LONDON (IT BOLTWISE) – Harmonic hat nach dem Verkauf der Videosparte den Fokus klar auf Breitband-Infrastruktur gelegt und liefert Zahlen oberhalb der eigenen Erwartungen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 133,5 Millionen Dollar, während die operative Marge deutlich auf 31,3 Millionen Dollar ansprang. Zudem wuchs das Rest-of-Market-Geschäft auf 37 Prozent des Umsatzes und machte bei Neuaufträgen rund 60 Prozent aus. Für 2026 hob das Management die Prognose erneut an und erhöhte damit auch das Gewinnziel je Aktie.
Harmonics Quartalszahlen wirken vor allem deshalb wie ein Belastungstest für die neue Strategie, weil der Konzern den Umbau nicht in Zeiträumen von mehreren Jahren, sondern „in einem einzigen Quartal“ durchziehen wollte. Nachdem das Unternehmen sein Videogeschäft verkauft hat, konzentriert es sich auf Breitband-Infrastruktur und zeigt Ergebnisse, die die eigene Prognose spürbar übertreffen. Die Aktie reagierte entsprechend dynamisch: In der regulären Sitzung legte das Papier um 4,8 Prozent auf 12,00 Dollar zu und setzte sich nachbörslich noch einmal um rund 17 Prozent abermals nach oben.
Operativ lag der Schwerpunkt im zweiten Quartal klar im Breitbandsegment. Der Umsatz kletterte auf 133,5 Millionen Dollar, das entspricht einem Plus von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Gleichzeitig lag das Ergebnis deutlich über der eigenen Zielspanne von 115 bis 125 Millionen Dollar. Noch stärker fielen die Profitabilitätsdaten aus: Die operative Marge sprang von 7,0 auf 31,3 Millionen Dollar, die Bruttomarge verbesserte sich auf 53,0 Prozent. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie übertraf Harmonic die Guidance deutlich: 0,21 Dollar statt zuvor 0,15 bis 0,19 Dollar.
Ein wesentlicher Treiber ist aus Sicht der Unternehmensführung die Diversifizierung weg von wenigen Großkunden. Das Rest-of-Market-Geschäft – bestehend aus regionalen Kabelnetzbetreibern, internationalen Kunden und Telekomanbietern – wuchs um 44 Prozent und stellt inzwischen 37 Prozent des Gesamtumsatzes. Bei den Neuaufträgen erreicht dieser Anteil sogar rund 60 Prozent. Damit verschiebt sich das Risikoprofil: Statt dass wenige große Entscheider den Takt vorgeben, verbreitert sich die Nachfragebasis über mehrere Kundengruppen. Für die nächsten Quartale ist das vor allem deshalb relevant, weil Neuaufträge typischerweise die Umsatzsicht mitprägen und so „Visibilität“ schaffen.
Für zusätzlichen finanziellen Spielraum sorgt der bereits im Juni abgeschlossene Verkauf der Videosparte an MediaKind. Laut den Angaben aus dem Bericht flossen 138 Millionen Dollar in die Kasse, wodurch sich die liquiden Mittel von 109,0 auf 231,9 Millionen Dollar erhöhten. In Kombination mit einer nicht in Anspruch genommenen Kreditlinie ergibt sich eine Gesamtliquidität von rund 317 Millionen Dollar. Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Dollar weiter; seit dem Start im ersten Quartal 2025 wurden bereits 122 Millionen Dollar eingesetzt. Dazu passt auch der Blick auf die Auftragslage: Der Auftragsbestand inklusive abgegrenzter Erlöse stieg um 71 Prozent auf 587,6 Millionen Dollar und liefert damit eine spürbar bessere Grundlage für die kommenden Monate.
Auch die Prognosen wurden nach oben korrigiert – und zwar zum zweiten Mal in diesem Jahr. Für das Gesamtjahr 2026 erhöhte Harmonic die Umsatzprognose auf eine Spanne von 505 bis 525 Millionen Dollar; zuvor waren es 475 bis 495 Millionen Dollar. Das Gewinnziel je Aktie steigt auf 0,67 bis 0,75 Dollar. Für das dritte Quartal rechnet das Management mit einem Umsatz zwischen 125 und 135 Millionen Dollar sowie einer operativen Marge von 51,0 bis 52,0 Prozent. Gleichzeitig bleibt das strategische Ziel erhalten: Das Rest-of-Market-Segment soll jährlich um mehr als 30 Prozent wachsen, und das verfügbare Kapital aus dem Videoverkauf soll laut Unternehmen zusätzlich anorganisches Wachstum ermöglichen – konkrete Übernahmeziele wurden allerdings bislang nicht genannt.
Für Unternehmen und Investoren liegt der wichtigste Punkt weniger in der kurzfristigen Kursreaktion, sondern in der Frage, ob sich die Ergebnishebel nachhaltig replizieren lassen. Die Kombination aus höherer Marge, wachsendem Rest-of-Market-Anteil und verbesserter Auftragsvisibilität deutet darauf hin, dass Harmonic nicht nur Kosteneffekte aus der Neuaufstellung realisiert, sondern die Erlösseite breit genug aufstellt. Wenn der Anteil von 37 Prozent am Gesamtumsatz sowie der rund 60-prozentige Anteil bei Neuaufträgen tatsächlich anhalten, wird die Planung in den nächsten Quartalen weniger anfällig für einzelne Großprojekte. Unterm Strich bleibt die Botschaft: Der Konzernumbau zahlt sich in der Ergebnisrechnung aus – jetzt entscheidet die Umsetzung der nächsten Wachstums- und Kapitalstrategie darüber, ob daraus ein stabiler Trend wird.
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