LONDON (IT BOLTWISE) – Schwächere US-Jobdaten haben die Börsenstimmung deutlich gedreht. Der DAX legt zum Handelsende um 1,17 Prozent zu und nähert sich wieder der 25.000er-Marke. Gleichzeitig drücken sinkende Ölpreise und rückläufige Renditen die Erwartung, dass die Fed kurzfristig weiter an der Zinsschraube dreht. In Deutschland stützen besonders KI-getriebene Halbleiterwerte die Kursentwicklung, während in den USA Tech-Aktien einen Nasdaq-100-Rekord begünstigen.
Der deutsche Leitindex startet nicht nur mit einem Plus ins Wochenende, sondern liefert auch ein Signal dafür, wie stark die Märkte derzeit von der Kombination aus Makrodaten und Zinsfantasie abhängen. Bis zum Handelsende gewinnt der DAX 1,17 Prozent auf 25.231,20 Punkte und kann damit sein Wochenminus auf 0,7 Prozent eindämmen. Auffällig ist: Nach dem Rückfall unter die 25.000-Punkte-Marke am Vortag dreht der Markt schnell wieder nach oben, als die neuen Impulse aus den USA ankommen und das Zinsrisiko kurzfristig entschärfen.
Im Zentrum der Bewegung standen schwächere US-Arbeitsmarktdaten im September. Außerhalb der Landwirtschaft entstanden lediglich 29.000 neue Arbeitsplätze, während erwartet worden war, dass deutlich mehr Stellen geschaffen werden. Für viele Marktteilnehmer wirkt das weniger wie ein harter Konjunkturschock, sondern eher wie eine Verlangsamung, die der Fed zumindest kurzfristig Handlungsspielraum gibt. Genau diese Erwartung übersetzt sich an der Börse in ein niedrigeres Risiko einer weiteren Zinserhöhung: Steigende Zinsen würden Kreditkosten und Investitionen verteuern und damit sowohl Wirtschaft als auch Arbeitsmarkt belasten. Außerdem konkurrieren höhere Renditen automatisch mit Aktien, weil Anleihen und andere weniger risikoreiche Anlageformen attraktiver werden.
Technisch betrachtet zeigt sich die Wirkung dieser Erwartungen nicht nur in Kursen, sondern auch in den Stellhebeln, die Trader in der Praxis beobachten: Ölpreise und Anleiherenditen. Der Bericht verweist darauf, dass sinkende Ölpreise und nachgebende Renditen den deutschen Markt stützten. Dazu kommt ein wiederkehrender Faktor, der an der Börse besonders schnell Kapital anzieht: Aktien mit KI-Fantasie. Im DAX wird das konkret, denn der Halbleiterkonzern Infineon steigt um 8,8 Prozent und führt damit die Gewinnerliste an. Auch Hochtief (+2,8 Prozent) sowie Siemens Energy (+2 Prozent) profitieren spürbar – ein Hinweis darauf, dass die Bewegung nicht ausschließlich auf einen einzigen Sektor begrenzt bleibt, aber die Geschwindigkeit in den Tech-nahen Segmenten am stärksten ausfällt.
Über den Atlantik setzte sich die Tech-Stärke fort. In den USA waren Tech-Aktien gefragt, was den Nasdaq 100 zu einem Rekordhoch führte. Der marktbreite S&P 500 gewinnt in den ersten Handelsstunden rund ein Prozent auf 7.740 Punkte; der Dow Jones Industrial steigt um 0,6 Prozent auf 51.217 Punkte. Solche Konstellationen sind an Tagen mit gemischter Makroerzählung häufig: Die Datenlage liefert zwar keine eindeutige Konjunkturwette, aber sie verschiebt die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zinsschritte. Wenn dann zusätzlich Energiepreise nachgeben, sinkt bei vielen Investoren die Sorge, dass Inflation oder Kostendruck kurzfristig wieder anziehen.
Während die Märkte in den USA und in Deutschland kurzfristig beruhigter wirken, bleibt die europäische Inflationsgeschichte anspruchsvoll. Die Inflation in der Eurozone steigt im September im Jahresvergleich auf 3,8 Prozent, laut einer ersten Schätzung des Statistikamts Eurostat. Das ist der höchste Stand seit drei Jahren; im August lag die Rate noch bei 3,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt 3,6 Prozent erwartet. Gerade diese Diskrepanz wirkt in der Zinsdebatte doppelt: Sie erhöht den Druck, die Preisentwicklung ernst zu nehmen, kann aber zugleich in den Marktunterton fallen, wenn zeitgleich Entspannung bei Energie und damit eine potenzielle Dämpfung der Inflationsdynamik sichtbar wird.
Konkrete Entlastung kam zuletzt über Energie. Die G7-Staaten haben sich darauf verständigt, in den kommenden vier Monaten bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl aus Reserven freizugeben; die koordinierte Freigabe soll sofort beginnen und über die IEA erfolgen. Der Bericht nennt zudem den Hintergrund der politischen Debatte: US-Präsident Donald Trump hatte die europäischen Partner zuvor zur Freigabe von Reserven gedrängt; nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron verpflichteten sich alle G7-Teilnehmer einschließlich Trump, auf Exportverbote zu verzichten. An den Märkten spiegelt sich das unmittelbar: Der US-Ölpreis fiel zeitweise um bis zu fünf Prozent, und Brent rutschte vorübergehend wieder unter 100 US-Dollar je Barrel – eine Bewegung, die typischerweise in Erwartungen zu Kosten und Inflationspfaden übersetzt wird.
Dass Börsenstimmung trotzdem nicht homogen ist, zeigt ein Blick auf einzelne Aktienereignisse in den USA. Nike verliert nach enttäuschenden Geschäftszahlen vom Vortag nach Börsenschluss im frühen Handel fast sechs Prozent und zeitweise sogar den schwächsten Platz im Dow Jones. Der Umsatz sinkt im Jahresvergleich um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar, während der Gewinn um zwei Prozent auf 712 Millionen Dollar fällt; für das Gesamtjahr rechnet Nike mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Dazu kommt eine strategische Komponente, die der Bericht als weitgehend „hausgemacht“ einordnet: Nike habe in den vergangenen Jahren stark auf den Verkauf über eigene Vertriebskanäle gesetzt, was sich im Wettbewerb nicht durchgesetzt habe. Daneben reagiert Amazon auf ein Gerichtsurteil: Der Bundesgerichtshof hat eine Preiserhöhung bei Amazon Prime aus 2022 gekippt, und Amazon senkt die Abo-Preise für betroffene Kunden. Hintergrund ist eine Klage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die sich vor Gericht gegen die Erhöhung von 7,99 auf 8,99 Euro pro Monat sowie von 69,00 auf 89,90 Euro pro Jahr gerichtet hatte; gerügt wurde dabei eine nicht transparente Information über Rechte im Rahmen der Preiserhöhung.
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