SEOUL / LONDON (IT BOLTWISE) – Samsung Electronics prognostiziert für das dritte Quartal einen operativen Gewinn von 107,4 Billionen Won. Das wäre erstmals mehr als 100 Billionen Won in einem Quartal und beruht laut Planung vor allem auf der Nachfrage nach KI-Chips sowie starken Erlösen bei Speicherprodukten. Gleichzeitig bleibt der Druck auf die Smartphone-Sparte hoch, weil höhere Bauteilkosten die Margen belasten. Zudem zeigen Analysten auf, dass die Preisrally bei DRAM zwar anhält, aber das Tempo im nächsten Quartal spürbar nachlassen könnte.
Samsung Electronics setzt im aktuellen Quartalsausblick ein starkes Signal: Für den Zeitraum Juli bis September erwartet der Konzern einen operativen Gewinn von 107,4 Billionen Won, also 107,4 Trillionen Won. Damit läge das Ergebnis in einem einzelnen Quartal erstmals über der Schwelle von 100 Billionen Won – ein Maßstab, der in der Tech-Branche bisher als ausgesprochen selten gilt. Die Planung kommt zudem nicht überraschend, denn es ist bereits das vierte Quartal in Folge, in dem Samsung einen Rekord bei den operativen Gewinnen meldet. Als Ursache nennt der Ausblick die anhaltende Knappheit bei Speicherchips, die sich durch den KI-Infrastruktur-Boom noch verstärkt hat: Investitionen in Rechenzentren ziehen die Nachfrage an, während der Kapazitätsaufbau langsamer nachkommt.
Technisch betrachtet sind dafür weniger die reinen Rechenleistungsthemen entscheidend als die Speicherhierarchie rund um KI-Workloads. Besonders konventionelle DRAM- und NAND-Chips profitieren von der anhaltenden Angebotslage, weil sie in Servern und Endgeräten als zentrale Bausteine für Datenhaltung und Durchsatz wirken. Zusätzlich wächst die Bedeutung von High-Bandwidth Memory (HBM), das gezielt für große Datenmengen und hohe Bandbreiten bei KI-Berechnungen ausgelegt ist. Im Ausblick wird die Erwartung sichtbar, dass HBM einen wachsenden Anteil am Ergebnishebel übernimmt, während klassische Speicherprodukte gleichzeitig weitergezogen werden. Genau hier verschiebt sich auch die Dynamik: Wenn KI-Cluster mehr Speicherkapazität pro Beschleuniger einfordern, steigt der Bedarf an Speicherchips in einem Ausmaß, das Engpässe länger konserviert als es bei zyklischen Nachfragebewegungen üblich wäre.
Mit Blick auf den Markt ist die Studie der nächsten Quartale entscheidend, denn die Einnahmeseite hängt nicht nur von „mehr Nachfrage“, sondern auch von Preisentwicklungen ab. Für das vierte Quartal erwarten Marktbeobachter einen Anstieg der DRAM-Kontraktpreise um 10% bis 15% gegenüber dem Vorquartal – deutlich langsamer als der Sprung von ungefähr 60% im zweiten Quartal. Dieses Abkühlen wird von Investoren genau verfolgt, weil es unmittelbaren Einfluss auf die Gewinnmargen hat. Zwar zeigt der Konzern für den Jahresvergleich eine deutliche Umsatzverbesserung: Die Quartalsumsätze würden laut Aussage voraussichtlich um 127% auf 195 Billionen Won steigen. Trotzdem verschiebt sich die Frage von „ob die Gewinne steigen“ hin zu „wie nachhaltig die Steigerung bleibt“, insbesondere nach mehr als einem Jahr Rally bei Speicherpreisen und damit rekordhohen Margen.
