HAMBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die TAG Immobilien AG hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro platziert, um ihre jüngste Akquisition in Polen zu refinanzieren. Die Anleihe, die mit einem Kupon von 3,625% ausgestattet ist, stieß auf großes Interesse bei institutionellen Investoren und war mehr als achtfach überzeichnet. Diese Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in der strategischen Expansion von TAG in den osteuropäischen Markt.
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Die TAG Immobilien AG hat kürzlich eine bedeutende Finanzierungsrunde abgeschlossen, indem sie eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe im Wert von 300 Millionen Euro erfolgreich platzierte. Diese Anleihe, die über eine Laufzeit von 6,5 Jahren verfügt und mit einem jährlichen Kupon von 3,625% ausgestattet ist, wurde im Rahmen des am 25. August 2025 veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG angeboten. Das starke Interesse der Investoren, das sich in einer mehr als achtfachen Überzeichnung der Emission widerspiegelte, unterstreicht das Vertrauen in das Geschäftsmodell der TAG.
Mit dieser Anleiheemission hat die TAG den letzten Schritt zur Refinanzierung ihrer kürzlich bekannt gegebenen Akquisition von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen vollzogen. Der Kaufpreis für diese Transaktion betrug etwa 565 Millionen Euro. Bereits zuvor hatte die TAG durch eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung einer Wandelschuldverschreibung zusätzliche Mittel am Kapitalmarkt eingeworben, was insgesamt zu einem Bruttoemissionserlös von 288 Millionen Euro führte.
Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe ermöglicht es der TAG, eine zuvor vereinbarte Brückenfinanzierung über bis zu 600 Millionen Euro nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Diese finanzielle Flexibilität stärkt die Liquiditätsposition des Unternehmens erheblich. Zudem haben die Ratingagenturen Moody’s und S&P Global den Ausblick für das Rating der TAG auf ‘positiv’ gesetzt, was die solide finanzielle Basis und die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiter untermauert.
Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, betonte die Bedeutung dieser Transaktion für die strategische Expansion des Unternehmens: „Die sehr hohe Investorennachfrage bestätigt unsere Strategie, aus einer Position der finanziellen Stärke heraus attraktive Marktchancen zu nutzen, um wirtschaftlich nachhaltig zu wachsen.“ Unterstützt wurde die TAG bei dieser Transaktion von BofA Securities und Société Générale als Global Coordinators sowie von der Deutschen Bank und J.P. Morgan als weitere Bookrunner.
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