LONDON (IT BOLTWISE) – Ein neuer Index bindet die Top-Positionen mehrerer US-Investoren aus SEC-13F-Meldungen in einen dynamisch angepassten Aktienkorb ein. Der Bestand wird quartalsweise überprüft und bei bis zu 20 gleichgewichteten Werten neu balanciert. Zusätzlich steckt in jeder Top-Position ein iShares-ETF auf 7- bis 10-jährige US-Treasuries. Für Anleger entsteht damit ein Produkt, das sowohl US-Blue-Chips als auch Value-Titel nach einem festen Governance-Rhythmus abbildet.
Hinter dem „Best of Billionaires“-Ansatz steckt weniger ein neuer Anlage-Stil als eine konsequente Mechanik: Ein Index nimmt die jeweils aktuellsten Spitzenpositionen großer US-Investoren aus deren turnusmäßigen SEC-13F-Filings und übersetzt sie in einen regelbasierten Aktienkorb. Das macht das Konzept besonders für Anleger interessant, die nicht „manuell“ recherchieren wollen, sondern lieber nachvollziehbare Regeln nutzen. Statt narrative Investment-Themen zu verfolgen, wird der Portfoliostil über die tatsächlichen Bestände operationalisiert: Wenn die Investoren ihre Holdings alle drei Monate bei der US-Börsenaufsicht melden müssen, entsteht ein klarer Takt für die Aktualisierung.
Technisch betrachtet vereint der Index die Top-5-Positionen aus den Portfolios von Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Bill Gates (über die Gates Foundation), Bill Ackman (Pershing Square Capital Management) sowie Ken Fisher (Fisher Investments). Weil diese Bestände im Rhythmus der SEC-13F-Meldungen regelmäßig aktualisiert werden, lässt sich die zeitliche Versetzung in der Praxis relativ gut replizieren. Der Indexanbieter prüft dann jeweils die Spitzenpositionen, passt die Zusammensetzung an und berücksichtigt auch Überschneidungen zwischen den Strategien der Investoren. So kann dasselbe Unternehmen mehrfach vertreten sein, was das Gewicht in der Berechnung entsprechend steigert: In der Produktlogik führt das zu einem Faktor zwischen dem 2- und maximal 4-fachen Indexgewicht, bezogen auf die Standardgewichtung.
Der Aktienkorb ist nach Angaben zur Konstruktion gleichgewichtet aufgebaut und umfasst bis zu 20 Unternehmen; aktuell sind es 17 Werte, weil nicht jeder Guru eine vollständig unabhängige Aktienliste beisteuert. Bei den höchsten Gewichtungen werden derzeit insbesondere Microsoft, Apple und Alphabet genannt. Neben den großen Plattform- und Tech-nahen Namen tauchen auch klassische „Old Economy“-Beispiele wie Deere & Co und Coca-Cola auf. Ergänzt wird das Bild durch Finanzwerte wie Bank of America und American Express. Der Indexkorb ist dabei nicht „statistisch“ für die Ewigkeit festverdrahtet, sondern dynamisch zusammengestellt: Entscheidend ist, dass die Top-Werte der genannten Investoren im jeweiligen Prüfzyklus im Aktienkorb bleiben und der Index damit seine Identität aus dem Quartals-Update bezieht.
Ein weiterer zentraler Punkt für das Risikoprofil liegt im Umgang mit der Konstruktion jeder Top-Position. Zwar ist der Aktienkorb gleichgewichtet, aber eine Top-Position entspricht nicht ausschließlich einer einzelnen Aktie. Laut Produktbeschreibung besteht eine Spitzenposition zusätzlich aus einem iShares-ETF auf 7- bis 10-jährige US-Treasuries. In der Zusammensetzung wird damit eine Komponente aus US-Anleihe-Renditen in den Indexmechanismus eingebaut, sodass das Gesamtprofil nicht rein aktiengetrieben ist. Aktuell wird zudem eine US-Gewichtung von 100 Prozent im Portfolio genannt, wobei das nicht mit einer 100prozentigen Aktienquote gleichgesetzt wird. Für Anleger ist das relevant, weil sich die Volatilitätsquellen damit auf mehrere Treiber verteilen: Aktienmarkt-Schwankungen treffen auf Zins- und Laufzeiteffekte aus dem Treasury-Bereich.