Während der Speicherbereich die Zahlen stützt, entsteht parallel ein Spannungsfeld in anderen Samsung-Geschäftsfeldern. Der Ausblick macht klar, dass höhere Kosten bei Komponenten nicht nur eine Bilanzposition sind, sondern real auf die Endmärkte durchschlagen. Für die Smartphone-Sparte wird aus Analystenkreisen ein deutlich höherer Verlust als erwartet genannt, und zwar über 1 Milliarde US-Dollar im dritten Quartal. Noch deutlicher wird es in der Foundry-Geschäftsrichtung: Dort sei weiterhin mit Verlusten zu rechnen, unter anderem wegen hoher Fixkosten und noch nicht ausreichender Auslastung. Diese Mischung ist für Samsung ein klassischer Zielkonflikt: Kapazitäten und Technologieentwicklung in der Chipfertigung müssen parallel zur Nachfrage nach anspruchsvollen Prozessen schneller in eine höhere Auslastung überführt werden, damit die Effekte der KI-getriebenen Speicherlage nicht durch schwächere Bereiche neutralisiert werden.
Gleichzeitig ist der KI-Boom nicht in allen Zeithorizonten risikofrei. Der Ausblick nennt als Belastungsfaktoren vor allem möglichen Wettbewerb aus China sowie die Gefahr, dass die KI-Investitionen über längere Zeiträume langsamer wachsen oder sich die Ausgabenprioritäten verändern. Auch auf der Währungsebene wirken gegenläufige Effekte: Eine starke südkoreanische Währung kann den Wert von in Dollar erzielten Auslandsumsätzen reduzieren, sobald diese in lokale Währung umgerechnet werden. Zudem haben Analysten ihre Erwartungen zuletzt teilweise angepasst, weil die Währungsentwicklung die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verändert und damit die Bewertung des Gewinnwachstums beeinflusst. Der Kern bleibt aber die operative Frage: Bleiben die Preissignale bei DRAM und NAND stabil genug, damit der Gewinnanstieg nicht nur kurzfristig ausfällt, sondern auch in die Folgequartale hineinwirkt?
Dass der Fokus des Marktes dabei auf konkreten Messgrößen liegt, zeigt auch die Erwartungshaltung für die Gewinnentwicklung im vierten Quartal: Für das nächste Quartal wird ein Wachstum von 8,2% gegenüber dem Vorquartal erwartet, nachdem im dritten Quartal noch ein sequentielles Plus von 20% gemeldet wurde. TrendForce ordnet die Preisphase entsprechend ein und verknüpft die moderateren DRAM-Verträge mit der Beobachtung, dass die Rally bei Speicherpreisen nicht im gleichen Tempo weitergeht. Außerdem spielt die Auslastungsentwicklung in der Fertigung eine entscheidende Rolle: Für die nächsten Quartale wird eine Verbesserung erwartet, gestützt durch stärkere Nachfrage nach fortgeschrittenen Fertigungsprozessen. Samsung positioniert sich dabei ausdrücklich in der strategischen Linie, die Lücke zu TSMC bei der fortschrittlichen Auftragsfertigung zu verkleinern – ein Wettlauf, der für Investoren nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich relevant ist.
Für Unternehmen in der Lieferkette und für IT-Entscheider ist die Nachricht vor allem deshalb bedeutsam, weil sie den Zusammenhang zwischen KI-Infrastruktur und Komponentenverfügbarkeit noch einmal konkret macht. Wenn Speicheranbieter von der Knappheit profitieren, steigt zwar kurzfristig die Planungssicherheit, doch der Kostenblock bleibt häufig volatil – besonders für Gerätehersteller, die Bauteile einkaufen müssen. Hinzu kommt, dass die HBM-Dynamik bei KI-Workloads künftig die Nachfragekurven stärker prägen dürfte, sobald mehr Training- und Inferenzsysteme auf hohe Bandbreiten angewiesen sind. Samsung wird die Details mit der Veröffentlichung der Ergebnisse am 29. Oktober liefern, einschließlich einer Aufschlüsselung nach Geschäftsbereichen. Bis dahin bleibt für den Markt vor allem die Nachhaltigkeit der Ertragsdynamik die zentrale Frage: Wie stark kann der Speicherboom Gewinne tragen, wenn Handys und Foundry weiter unter Druck stehen und die Preisentwicklung eine Abkühlung signalisiert?
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