LONDON (IT BOLTWISE) – Cloudflare meldet ein Rekordquartal: Der Umsatz steigt im dritten Quartal 2026 um 39 Prozent auf 782,5 Millionen US-Dollar und liegt damit klar über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie steigt auf 38 Cent, zugleich erreicht die bereinigte operative Marge mit 17,5 Prozent einen neuen Höchstwert. Für 2026 hebt das Unternehmen die Umsatzspanne auf 2,963 bis 2,964 Milliarden US-Dollar an und erhöht auch die Prognose beim bereinigten Gewinn je Aktie auf 1,35 US-Dollar. Besonders auffällig sind die Dynamik bei großen Kunden sowie der rasante Ausbau von KI-Agenten auf der Workers-Plattform.
Cloudflare baut sein Tempo im Geschäft weiter aus und liefert damit eine Vorlage, wie sich Netzwerkdienste und Internetsicherheit zunehmend als KI-integrierte Entwicklungsplattform verkaufen lassen. Nachdem das Unternehmen die Zahlen für das dritte Quartal 2026 nach US-Börsenschluss vorgelegt hat, reagiert die Aktie an der NYSE zeitweise mit einem Anstieg von 12,47 Prozent auf 275 US-Dollar. Entscheidend ist dabei nicht nur das Plus gegenüber dem Vorjahr, sondern vor allem die Breite der Ergebnisse: Umsatz, bereinigter Gewinn und operative Ergebniskennzahlen lagen nach den vorliegenden Angaben über den jeweiligen Prognosen.
Im Detail klettert der Umsatz im Quartal, das Ende September abgelaufen ist, um 39 Prozent auf 782,5 Millionen US-Dollar. Der Konsens lag laut Angaben bei rund 737 Millionen US-Dollar; Cloudflare selbst hatte zuvor lediglich 736 bis 737 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Auch beim Ergebnis zeigt sich eine klare Verbesserung: Bereinigt verdient das Unternehmen 38 Cent je Aktie nach 27 Cent im Vorjahresquartal, während der Konsens bei 34 Cent lag. Das bereinigte operative Ergebnis steigt auf 137,1 Millionen US-Dollar, die bereinigte operative Marge erreicht mit 17,5 Prozent einen Rekordwert nach 15,3 Prozent ein Jahr zuvor.
Technisch und geschäftsseitig stützt Cloudflare die Entwicklung auf eine Kombination aus Kundendynamik und Plattformzugriff. Laut Management entfallen inzwischen 75 Prozent des Umsatzes auf Großkunden nach 73 Prozent im Vorjahr. Die Nettobindungsrate bestehender Kunden steigt auf 122 Prozent (nach 120 Prozent im Vorquartal und 119 Prozent im Vorjahresquartal), und die vertraglich gesicherten Erlöse für die kommenden zwölf Monate, das sogenannte Current RPO, wachsen um 37 Prozent. Besonders interessant für KI-getriebene Use Cases: Die Zahl der Entwickler, die auf der Plattform Workers KI-Agenten bauen, steigt binnen eines Quartals von sieben auf zehn Millionen. Damit wird Cloudflare als Entwicklungsplattform für ein „KI-geprägtes Internet“ positioniert, also weniger als reiner Zulieferer von Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen, sondern als Laufzeit- und Integrationsschicht für neue Anwendungen.
Der Ausblick setzt den Ton für das weitere Jahr: Für das vierte Quartal nennt Cloudflare einen Umsatz von 845 bis 846 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von rund 38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal; der Markt hatte zuvor mit knapp 800 Millionen US-Dollar kalkuliert. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Unternehmen 43 Cent an, nachdem der Konsens bei 38 Cent gelegen hatte. Für das Gesamtjahr hebt Cloudflare die Umsatzprognose auf 2,963 bis 2,964 Milliarden US-Dollar an, nachdem zuvor 2,864 bis 2,870 Milliarden US-Dollar anvisiert waren; beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen nun mit 1,35 US-Dollar, zuvor lag der Konsens bei 1,26 US-Dollar. Die Anhebung fällt damit spürbar stärker aus als die reine Bestätigung der Vorhersagen im dritten Quartal.
Gleichzeitig liefert das Zahlenwerk auch gemischte Signale, die in der Bewertung nicht untergehen dürften. Die bereinigte Bruttomarge sinkt auf 72,4 Prozent nach 75,3 Prozent im Vorjahresquartal. Nach US-Rechnungslegung (GAAP) weitet sich der Nettoverlust auf 34,1 Millionen US-Dollar aus, nach 1,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Als erklärende Posten werden unter anderem rund 11 Millionen US-Dollar für den Konzernumbau und weitere Sonderposten sowie knapp 11 Millionen US-Dollar Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten genannt. Beim Cashflow zeigt sich zwar ein Anstieg: Der Free Cashflow wächst auf 82,1 Millionen US-Dollar, allerdings sinkt sein Anteil am Umsatz von 13 auf 10 Prozent. Zudem wächst der operative Mittelzufluss zwar um rund 29 Prozent, aber langsamer als der Umsatz; gleichzeitig steigen die Investitionen in Sachanlagen auf rund 122 Millionen US-Dollar. Für operativ orientierte Leser ist das ein Hinweis darauf, dass Wachstum bei Cloudflare aktuell mit höherem Kapital- und Investitionsbedarf einhergeht.
Auf der Marktseite spiegeln die Analystenreaktionen diese Zweiteilung aus starker Wachstumsleistung und margenseitigen Gegenkräften. Während Goldman Sachs die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 420 US-Dollar bestätigt, senkt Needham das Kursziel von 380 auf 365 US-Dollar und bleibt dennoch bei „Buy“. Cantor Fitzgerald stuft die Aktie weiter mit „Neutral“ ein und reduziert das Kursziel von 340 auf 310 US-Dollar. Unterm Strich zeigt das: Die operative Dynamik wird anerkannt, die Bewertung hängt jedoch stärker davon ab, ob sich die Bruttomarge stabilisiert und wie effizient die zusätzlichen Investitionen in Sachanlagen in späteren Perioden in Cashflow umschlagen. Für CIOs und Engineering-Entscheider, die Cloudflare in ihre Architektur einbinden wollen, bleibt damit vor allem relevant, wie gut die Plattform-Story rund um Workers und KI-Agenten künftig mit planbaren Kostenstrukturen zusammenläuft.
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