Beim Rebalancing folgt der Index einem klaren Governance-Modell: Die Komponenten werden quartalsweise überprüft und wieder gleichgewichtet. In der genannten Auslegung entspricht das bei 20 Werten jeweils einer Zielgewichtung von 5,0% pro Position; bei weniger Werten verteilt sich die Logik entsprechend über die tatsächlich enthaltenen Bestandteile. Zusätzlich gibt es laut Quelle auch weitere Produktvarianten auf den Index, darunter Hebelstrukturen wie Mini-Futures sowie Faktor-Optionsscheine. Gerade an solchen Ableitungen erkennt man, dass der Index nicht nur als „Indexidee“ gedacht ist, sondern als Basiswert für unterschiedliche Risikoprofiler dient. Das kann für Portfoliostrategien bedeutsam sein, weil Anleger über die Derivate-Auswahl ihre Sensitivität gegenüber Kursbewegungen und Zeitwertverhalten feiner justieren können.
Für das konkrete Zertifikats-Setup werden mehrere Kennzahlen genannt, die in der Praxis oft übersehen werden, obwohl sie die Umsetzbarkeit bestimmen: Das Index-Zertifikat ist unter der ISIN DE000DA0AC54 geführt. Als Emittent wird Alphabeta Access Products Ltd genannt, als PRIIP-Hersteller Morgan Stanley & Co. Int. Produkt-Variante ist ein Partizipations-Zertifikat, Laufzeitende wird als endlos beschrieben. Der Indextyp lautet „Net Total Return“, Dividenden werden also reinvestiert, und das Rebalancing erfolgt quartalsweise. Der Basiswert ist der Best-of-Billionaires-Index, das Bezugsverhältnis wird mit 10:1 angegeben, die Währung ist Euro. Für die Kosten nennt die Quelle eine Management Fee von 1,5% p.a.; der Risiko-Indikator wird mit 6 von 7 beziffert. Als unterliegende Zugriffsschicht (für transparente Nachvollziehbarkeit) wird zudem auf die Möglichkeit verwiesen, die aktuellen Gewichtungen unter der ISIN des Index auf den Internetseiten von Solactive einzusehen.
Unterm Strich adressiert der Ansatz ein wiederkehrendes Muster im Markt: Viele Portfoliokonzepte versuchen, „Alpha“ über Storytelling zu ersetzen; hier wird Alpha indirekt über die tatsächlichen, regelgebundenen Umbauten realer Investoren abgebildet. Der Vorteil liegt in der strukturierten Aktualisierung und der regelbasierten Umsetzung, der kritische Blickpunkt liegt dagegen in der Abhängigkeit von wenigen großen Meinungsbildnern und deren dokumentierter Holdings-Logik. Für Unternehmen und institutionelle Anleger, die solche Produkte prüfen, ist daher weniger die Frage „Wer ist der Guru?“ entscheidend, sondern wie sauber die Indexregeln in ein Gesamtportfolio passen: Wie korreliert der Aktienkorb mit bestehenden US-Tech- oder Value-Exposures, wie wirkt die Treasury-Komponente auf die Duration-Sensitivität, und wie stark sind Hebelprodukte gegenüber kurzfristigen Marktregimen? Genau diese Schnittstelle zwischen Index-Mechanik und Portfolio-Design dürfte in den nächsten Quartalen entscheiden, ob der Best-of-Billionaires-Mechanismus vor allem als Ergänzung oder als dominanter Baustein genutzt wird.
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