – der Peer-Group-Vergleich wirkt also als Stolperstein für jede Erfolgserzählung, die nur auf absolute Renditen schaut.
Auch Harris Associates U.S. Value Equity wird als Beispiel für den Bewertungsrückgang genannt: Das nahezu zwei Milliarden Euro schwere Portfolio wechselte innerhalb von zwö lf Monaten von einem starken B-Rating auf ein (schwaches) C. Genau solche Fälle machen deutlich, wie stark ein Rating von der relativen Performance abhängt. Wer als Anleger ausschließlich in K.-o.-Logik denkt („hat gut gelaufen, also bleibt gut“), unterschätzt damit die eigentliche Botschaft der Methodik: Ratings sind nicht nur Temperaturmessungen, sondern Vergleiche in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld. Für Fondsanbieter ist das zugleich ein Anreiz, Prozesse und Investment-Entscheidungen dauerhaft zu schärfen, denn die Bewertungslogik reagiert auf Kurs- und Renditeentwicklungen genauso wie auf Änderungen in der Peer-Group.
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