LONDON (IT BOLTWISE) – In einer Zeit, in der die globale Liquidität auf einem historischen Höchststand steht, warnt Michael Howell, Gründer und CEO von Crossborder Capital, vor einem bevorstehenden Wendepunkt. Bis Anfang 2026 könnte die Liquidität ihren Höhepunkt erreichen, gefolgt von einer Phase erheblicher Marktvolatilität, ausgelöst durch die Refinanzierung von Schulden in Höhe von 40 Billionen US-Dollar.
Michael Howell, der Gründer von Crossborder Capital, hat kürzlich in einem Interview auf dem Thoughtful Money Podcast seine Bedenken über die aktuelle Marktlage geäußert. Er sieht die globale Liquidität auf einem Höhepunkt, der durch verschiedene Faktoren wie die Abzüge vom US Treasury General Account, Lockerungen der ausländischen Zentralbanken und Chinas umfangreiche Konjunkturmaßnahmen angetrieben wird. Diese Situation erinnert an die 1980er Jahre nach dem Plaza-Abkommen, als ähnliche monetäre Lockerungen stattfanden.
Howell hebt hervor, dass die Federal Reserve derzeit Liquidität durch Mechanismen bereitstellt, die er als „nicht QE/QE“ bezeichnet. Dazu gehören kurzfristige Treasury-Ausgaben, Rücknahmen von Reverse Repos und Bankfinanzierungsprogramme. Diese Maßnahmen könnten jedoch bis Anfang 2026 an ihre Grenzen stoßen, wenn eine massive Welle der Schuldenrefinanzierung einsetzt. Diese wird durch die Nullzins-Schulden der COVID-Ära ausgelöst, die zwischen 2026 und 2028 fällig werden.
In diesem Kontext empfiehlt Howell, sich gegen die steigende monetäre Inflation abzusichern. Er sieht in Gold, Bitcoin und Immobilien wichtige Instrumente, um das Vermögen zu schützen. Diese Anlageklassen könnten sich als wertvoll erweisen, wenn die Märkte unter Druck geraten. Howell warnt jedoch, dass der Zyklus abrupt enden könnte, ähnlich wie beim Börsencrash von 1987, falls sich die Zentralbankpolitiken auseinanderentwickeln oder der Anleihemarkt unter Stress gerät.
Ein weiteres Warnsignal, auf das Howell hinweist, sind die 10-jährigen Treasury-Renditen und Stress im Repo-Markt. Diese könnten auf bevorstehende Turbulenzen hinweisen. Trotz der aktuellen Herausforderungen erwartet Howell in naher Zukunft eine Outperformance der Aktienmärkte, insbesondere im Technologiesektor, gefolgt von Gewinnen bei Rohstoffen und Small Caps.
Die aktuelle Marktlage bietet sowohl Risiken als auch Chancen. Während die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik und die Schuldenrefinanzierung besteht, könnten Investoren von einer strategischen Allokation in inflationsgeschützte Vermögenswerte profitieren. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich diese Dynamik entfaltet und welche Rolle Bitcoin, Gold und Immobilien in der Vermögenssicherung spielen werden.
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