SEATTLE / LONDON (IT BOLTWISE) – Amazon steht vor Herausforderungen durch neue US-Zölle, die den Margendruck erhöhen. Während geopolitische Spannungen die Handelslandschaft belasten, zeigt sich die Cloud-Sparte AWS als stabiler Faktor mit beeindruckendem KI-Wachstum. Analysten bleiben optimistisch, dass die KI-Initiativen die makroökonomischen Risiken ausgleichen können.
Amazon sieht sich derzeit mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die von geopolitischen Spannungen bis hin zu neuen US-Zöllen reichen. Diese Entwicklungen haben das Potenzial, den Margendruck auf das Unternehmen zu erhöhen, insbesondere im Handelsgeschäft. CEO Andy Jassy hat kürzlich auf die realwirtschaftlichen Folgen dieser Zölle hingewiesen, die sich langsam in die Produktpreise einschleichen könnten, da Drittanbieter ihre Lagerbestände aufbrauchen.
Die Ankündigung des Weißen Hauses, Zölle von 10 % auf Importe aus verschiedenen europäischen Ländern zu erheben, hat die Unsicherheit am Markt verstärkt. Diese Maßnahme ist Teil eines diplomatischen Manövers, um den Druck auf Dänemark in Bezug auf Verhandlungen über Grönland zu erhöhen. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnten die Zölle sogar auf 25 % steigen. Diese geopolitische Gemengelage belastet Wachstumstitel wie Amazon, da parallel steigende Anleiherenditen die Bewertung zukünftiger Gewinne erschweren.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) ein stabiler Faktor für das Unternehmen. AWS erwirtschaftet mittlerweile 66 % des gesamten operativen Gewinns von Amazon bei einer Marge von 35 %. Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz von AWS auf 33 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 20 % entspricht. Diese beeindruckende Leistung wird durch starke KI-Partnerschaften unterstützt, darunter ein 38-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI zur Bereitstellung von Rechenleistung.
Analysten an der Wall Street bewerten die aktuelle Lage unterschiedlich, bleiben jedoch überwiegend optimistisch. Von 62 Analysten empfehlen 57 die Aktie weiterhin zum Kauf. Interessant ist dabei, dass Amazon mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 24 unter seinem Fünf-Jahres-Durchschnitt von 36 handelt und damit günstiger bewertet ist als Konkurrenten wie Apple oder Microsoft. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürften die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2025 sein, die Anfang Februar erwartet werden. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Anstieg des operativen Gewinns um 26 %.
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