MOUNTAIN VIEW / LONDON (IT BOLTWISE) – Alphabet startet mit einem beeindruckenden Kursplus von 60 % ins Jahr 2026 und nähert sich einer Marktkapitalisierung von 3,9 Billionen Dollar. Die strategische Ausrichtung auf Google Cloud, KI-Monetarisierung und das Robotaxi-Geschäft Waymo verspricht weiteres Wachstum. Analysten zeigen sich optimistisch, während regulatorische Herausforderungen bestehen bleiben.
Alphabet hat sich im Jahr 2025 mit einem Kursplus von rund 60 % stark entwickelt und geht mit viel Rückenwind ins neue Jahr. Der Konzern nähert sich einer Marktkapitalisierung von 3,9 Billionen Dollar, wobei die Aktie um 315 Dollar notiert. Im Zentrum der Wachstumsstrategie stehen Google Cloud, die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz und das Robotaxi-Geschäft Waymo.
Im dritten Quartal 2025 erzielte Alphabet erstmals einen Umsatz von über 100 Milliarden Dollar in einem einzigen Quartal, was als neue Basis für die weitere Entwicklung im Jahr 2026 dient. Für 2026 wird ein Umsatz von 455 Milliarden Dollar erwartet, was einem Wachstum von etwa 14 % gegenüber 2025 entspricht. Das erwartete EPS liegt bei 11,24 Dollar, was einem Wachstum von rund 6 % entspricht. Die Aktie wird mit einem KGV von etwa 31 bewertet, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung widerspiegelt.
Ein wichtiger Schritt in der strategischen Ausrichtung ist die Übernahme von Intersect, einem Unternehmen für Energieinfrastruktur. Diese Übernahme soll zusätzliche Stromkapazitäten für den Ausbau der Rechenzentren sichern. CEO Sundar Pichai betont, dass Intersect helfen soll, Kapazitäten zu erhöhen und neue Stromerzeugung parallel zu Rechenzentrumsprojekten flexibler aufzubauen.
Google Cloud entwickelt sich zum Wachstumsmotor für 2026. Im dritten Quartal 2025 erzielte die Sparte 15,2 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 34 % im Jahresvergleich. Die operative Marge lag bei 23,7 % und nähert sich 25 %. Besonders wichtig ist der Auftragsbestand von 155 Milliarden Dollar, von dem historisch etwa 45-50 % pro Jahr in Umsatz umgewandelt werden. Einige Analysten halten mehr als 50 % Wachstum 2026 für möglich, was bis zu 90 Milliarden Dollar Jahresumsatz bedeuten könnte.
Waymo, die Robotaxi-Tochter von Alphabet, treibt ihren Ausbau zügig voran. Aktuell werden rund 450.000 bezahlte Fahrten pro Woche abgewickelt, bis Ende 2026 soll die Zahl auf 1 Million steigen. Geplante Erweiterungen umfassen Städte in den USA wie Detroit und Las Vegas sowie internationale Märkte wie Tokio und London. Für 2026 werden Umsätze zwischen 750 Millionen und 1,3 Milliarden Dollar erwartet.
Alphabet befindet sich in einer intensiven Investitionsphase. Die Sachinvestitionen lagen 2025 bei 91-93 Milliarden Dollar und sollen 2026 auf über 110 Milliarden Dollar steigen. Diese Ausgaben belasten das Gewinnwachstum kurzfristig, erhöhen aber die Kapazität für künftige Umsätze. Die Ertragswirkung soll vor allem 2027-2028 sichtbar werden, wenn die Infrastruktur stärker ausgelastet ist.
An der Wall Street überwiegt klar der Optimismus. Insgesamt verfolgen 75 Analysten die Aktie, wobei 50 eine Kaufempfehlung aussprechen. Die Kursziele reichen von 268 bis 432 Dollar, der Median liegt bei 334 Dollar. Dass es bei einem Mega-Cap-Titel keine Verkaufsempfehlungen gibt, spiegelt die breite Überzeugung in das Wachstumsszenario wider.
Parallel zum operativen Momentum laufen regulatorische Verfahren. Die EU-Kommission hat im Dezember 2025 ein Kartellverfahren zu Googles Umgang mit Online-Inhalten von Verlagen und YouTube für KI-Anwendungen eingeleitet. Im Belastungsszenario könnte ein strenger Bescheid das Umsatzwachstum früh ab 2026 auf 7-9 % dämpfen. Gleichzeitig bleibt der Kern sehr stark: Googles Anteil an der Suche liegt weiterhin nahe 90 %.
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